全国首单金融机构ESG自贸区人民币债券（明珠债）成功发行

上证报中国证券网讯 12月8日，海通证券作为境内协调人和投资机构，成功协助交银金融租赁有限责任公司（简称“交银金租”）发行全国首单金融机构ESG自贸区人民币债券（明珠债）。此次发行规模24亿元，期限3年，票面利率2.90%，募集资金将用于公司符合可持续金融框架的绿色和社会责任相关项目和资产。

此次发行是交银金租首次在自贸区市场公开亮相，发行规模创今年以来自贸区债单笔发行规模最高纪录，并实现三大“首创”。一是首单金融机构自贸区债，作为首家在上海自贸区发行人民币债券的金融机构，将推进自贸区债市参与主体实现多元化；二是首次引入绿色及可持续挂钩理念，是落实国家绿色发展战略，发行的首单金融机构ESG自贸区债；三是首单双市场挂牌上市的金融机构自贸区债。

发行前日，交银金租通过中债路演平台，面向全球投资人宣介项目信息，成功吸引一批亚洲、欧洲投资人的踊跃参与。海通证券党委副书记、总经理李军代表公司和承销团在宣介会上致辞。

李军表示，海通证券作为此次发行的境内协调人和投资机构，积极配合交银金租实现在上海自贸区债券市场上的金融创新。此次发行为金融机构在自贸区市场投融资形成了“可复制、可推广”的实践经验，不仅助力了人民币国际化进程，也推动了自贸区债券市场建设。

李军指出，海通证券始终坚定履行金融企业责任，截至今年11月末，海通证券在上海自贸区试点发行自贸区债券整体融资规模合计人民币近100亿元。其中，海通自贸区人民币债券发行规模占自贸区债市场同品种的41%，发行单数占自贸区债市场的36%，并积极协助优质发行人探索规则、模式和要素等方面的制度型创新。