中国电建支持湖北疫后发展 南国置业拟吸收合并电建地产

　　上证报中国证券网讯 南国置业6月19日晚间发布重组预案，本次交易通过向南国置业注入电建地产核心业务，进行业务整合，解决潜在业务重叠问题，此举也是公司大股东电建集团履行央企责任的体现。

　　本次交易方案分两部分，一是发行股份及支付现金吸收合并电建地产，二是发行股份募集配套资金。交易对方为中国电建、中电建建筑公司，标的资产为电建地产100%股权，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

　　据公告，南国置业拟向电建地产的股东中国电建、中电建建筑公司发行股份及支付现金作为对价，对电建地产实施吸收合并；南国置业为吸收合并方，电建地产为被吸收合并方。

　　吸收合并完成后，南国置业为存续方，将承继及承接电建地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，电建地产将注销法人资格，电建地产及武汉新天地持有的上市公司股份将被注销，中国电建将成为上市公司的控股股东。

　　另外，南国置业拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过12.15亿元，募集资金将用于支付现金对价及中介机构费用。

　　本次吸收合并交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付，其中，以现金方式支付对价12亿元，根据预估值情况，预计以股份方式支付对价约97.82亿元，股份发行价格为2.07元/股，发行股份数约47.26亿股。

　　本次重组后，南国置业将注入优质资产，提升公司盈利能力，经营稳定性。此外，南国置业在区域布局、开发业态及经营规模等方面都会有较大改善，将提高南国置业经营的稳定性，为股东持续提供稳定收益。

　　南国置业表示，公司此番推进重组，系公司大股东电建集团响应中央政策号召，履行央企责任、积极支持湖北疫情区域经济发展的重要举措。通过本次交易，电建集团将进一步完善多层次资本市场平台构建，有利于后续开展并购重组等资本运作，持续以资本运作推动公司发展。电建地产整体上市有利于提升电建集团地产业务板块的市值规模，实现国有资产的保值增值。

　　公司表示，本次交易的实施有利于加快国有企业改革和发展的步伐，实现优质国有资产向国有控股的上市公司集中，全面提升上市公司的综合竞争实力和持续盈利能力，以进一步提高国有资本配置和运营效率，增强国有经济活力。新的电建地产不仅会继续履行重组前的责任和义务，更将在重组后充分借助资本市场、证券市场，不断扩大规模，提高盈利能力。（涂堩中）