上海医药发布百亿定增预案 引入云南白药为战略投资者

　　上证报中国证券网讯 上海医药于5月11日晚间发布非公开发行A股预案。预案称，上海医药拟以16.87元/股的价格向云南白药集团股份有限公司及关联方上海潭东企业咨询服务有限公司定向发行合计不超过852626796股A股股票，募集资金拟不超过人民币143.84亿元，募集资金净额将全部用于补充营运资金及偿还公司债务。

　　上海医药作为工商业一体领先医药集团的代表，云南白药作为中医药行业守正创新的代表，此次如能顺利携手，将对两家公司的业务发展都产生积极而深远的影响。

　　本次发行，云南白药认购金额共计112.29亿元。预计发行完成后，云南白药将作为战略投资者持有上海医药18.02%的股份，并有权向上海医药提名1名执行董事候选人、1名非执行董事候选人以及1名监事候选人。

　　另一家定增对象上海潭东为上海上实的全资子公司，本次也将出资31.55亿元。发行完成后，上海实业集团及其关联方仍将作为上海医药控股股东，持有33.21%的股份。此举亦表明了上海实业集团及上海国资对本次交易的支持和决心，以及对上海医药未来发展的良好预期和坚定信心。

　　上海医药与云南白药本次战略合作将紧紧围绕大健康产业发展战略，以科技创新为引领，秉持“顺应产业变革，加快转型发展，力争行业领先”的经营方针。双方将结合各自的资源优势，通过在客户资源、品牌管理、市场渠道、研发创新、大健康产品、中药材种植、医药商业等方面从资本、产业、产品到管理等多个层面进行资源匹配、整合与发展协同，以高度契合的市场理念共同推进医药产品及服务领域的广泛合作。具体将体现在深化市场开发与渠道拓展、提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力、深化全国商业网络布局、加强双方品牌效应、推进资本合作等方面。其中，在中药产业链以及大健康创新领域，双方的合作前景尤为广阔。

　　上海医药表示，在交易流程上，预案顺利通过双方董事会仅仅是第一步，本次发行尚需取得有关国资审批单位批复、云南白药第二次董事会及股东大会、上海医药股东大会以及中国证监会等机构的批准或核准后方可施行，最终结果以及落地时间仍存有不确定性。从A股过往增发案例来看，各项审批环节的达成都需要一定时间，投资者仍需谨慎理性对待。（丁晋灵）