实施市场化债转股 山鹰纸业引进战略投资者信鹰基金增资浙江山鹰

2020-11-11 10:58:04 来源:上海证券报·中国证券网 作者:胡心宇

  上证报中国证券网讯 山鹰纸业11月10日晚间披露,11月9日,公司及全资子公司浙江山鹰与信鹰基金等签署了《债权转让协议》及《债转股协议》。公司拟引进战略投资者信鹰基金以收购中国农业银行海盐县支行所拥有的对浙江山鹰的9.89亿元贷款债权,并同步以债权转股权方式对浙江山鹰进行增资,实施市场化债转股。浙江山鹰的贷款银行已于2020年11月9日收到9.89亿元的标的债权转让价款。

  以北京中企华资产评估有限责任公司于评估基准日2019年12月31日对浙江山鹰的评估结果为基础,信鹰基金拟出资9.89亿元认购浙江山鹰新增股份3.11亿股。增资完成后,信鹰基金持有浙江山鹰的股权比例为11.78%;公司将以2019年公开发行可转换公司债券的募集资金1.1亿元及相关利息对浙江山鹰进行增资。预计“鹰19转债”募集资金增资完成后,信鹰基金持有浙江山鹰的股权比例将由11.78%降至10.41%,公司持有浙江山鹰的股权比例约为89.59%,公司仍是浙江山鹰的控股股东。

  公司称,浙江山鹰为公司所属重要生产基地和国际化发展平台。通过引入战略投资者对全资子公司进行增资,将有效降低浙江山鹰资产负债率,增强浙江山鹰的综合竞争能力和发展潜力。本次增资符合国家关于供给侧结构性改革去杠杆、降成本的政策精神,本次增资不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司仍为浙江山鹰的实际控制人,不会导致公司合并报表范围发生变化。(胡心宇)