锂电设备龙头利元亨可转债成功过会 将加速产能扩张

　　上证报中国证券网讯 利元亨7月22日发布公告称，公司向特定对象发行可转换公司债券的申请已获得上交所科创板上市委审核通过，下一步将向证监会提交注册申请。

　　根据其此前发布的募集说明书，本次利元亨拟发行可转债募集资金不超过9.5亿元，每张面值100元，期限为自发行之日起六年。根据中证鹏元出具的信用评级报告，利元亨主体长期信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，评级展望稳定。

　　作为锂电设备的头部企业之一，利元亨此次募集资金一部分将用于锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目，该项目总投资金额11.49亿元，其中7亿元拟用募集资金投入。

　　受益于锂电行业较高景气，利元亨2021年锂电设备业务订单大幅增长，全年获取近50亿元动力锂电的订单和中标通知。2022年一季度，公司营收同比增长53.66%至8.05亿元，归母净利润同比大增76.78%至0.79亿元。对此，公司表示，现有产能无法满足大额订单的交付，因此需扩建厂房增加面积增加产能。

　　利元亨此次建设的“锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目”拟用于扩大锂电池电芯制作、电芯装配等前中段设备和整线设备的产能，项目完成后将进一步提升公司锂电池前段设备的生产能力、巩固中段设备生产能力，增强公司专机及整线产品竞争力，提升规模化生产水平和持续盈利能力。据测算，该项目计算期为12年（建设期2年，运营期10年），项目建成后首次全部达产后可实现营业收入27.58亿元，净利润3.50亿元，预计税后内部收益率为15.71%，税后静态投资回收期为8.97年。

　　近年来，利元亨与锂电行业龙头客户接连达成深度合作。2021年6月，公司与比亚迪签署《优选供应商合作协议》，在其供应链体系中的地位不断提升；2021年8月，公司与蜂巢能源签署《战略合作框架协议书》，确定在激光模切设备、卷绕/叠片设备、装配线开发、模组/设备以及欧洲项目等方面开展重点合作。同时，公司与国轩高科、欣旺达等其他优质电池企业建立了良好合作关系，客户资源质地优良，有利于稳定且持续地获取相关订单。（潘建）