上海建工再度成功发行5年期6亿美元债券 创下两个“最低”

　　上证报中国证券网讯 上海建工再度发行5年期6亿美元境外美元债，近日宣布交易并进行了网上路演，境外投资者踊跃参与认购。由上海建工总裁卞家骏率队所做的主题演讲令与会者反响颇为强烈，最终一举创下了发行收益率与票息最低，以及企业属性票息最低之“双低”。

　　作为境内城市建设主力军之一，上海建工集团股份有限公司业务遍及海内外，堪称建设行业高评级高质量国企。据悉，上海建工曾于2015年7月首度发行4亿美元的5年期美元债券。

　　据了解，本月9日，上海建工以T+245基点的初始指导价向市场宣布簿记建档，定价当日就受到各路投资人的热情追捧，账簿势头非常强劲。据公司董秘李胜介绍，开簿仅半小时账簿突破18.5亿美元，中午时分接近45亿美元，账簿高峰约近58亿美元，最终指引价格公布后账簿规模仍达到51亿美元，其中包括了多家全球顶级投资机构的大额基石订单。最后以T+195基点定价6亿美元，较初始价格指引大幅收窄了50基点，表明此次发行大获成功。

　　数据显示，上海建工本次美元债发行收益率为2.366%，票面利息为2.25%，一举实现了两个“最低”。即建筑施工类企业同年期美元债券最低发行收益率与最低票息，上海市国企同年期美元债券最低票息。

　　李胜透露，本次发行共有203个分布于中国大陆、中国香港、中国台湾，以及新、韩、英、澳、美、德等国家和地区的投资人参与；最终分配范围为中亚洲投资人占96%、欧洲投资人占4%；按投资人类型来分，银行占49%、银行基金类占39%、保险及主权基金占11%、私人银行占1%。由此显示，此次发行账簿多元化且质量亦高。

　　据悉，上海建工本次交易共有6家承销商联手参与，分别为海通国际与汇丰银行为联席全球协调人、联席账簿管理人与联席牵头经办人，澳新银行、中国银行、交银香港和法国巴黎银行为联席账簿管理人与联席牵头经办人。（杨伟中）