招商蛇口调整南油少数股权收购方案 与平安资管继续战略合作

　　上证报中国证券网讯 9月13日下午，招商蛇口发布公告称，公司对收购南油集团24%股权的资产重组方案进行适当调整。本次募集配套资金安排取消不影响招商蛇口收购南油集团交易方案的继续推进，亦不影响招商蛇口与平安资管的战略协议，双方仍将在多方面展开合作。

　　据招商蛇口《发行股份、可转换公司债券购买资产报告书（草案）（修订稿）》公告显示，鉴于目前资本市场环境出现变化，招商蛇口对本次交易方案进行适当调整，取消募集配套资金安排；因募集配套资金取消，原向深投控支付的现金对价转为上市公司以发行股份方式支付。交易方案调整不涉及本次购买资产之交易对象、交易标的的变更，方案调整前后均为向深投控购买其持有的南油集团24%股权；本次配套融资取消后，招商蛇口本次交易拟发行股份、可转换公司债的价格、数量均未发生变化；公司亦无需使用自有资金向交易对方支付现金对价；本次交易方案调整也不构成交易方案重大调整。通过上述调整，能够将本次交易取消募集配套资金、方案变更对上市公司的影响降至最低。

　　根据调整后的交易方案，招商蛇口拟以发行股份、可转换公司债的方式向深投控购买其持有的南油集团24%股权。其中，以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为369,356.93万元和334,180.09万元，分别占本次交易对价的52.5%和47.5%。本次交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司，进一步增强招商蛇口对于前海自贸投资的控制，有利于上市公司提高其在前海片区享有的资源价值，使上市公司的整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的核心竞争力。

　　值得关注的是，本次交易方案的调整并未影响招商蛇口与平安资管的战略合作。此前6月8日，招商蛇口发布公告称，公司拟引入平安资管、平安人寿作为战略投资者并与其签署战略合作协议。

　　尽管平安资管未认购本次股份，但仅终止非公开发行股份认购协议，战略协议并未取消，双方仍将开展全方面合作，共同推动公司在城市和园区综合开发运营领域的发展壮大。（程红霞）