东方碳素北交所IPO发行价12.6元/股 6月15日申购
上证报中国证券网讯 6月12日，东方碳素公告，北交所IPO网上申购时间为6月15日。公司本次发行价格12.6元/股，发行规模不超过3680万股（含超额配售选择权），超额配售启用前，网上发行数量为2715万股；超额配售启用后，网上发行数量为3195万股。需要关注的是，东方碳素原定发行底价为14元/股，后发行底价调整为4.8元/股。
据了解，本次发行战略配售发行数量为485万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的15.16%。开源证券、平顶山石龙壹号产业投资中心（有限合伙）、济宁辰星碳素有限公司、湖南中曙新材料科技有限公司、嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）、上海战圣股权投资管理有限公司、宁波繁星汇融投资管理有限公司7家机构投资者承诺认购。超额配售选择权实施前预计募集资金总额为4亿元，若全额行使超额配售选择权，本次发行预计募集资金总额为4.6亿元。
据了解，东方碳素2021年归母净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为4435.94万元，2021年加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为14.22%；2022年公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为9684.48万元，2022年加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为25.37%。符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条规定的第一套上市标准。（王磊）
