三羊马可转债即将在深交所上市 总额2.1亿元

　　上证报中国证券网讯 三羊马11月12日晚间发布“向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书”，总额2.1亿元（210万张）的公司可转债将于11月17日在深交所挂牌上市，债券简称为三羊转债。申港证券担任保荐人（主承销商）。

　　据悉，该可转债存续起止日期为2023年10月26日至2029年10月25日，转股期限自发行结束之日（2023年11月1日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年5月1日至2029年10月25日，初始转股价格为37.65元/股。债券利率为第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.30%，第六年2.80%。公司控股股东、实际控制人邱红阳将提供全额保证担保。经东方金诚信用评级，公司主体信用评级为“A+”级，本次可转债信用级别为“A+”级，评级展望为稳定。

　　资料显示，三羊马是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和快消品提供综合服务的第三方物流企业。公司以物流节点为标准化作业单元，充分依托铁路长距离、大批量、安全环保的优势，融入信息化技术手段，构建起以铁路为核心的多式联运物流网络，利用网络内不同节点的拆分组合，匹配多样化需求，为客户提供集物流方案设计、集合分拨、货物装卸等全方位、一体化的综合物流服务。

　　目前，公司以汽车主机厂所在地为枢纽，形成贯穿东西南北，连接全国各地的交通运输网；建成以重庆为龙头，以柳州、西安、兰州、乌鲁木齐等为支点，串联“一带一路”相关节点城市，联系亚欧大陆的物流大通道。通过多年深耕，公司赢得了长安汽车、长安福特、东风小康、上汽通用五菱、一汽大众、东风日产、比亚迪、长城、广汽本田、上海大众、北京现代等国内众多汽车主机厂信任并建立长期合作关系，已成为国铁集团旗下商品汽车物流专业服务公司中铁特货主要的两端作业供应商之一。此外，公司还持续拓展在用车、快消品等非新车业务，已与神州租车、百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等知名客户建立长期、稳定合作关系。

　　根据募集说明书，本次可转债募集资金计划投向于“三羊马运力提升项目”（1.5亿元）和“偿还银行借款”（0.6亿元）。三羊马表示，通过购置车辆运输车，加大物流网络布局，优化重点区域的物流作业能力，从而进一步增强公司核心竞争力，提升运输规模、服务水平、管理能力，实现向全国性现代综合物流企业的转变。同时，可以缓解资金压力、优化财务结构，提升偿债能力，从而增强公司抗风险能力和盈利能力，为未来的战略发展提供支持。（王屹）