国际复材确定发行价格2.66元/股 市盈率10.21倍

　　上证报中国证券网讯 正在IPO中的国际复材12月13日晚间刊登发行公告，公司与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.66元/股，对应的公司2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为10.21倍，低于中证指数发布的同行业最近一个月静态平均市盈率16.10倍，亦低于同行业上市公司2022年扣非前后孰低归母净利润的平均静态市盈率10.24倍。

　　同时，根据最终确定的上述发行价格，本次发行最终战略配售股份数量约为1.17亿股，约占本次发行数量的16.73%，与初始战略配售数量的差额9285.71万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4.85亿股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的83.19%；网上初始发行数量为9800万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的16.81%。

　　资料显示，国际复材2020年产能规模位列全球第四，市占率达10%，掌握了玻纤生产全流程工艺技术，产品种类丰富，同时深耕优势细分行业和重点增量市场。公司坚持自主科技创新，掌握了池窑设计、节能燃烧、玻璃配方与纤维成型、铂金材料改性与漏板设计加工、浸润剂关键原料与表面处理、高性能织物设计及织造等玻纤生产全流程工艺技术，成为行业中量产玻璃纤维品种及规格最多的公司之一。

　　公司具有E、ECR、ECT、TM、HT、HL 等一系列完整的玻璃配方体系以及覆盖风电、热塑、热固、电子等领域的玻纤纱产品体系，在玻纤产业链上形成了“纱+布+复合材料”的纵向一体化布局。公司产品广泛应用于下游新兴行业及传统领域，能够充分满足客户差异化、多样化的产品需求，也能够在市场变化时及时做产品结构调整，可以减弱市场波动对公司经营的影响。（王屹）