莱美药业拟定增夯实资本 中恒集团方面欲包揽全部10亿元募资

上证报中国证券网讯 莱美药业3月8日晚间推出非公开发行股票预案，按照新规，拟增发不超过2.44亿股股票，发行价格4.50元/股（定价基准日前20个交易日股票均价的80%），募资约10.97亿元，用于偿还借款及补充流动资金（7亿元还贷，其余补流）。中恒集团及其一致行动人中恒同德、广投国宏拟全部认购上述股票，并锁定36个月。

今年1月20日，中恒集团与莱美药业原实控人邱宇签署了《表决权委托协议》，该协议生效后，中恒将通过接受邱宇表决权委托的形式持有公司约1.84亿股股票对应的表决权，占比22.71%；再加上其通过二级市场买入的3631.50万股股票（占比4.47%），中恒目前合计控制莱美27.19%股份对应的表决权。本次增发完成后，中恒及其一致行动人预计将合计取得莱美43.99%股份对应的表决权。

中恒集团在收购报告书中称，基于对莱美药业发展前景的信心及支持上市公司持续发展的目的，决定认购本次定增股票。这将进一步提升其对莱美的持股比例，巩固对上市公司的控制权。同时可有效增加莱美的营运资金、优化公司资本结构、改善财务状况，提高公司盈利水平和抗风险能力，为公司未来稳定发展夯实基础。

莱美药业则表示，一方面，通过本次定增可以进一步扩充资本实力，加大现有优势领域产品组合的投入力度，持续对新营销模式、渠道的开发和投入，以及布局创新产品技术，增强抗风险能力，以应对行业变革把握机遇；另一方面，可进一步加快国资引入，与中恒集团建立全面、深入的战略合作关系，获得资金和产业资源上的支持，提升自身在甲状腺疾病领域的竞争优势，有利于公司以抗肿瘤、消化道、抗感染等细分优势领域为基础，打造甲状腺疾病领域头部企业，推动长期健康稳定发展。

根据测算，本次定增募资到位后，莱美药业资产负债率将由49.64%大幅下降至27.22%，流动比率和速动比率则倍增，财务状况显著改善，风险抵御能力有效提高；偿还借款后，将大大降低融资规模，减轻财务负担，节约每年数千万元的财务费用，进而提高持续盈利能力。同时，资本实力增强后，可以积极提升业务开拓能力，为既定战略的实施奠定坚实的基础。（王屹）