长虹集团旗下华丰科技启动科创板招股

　　上证报中国证券网讯 四川华丰科技股份有限公司（简称“华丰科技”）6月5日晚披露公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书等相关公告，正式启动招股。公司本次拟公开发行股份6,914.8924万股，预计募集资金47,578.48万元，拟投资绵阳产业化基地扩建项目、研发创新中心升级建设项目和补充流动资金项目。

　　华丰科技是我国率先从事电连接器研制和生产的核心骨干企业及高新技术企业，其主要产品按应用领域分为防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。公司为神舟系列飞船、天宫一号、二号等重大项目提供配套，是国务院国有企业改革领导小组办公室公布的“科改示范企业”，截至2022年12月31日，公司已取得409项专利，其中发明专利63项。本次发行前，长虹集团为公司的控股股东，合计控制公司49.01%的股份。此外，华为旗下哈勃投资着眼长期战略合作考虑，持有公司3.47%股份。最近三年公司对华为的直接销售金额占当期营业收入的比重分别为34.35%、20.36%和26.57%。

　　数据显示，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司营业收入分别为72,294.55万元、83,133.09万元和98,398.58万元，三年营业收入复合增长率约为16.67%，对应年度的净利润分别为-1,104.84万元、7,325.83万元和9,656.94万元，对应年度综合毛利率分别为20.54%、31.25%和29.89%。上述年度公司研发投入分别为7,329.69万元、8,456.28万元和8,287.67万元，三年累计研发投入为24,073.64 万元，占营业收入的比例为9.48%。华丰科技表示，未来，在防务业务市场，公司将以“系统”为核心，并聚焦无人机、无人车、无人艇及弹载系统。在通讯业务市场，聚焦头部客户，并辐射整个通讯行业。在工业业务市场，围绕上汽通用五菱、比亚迪等重点客户，进一步完善产品布局。

　　根据华丰科技披露的发行安排及初步询价公告，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量和网上初始发行数量分别为4,702.1586万股和1,175.5000万股，分别占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%和 20.00%。此外，本次发行初始战略配售数量为1,037.2338万股，占本次发行数量的15.00%。其中，保荐人相关子公司申万创新投初始跟投比例为本次公开发行数量的5%，即345.7446万股，华丰科技的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划——华丰科技科创板战略配售 1 号参与战略配售数量为不超过本次公开发行规模的10%，即6,914,892股，同时参与认购规模上限不超过人民币6,310万元。（田立民）