湘财股份拟定增募资60亿加码主业

2020-11-27 20:56:39 来源:上海证券报·中国证券网 作者:张海英

  上证报中国证券网讯 27日晚间,湘财股份发布了定增预案,拟向不超过35名的特定投资者非公开发行股份,非公开发行A股股票数量不超过804,597,088股,募集资金总额不超过60亿元。本次非公开发行采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日。本次发行不会导致公司控制权发生变化,黄伟仍为公司实际控制人。

  根据方案,本次募集资金拟用于增资子公司湘财证券和支付公司收购大智慧15%股份的部分收购款、补充流动资金及偿还银行贷款,不会导致公司主营业务发生变化,符合公司发展战略。项目实施后,将进一步扩大子公司湘财证券的经营规模,提高湘财证券的核心竞争力及其在金融服务领域的市场地位。

  公司表示,面对日趋激烈的行业竞争,湘财证券亟需求变谋新,而充足的净资本是拓展业务规模、优化业务结构、提升市场竞争力、巩固并扩大市场份额的基础。根据中国证券业协会统计,2019年末湘财证券总资产规模位列行业第58名,净资产规模位列行业第63位,净资本规模位列行业第59位。湘财证券的资本规模与行业领先的证券公司之间仍存在较大的差距,使得湘财证券的转型发展受到一定的制约,湘财证券有必要借助资本市场的融资优势,进一步夯实资本实力,加快业务转型发展步伐,为新一轮的行业竞争提供必要的资金保障。

  此外,为支持湘财证券金融科技赋能证券业务的经营发展战略,深化湘财证券与大智慧在金融科技领域的业务协作,2020年10月公司股东大会审议批准了以26.74亿元价格收购大智慧15%股份的相关议案。截至目前,公司与交易对方签订了股份收购协议,尚未完成股份过户相关手续。根据收购资金安排,上市公司将通过股权融资方式筹措部分收购款。因此,本次非公开发行募集资金用于支付部分股份收购款,有利于上述收购的完成和收购目标的实现,符合公司经营发展的实际需要;有利于降低公司财务风险,提升公司综合经营能力,具有必要性。(张海英)