蓝色光标引进国际战投 18亿元商誉出表同时获2亿美元对价

　　上证报中国证券网讯  4月27日晚间，蓝色光标发布公告，宣布旗下蓝标国际引进战略投资者。蓝标国际已与全球领先的私募股权投资公司CVC Asia Pacific Limited（以下简称“CVC”）和全球投资集团Caisse de dépôt et placement du Québec Private Equity（以下简称“CDPQ”）达成协定，将蓝标国际旗下四家全资控股公司Vision 7、We Are Social（含Metta）、Fuse Project全部股权出售给Bentley Investment Company Limited (以下简称“Bentley”)。Bentley是CVC和CDPQ在加拿大魁北克建立的下属公司，该公司在交易后将更名为Blue Impact，总估值约为3.5亿美元。

　　根据协议，CVC和CDPQ出资成立的合资投资公司将持有Blue Impact约60%股权，蓝标国际获取现金对价至少2亿美元和Blue Impact发行的约35%的股权（估值为近1亿美元），Blue Impact管理层持有约5%股权。交易完成后，合资公司将不再纳入蓝色光标合并报表范围，其所背负的17.84亿元商誉净额亦全部剥离。剥离后，蓝色光标商誉净额占公司净资产的比重将降至35%以下。

　　2020年，受疫情影响，蓝色光标中止了此前公布的特殊目的收购（SPAC）交易，此后蓝标国际继续致力于寻求战略投资，以求使其在业务国际化和营销智能化战略下继续高速增长。目前，蓝标国际拥有超过2300名员工，在全球12个国家为客户提供数字营销、公共关系、整合传播和数字广告等服务，旗下包括全球化社交媒体集团We Are Social，享有盛誉的工业设计公司Fuse Project、香港独立广告创意公司Metta，以及加拿大整合营销集团Vision7。2020年，上述四家公司总收入为28.56亿元。

　　据悉，此次蓝标国际引进的战略投资者，均是享有国际声誉、拥有广泛资源影响力的投资机构。

　　“通过本次交易，境外投资机构将帮助蓝标国际在业务国际化和营销智能化战略下继续高速增长，有利于海外业务在全球主流广告营销市场获得更好发展”，蓝色光标董事长赵文权表示，“蓝标国际也将得到更多境外机构投资者的关注，将进一步推动蓝标国际业务融资及资产证券化，也为蓝色光标进一步实现全球化发展奠定坚实基础。”（李公生）