广汇集团完成首笔境外债券交换要约

　　上证报中国证券网讯 广汇集团于3月23日成功完成本金额2021年9月到期的5894.8万美元“交换要约新票据”的交割，整个交易历时近1个月。本次“交换要约新票据”将用于交换广汇集团于2020年3月30日到期的高级美元债。

　　值得一提的是，新老票据均由广汇集团直接跨境发行，该笔交易为中资美元债市场首单跨境直发境外债券的交换要约。

　　本次交换要约由海通国际、汇丰和天晟证券担任联席交易经理，D.F.King担任咨询及交换代理，并由标普和穆迪进行评级。标普认为本次交换的成功执行将有助于公司保持流动性缓冲，也认为公司有足够的资金和资源完成即将到期的美元债的偿付。穆迪指出，2018年广汇集团实现营业收入1890亿元人民币，近三年平均同比增长22%。与此同时，其杠杆率（按调整后负债总额/EBITDA的比率衡量）从2016年底的峰值9.9倍降至2018年底的6.0倍。这一改善趋势得益于公司在国内汽车经销商行业的领导地位，以及其在能源和房地产领域的多元化经营。

　　公司已做好安排将在本周内完成即将到期债券的还本付息工作。公司已于今日将交换要约完成后剩余待偿付原票据本息总额汇入购汇行办理购汇事宜，并将于2020年3月27日前安排资金出境，支付未偿本金及截至2020年3月30日（不含）的应计及未付利息。（徐晶晶）