航天动力拟购瑞铁股份71.43%股权

2019-03-31 22:58:12 来源:上海证券报·中国证券网 作者:张良

  上证报中国证券网讯(记者 张良)航天动力3月31日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买文生等23名江苏瑞铁轨道装备股份有限公司股东合计持有的瑞铁股份4000万股,占瑞铁股份已发行股份数量的71.43%,预估作价为2.93亿元至3.14亿元。通过本次收购,公司将进一步丰富轨道交通装备产品研发、制造和销售业务,拓宽转辙机泵、液力传动箱等在轨道交通行业应用的产品的销售渠道。

  公告显示,航天动力拟以发行股份方式支付对价购买的标的资产共计3694.1万股,每股发行价格为8.21元;以现金方式支付对价购买的标的资产共计305.9万股。发行价格较航天动力停牌时价格每股11.02元折价约25.5%。瑞铁股份实际控制人文生同意对于标的公司2019年度、2020年度和2021年度的经营业绩作出承诺,并承担补偿责任。航天动力和文生同意,待资产评估结果确定之后,由航天动力和文生另行签署《业绩承诺和补偿协议》,并就补偿责任提供相应的保证措施。

  据了解,瑞铁股份主要从事货车及客车配件、机车配件、车轴锻造等轨道装备产品的设计、生产、维修、销售和服务,其生产的车轮、轮对、车轴、转向架等配件能够与变矩器及液力传动系统形成协同作用,重组成大型车辆配件业务,能够使航天动力的现有业务更为均衡。同时双方的技术团队可以进一步融合,有效提升研发能力,加速航天动力核心技术民用化,拓展泵及泵系统、液压、液传等产品在轨道交通工程机械、特种车辆等方面的应用。

  另据公告,本次交易前60个月内,航天动力控股股东始终为西航科技,实际控制人始终为航天科技集团,截至本预案出具日,西航科技及其一致行动人持有上市股份共计43.79%股份,因本次重组标的资产规模较小,上市公司发行新股数量预计不超过发行后股份总数的6%,本次交易完成后,上市公司的实际控制人仍为航天科技集团,本次交易不构成重组上市。