小康股份拟发行H股加码高端智能电动汽车业务

2021-10-18 22:06:33 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王屹

  上证报中国证券网讯 小康股份10月18日晚间宣布,公司拟发行境外上市股份(H 股)并申请在港交所主板挂牌上市,募集资金在扣除发行费用后,将用于公司高端智能电动汽车业务发展,包括但不限于产品及技术开发、研发及生产设施改造升级、营销及品牌建设以及补充营运资金等。

  根据公告,为完成本次发行上市,小康股份将转为境外募集股份有限公司,并在相关期限内根据H股招股说明书在全球范围进行发售,发行方式为香港公开发行及国际配售。发行规模不超过本次发行后公司总股本的20%,并授予联席全球协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

  本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,按照国际惯例,通过订单需求和簿记建档,根据本次发行时资本市场情况、参照可比公司的估值水平以及市场认购情况,由股东大会授权董事会或董事会授权人士和承销商共同协商确定。

  据小康股份介绍,当前新一轮科技革命正在驱动汽车产业发生前所未有的全面重构,公司依托自身领先的增程技术、核心三电技术以及先进的数字化工厂,推出了高端智能电动汽车产品——赛力斯SF5,与世界领先的ICT企业深度跨界融合,在渠道、用户、技术与质量等全方面赋能,共同推动公司智能网联新能源汽车高质量发展。未来,公司将坚定不移的推进新能源战略发展,并力争成为国际高端智能电动汽车领域的知名品牌企业。

  根据最近三个月产销快报,今年7-9月,小康股份新能源汽车市场销量分别为3189辆、3565辆和3987辆,环比逐渐增长;1-9月累计销售新能源汽车25723辆,同比大幅增长110.53%。

  对此,华龙证券分析师牛阳认为,小康股份发行H股并在港上市,对公司未来发展意义深远。第一,可以筹集更多资金,为自身新能源战略发展添砖加瓦;第二,有利于通过海外资本市场搭建国际化平台,提升高端智能电动汽车品牌的国际影响力,积极开拓海外市场;第三,通过与国际资本市场上的同行业公司角力,有利于公司股票价值重估。

  小康股份提示,上述发行上市方案尚需提交中国证监会及港交所核准。(王屹)