积极进军光刻胶领域 华懋科技投资徐州博康最终落定

　　上证报中国证券网讯 7月20日晚间，华懋科技发布《关于公司参与的合伙企业对外投资进展公告》称，公司2021年7月20日收到东阳凯阳执行事务合伙人凯石资本通知：东阳凯阳、徐州博康、徐州博康其他现有股东、合格的下轮投资者签署了《增资协议》。

　　至此，东阳凯阳与徐州博康实际控制人傅志伟、徐州博康于2021年7月20日签署了《股权转让协议》，东阳凯阳行使转股权及追加投资权，行使完毕后，东阳凯阳将持有徐州博康2257.8082万元股权，占目前徐州博康总股权的29.70%，占本次新投资增资完成后徐州博康总股权的26.73%。

　　公告指出，根据东阳凯阳与徐州博康及傅志伟签署的《投资协议》，结合上述增资协议以及徐州博康的评估报告，东阳凯阳转股权及追加投资的最终定价应按照徐州博康整体投前估值27亿元计算。

　　同时，华懋科技指出，上述合格的下轮投资者为与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董监高无关联关系的第三方。

　　关于此次转股及追加投资，最早可追溯到2021年1月。彼时，华懋科技发布旗下产业基金东阳凯阳对外投资公告称，东阳凯阳与傅志伟、上海博康、徐州博康签署了《投资协议》。华懋科技通过东阳凯阳对徐州博康进行投资，切入半导体关键材料光刻胶领域。

　　交易分为首次增资、转股权以及追加投资权三个部分。具体来看，东阳凯阳出资3000万元向徐州博康增资，增资完成后将持有徐州博康1.186%股权；东阳凯阳向标的公司实控人傅志伟提供共计5.5亿元的可转股借款，东阳凯阳获得无条件的转股权，有权（但无义务）按照协议约定的条件，向傅志伟购买其持有的徐州博康股权；东阳凯阳在行使转股权的同时，有权（但无义务）按股权转让协议约定的条件，以2.2亿元的投资款受让傅志伟持有的徐州博康股权。

　　可以看出，合格的下轮投资者进入，是触发华懋科技行权的关键原因。至此，颇受市场关注的华懋科技投资光刻胶企业徐州博康的事项最终落定。

　　徐州博康全称为徐州博康信息化学品有限公司，成立于2010年，实控人为傅志伟，是国内主要的产业化生产中高端光刻胶单体企业，是国际上先进的光刻胶单体发明者、生产者，单体产品覆盖全球90%以上客户群，下游客户包括Intel、JSR等。其子公司汉拓化学已实现从单体、光刻胶专用树脂、光酸及最终光刻胶产品的全国产化自主可控，已开发10+高端光刻胶产品，服务客户超40家，包括国内IC领先制造企业，其光刻胶的二期生产基地即将投产，目前已成为上海华虹、武汉长江储存合格供应商。

　　此外需要注意的是，关于公告中所指的合格投资者究竟是谁华懋科技并未披露，但根据推算，此神秘投资者投资金额为3亿元。

　　未来，华懋科技、徐州博康以及新来的神秘投资人将产生何种反应，值得继续关注。（邹丹丹）