重庆建工16.6亿元可转债启动发行

上证报中国证券网讯  重庆建工12月18日刊登募集说明书及发行公告，公司16.6亿元可转换公司债券启动发行，债券简称为“建工转债”，债券代码为“110064”。根据发行安排，19日公司将在中国证券网举行网上路演，优先配售日和网上申购日为20日，26日刊登《发行结果公告》。华融证券担纲本次可转债保荐机构（主承销商）。

根据公告，本次可转债期限6年，初始转股价格为4.65元/股，票面利率设定为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60%。到期后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。本次发行将向在股权登记日（12月19日）收市后登记在册的原股东优先配售，按每股配售0.914元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10 张）为一个申购单位。原股东优先配售后余额部分将采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

联合评级对本次可转债进行了评级，重庆建工主体信用评级为AA+，本次债券信用评级为AA+，评级展望为稳定。本次发行募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于重庆铁路口岸公共物流仓储项目、重庆保税港区空港皓月小区公租房项目、长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包、重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目等基础设施项目建设以及偿还银行贷款。

重庆建工表示，上述项目均围绕公司主业展开，符合国家有关产业政策，有利于公司在房屋建设及基础设施建设领域的业务拓展，有利于提升行业影响力和核心竞争力，巩固市场地位，提升自身经营业绩和可持续发展能力。（王屹）