东方创业调整重组募资方案 利于战投参与助力方案推进

2020-03-05 16:31:15 来源:上海证券报·中国证券网 作者:杨伟中

  上证报中国证券网讯 东方创业3月4日发布《关于调整公司本次重组募集配套资金方案的公告》显示,公司将按照证监会上月颁布的再融资新规,拟对重大资产重组的募集配套资金方案进行相应的调整。公司方面表示,此次重组募资方案适度调整符合监管新规,也有利于重组方案顺利实施。据悉,这一变更方案已获董事会通过,有待提交公司股东大会审议。
  据公告,此次募资发行对象将由原来的向不超过10名符合条件的特定投资者调整为不超过35名,发行价格将由不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%调整为80%;募配资金的股份发行数量与锁定期也将改变,发行数量由不超过公司本次发行前股份总数20%增加为30%,而锁定期则由12个月减少为6个月。
  自证监会于2月14日发布了《关于修改上市公司证券发行管理办法的决定》和《关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定》(下称《新规》),其中对上市公司再融资制度部分条款所进行的调整,被市场普遍认为优化了非公开发行的制度安排,有利于上市公司引入战略投资者。为此多家上市公司也相应地随即修订发行方案,踏准政策节奏。结合证监会指示精神,即对于《新规》施行后已在审或者已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的,适用于修改之后的新规则。东方创业此番调整重组募集配套资金方案正是源于此,整个方案调整内容完全吻合于《新规》调整条款。
  外界认为,此次调整将提高东方创业定向增发的募资规模,有利于实现上市公司对控股股东东方国际集团内部分贸易和物流业务的整合。新方案提升定价折价率上限、缩短锁定期及放松减持限制将降低投资者参与门槛,可提升投资者参与融资积极性,有助于此次重组有效实施。
  据东方创业此前公告,公司重大资产重组方案此前已获股东大会投票表决通过。(杨伟中 陈晓力)