东吴证券成功承销全国首批科技创新公司债券

　　上证报中国证券网讯 3月8日，由东吴证券主承销的全国首批科技创新公司债券21元禾K1在上交所成功发行。

　　据悉，科技创新公司债券是在交易所债券市场创新创业公司债券框架下，进一步聚焦科技创新引领作用而推出的公司债券新品种，债券代码增加K进行识别，募集资金重点支持集成电路、人工智能、智能制造等国家核心前沿科创领域。21元禾K1发行规模3亿，票面利率3.59%，在首批六单科技创新公司债券中利率最低，募集资金将全部投资于“十四五”规划等文件聚焦的高新技术产业和战略新兴产业，并重点关注新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等前沿领域的科技创新公司。

　　本次债券的发行人苏州元禾控股股份有限公司自2001年成立起专注于股权投资领域，管理基金规模近千亿元，是国内领先的国有股权投资机构，连续多年入围中国创业投资机构清科排名前十强。

　　近年来，元禾控股以股权投资为核心，积极助力科创企业发展。截至至目前，累计参与培育上市企业146家，其中34家登陆科创板。本次科技创新公司债券的成功发行，有助于缓解中小科技创新企业“融资难”问题，精准引导资金投向国家核心前沿科创领域，聚焦服务国家科技创新战略，也有助于元禾控股针对科技创新企业生命周期的资本需求，打造完整的投融资服务生态圈，提升培育科技创新企业的服务能力。

　　东吴证券表示，公司始终是创新创业债券的先行者和践行者，近年来，坚持金融服务实体的初心，通过业务创新为科技创新企业拓宽融资渠道、降低融资成本。2016年以来成功发行全国首批创新创业公司债、全国首单创新创业可转债、全国首单创新创业公司债券信用保护合约及全国首单绿色创新创业公司债券（疫情防控债），始终不遗余力的服务创新创业企业。五年来，东吴证券通过发行创新创业债，积极探索和实践“债股联动、协同培育”的科创企业综合金融服务新模式。五年坚守，东吴证券共计成功发行30单创新创业公司债，市场占比超三成，发行数量连续五年位居市场第一名，累计孵化和培育20多家拟上市中小科技创新企业。

　　此次成功发行全国首批科技创新公司债是东吴证券服务科技创新企业又一次积极尝试。下一步，东吴证券将充分运用股权、债权等多种资本市场工具，为科技创新企业提供全生命周期综合金融服务，为推进“十四五”我国经济高质量发展贡献更多“东吴智慧和东吴方案”。（林沂）