歌力思发布定增发行结果

2021-07-08 21:25:05 来源:上海证券报·中国证券网 作者:朱先妮

  上证报中国证券网讯 7月8日晚,歌力思发布定增发行结果等公告,公司此次发行3657.73万股,每股发行价为13.20元,募集资金总额约4.83亿元。本次定增多家机构巨头入局,其中景林旗下两只基金合计获配金额约1.4亿元,东方港湾获配约3000万元,中欧基金获配约4200万元,财通基金获配约3280万元,南华基金获配约2100万元。

  同时,本次定增还吸引多家证券公司和保险公司参投。国任财产保险、国信证券、国泰君安获、五矿证券等均在发行对象名单之列。除此之外,多位长期股东继续加码,且在最新的股东名册中不乏华安基金等知名公募的身影,歌力思打造国际化多品牌集团的长期价值逻辑进一步得到认可。

  歌力思方面表示,本次募资是为了子公司东明国际投资(香港)有限公司增资以收购ADON WORLD SAS 43%股权以及补充流动资金。基于公司目前现金储备情况良好,结合受疫情影响后公司价值较为低估的现状,歌力思较为审慎地实施了本次定增,保证募集规模相对可控,募集资金总额约4.8亿元。同时歌力思通过本次定增大幅度改善了目前的股东结构,重磅引入了战略机构投资者。知名机构投资者的入局,体现出对公司长期发展价值的肯定。

  歌力思自2015年上市以来深耕收购,并通过有效的运营管理,建立了涉及时尚、潮牌、轻奢、网红等多领域的风格差异化的国际化品牌矩阵。公司陆续整合了德国高端女装品牌Laurèl、美国轻奢潮流品牌Ed Hardy、法国设计师品牌IRO Paris以及英国当代时尚品牌self-portrait。在公司的高效培育下,多个品牌在中国进入成长期,并不断解锁线上线下消费新场景,试水新平台,全域发掘销售新增长点。随着旗下国际多品牌矩阵的进一步成熟,公司有望在市场端持续扩大规模优势,实现持续良好的业绩增长。

  2021年上半年服装纺织板块表现优于大盘,在国潮崛起、直播电商等热点事件的连续刺激下,品牌服饰公司重回资本视线。本次歌力思定增能够获得多家知名机构青睐,也是由于公司“成为有国际竞争力的高端时装品牌集团”的长期战略以及由此可带来的投资价值获得了机构的认同。(朱先妮)