重庆银行今起招股 首家H股内地城商行即将回归A股市场

2020-12-22 09:57:12 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王屹

  上证报中国证券网讯  内地首家在香港联交所上市的城商行——重庆银行股份有限公司12月22日公布A股招股书,将首次公开发行不超过347,450,534股A股,约占发行后总股本的10%,募集资金扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。股票简称“重庆银行”,股票代码“601963”,发行结束后将申请在上海证券交易所上市。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为招商证券,联席主承销商为中信建投证券。

  资料显示,重庆银行成立于1996年9月2日,注册资本约31.27亿元,注册地址位于重庆市江北区永平门街6号。该行第一大股东为重庆渝富,持股比例14.96%;第二大股东为香港大新银行,持股比例14.66%;上市公司力帆股份、上汽集团和重庆路桥分别以9.43%、7.69%和5.49%的持股比例位列第3、第4和第6大股东。2013年11月,重庆银行在港交所上市,成为首家在港股上市的内地城商行;2018年计划回A股市场,申请登陆上交所。

  自成立以来,重庆银行立足重庆,辐射川、陕、黔等部分地区,积极融入国家战略,积累了多年服务地方经济的经验,逐步探索出一条具有自身特色的差异化发展道路,已成为一家专注地区、特色鲜明、优势突出的专业化城市商业银行。截至今年6月30日,该行资产规模和综合实力在西部地区位于前列;同时,取得了目前城商行最高的标准普尔长期主体信用评级——“BBB-”,成为西部金融机构中首家获得投资级评级的银行。

  财务数据显示,截至2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日,重庆银行总资产分别为5322.22亿元、5012.32亿元、4503.69亿元和4227.63亿元,资产规模稳步增长;不良贷款率分别为1.24%、1.27%、1.36%和1.35%,资产质量在国内银行业中处于较好水平;净利润分别为26.20亿元、43.21亿元、38.22亿元和37.64亿元,年均复合增长率为7.15%;核心一级资本充足率分别为8.52%、8.51%、8.47%和8.62%,一级资本充足率分别为9.76%、9.82%、9.94%和10.24%,资本充足率分别为12.84%、13.00%、13.21%和13.60%,均达到监管要求。

  2020年1月-9月,该行实现营业收入98.87亿元,同比增长12.75%;归母净利润38.94亿元,同比增长4.60%。截至9月末,该行存款余额3112.33亿元,较2019年末增长10.74%;各项贷款净额为2577.03亿元,较2019年末增长7.99%。结合行业发展趋势及实际经营情况,该行预计2020年度合并营业收入约为126.09亿元至139.17亿元,同比增幅约5.53%至16.48%;归母净利润约为43.37亿元至46.09亿元,同比增幅约3.08%至9.55%。(王屹)