美利信确定IPO发行价32.34元/股 2022年盈利大增1.25倍

　　上证报中国证券网讯 正在IPO中的美利信4月10日晚间公告，公司和保荐机构长江证券根据初步询价结果，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效认购倍数、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为32.34元/股，对应2022年经审阅的归母净利润市盈率为30.42倍。4月12日将进行网上和网下申购。

　　根据公告，美利信此次拟公开发行5300万股新股，发行后总股本为2.106亿股，发行将采用战略配售、网下配售和网上发行相结合的方式进行。其中，战略配售数量为334.2336万股，占本次发行数量的6.31%，由公司高管与核心员工设立的中信建投股管家美利信创业板1号战略配售集合资产管理计划、中信建投股管家美利信创业板2号战略配售集合资产管理计划以及重庆数字经济投资有限公司获售。

　　资料显示，美利信主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。通信领域产品主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统以及新能源汽车的电驱动系统、车身系统和电控系统的铝合金精密压铸件。报告期内，公司客户主要为国内外知名的通信主设备商和汽车整车厂及汽车零部件厂商，包括爱立信、华为、特斯拉、比亚迪、一汽、神龙汽车、沃尔沃、东风汽车、长安、福特、采埃孚、伊顿、爱信精机、蒂森克虏伯、哈金森和舍弗勒等。

　　2016年-2021年，公司实现营业收入分别为9.72亿元、9.89亿元、11.15亿元、13.76亿元、18.34亿元和22.81亿元，连续5年呈增长态势，年复合增长率18.59%。经审阅，2022年公司营业收入为31.70亿元，同比增长38.97%；归母净利润为2.24亿元，同比大幅增长125.44%；扣非后净利润1.71亿元，增幅118.34%。公司表示，业绩大增主要系2022年受全球5G基站建设及新能源汽车销量的快速增长影响，公司5G基站结构件及新能源汽车零部件收入规模大幅增长，盈利能力明显提升。（王屹）