莱美药业定增获证监会批复

2021-02-09 22:07:19 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王屹

  上证报中国证券网讯 莱美药业2月9日晚间公告,当天公司收到中国证监会出具的有关批复,同意公司向特定对象发行股票的注册申请,有效期12个月。据悉,2020年11月11日,深交所上市审核中心对公司此次定增申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020年3月8日,莱美药业推出上述定增预案,拟发行不超过2.44亿股股票,发行价格4.50元/股,募资约10.97亿元,用于偿还借款及补充流动资金(7亿元还贷,其余补流)。中恒集团及其一致行动人中恒同德、广投国宏拟全部认购上述股票,并锁定36个月。

  根据测算,本次定增募资到位后,公司资产负债率将大幅下降,流动比率和速动比率则倍增,财务状况显著改善,风险抵御能力有效提高;偿还借款后,将大大降低融资规模,每年可节约数千万元财务费用,进而提高持续盈利能力。同时,资本实力增强后,可以积极提升业务开拓能力,为既定战略的实施奠定坚实的基础。

  去年7月3日,莱美药业董事会审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》,本次发行股票的数量不变(仍为不超过约2.44亿股),发行价格由4.50元/股调整为4.45元/股,募资总额由不超过10.97亿元(含),调整为不超过10.84亿元(含)。

  通过认购本次定增股份,中恒集团直接持有和拥有表决权的莱美药业股份数量以及中恒同德、广投国宏持有的公司股份数量合计占比将超过30%,广西国资委将进一步增加对公司的控制权。

  莱美药业表示,通过本次定增,公司将进一步加快国资引入,与中恒集团建立全面、深入的战略合作关系。中恒集团将从资金和产业资源上支持公司发展:一方面,中恒集团牵头参与认购为公司提供资金支持,可以优化公司资产负债结构,提升公司授信水平及融资能力;同时,通过双方的战略合作,中恒集团可以充分调动优质产业资源,更好地支持公司业务发展,提升公司在甲状腺疾病领域的竞争优势,有利于公司以抗肿瘤、消化道、抗感染等细分优势领域为基础, 打造甲状腺疾病领域头部企业,推动公司的长期健康稳定发展。(王屹)