太阳能首期5亿元绿色债启动发行

　　上证报讯 太阳能3月12日晚间发布公告，2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）启动发行。首期债券总额5亿元，分为两个品种：品种一（债券简称“19太阳G1”、代码“112876”）为5年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券简称“19太阳G2”，代码“112877”）为5年期固定利率债券，双向回拨。中信建投证券担纲本次债券发行牵头主承销商。

　　据悉，2018年12月4日，太阳能董事会决定，拟公开发行票面总额不超过15亿元（含）的绿色公司债券，募集资金拟用于新建绿色产业项目、置换已投入绿色产业项目的银行贷款及补充流动资金。2019年3月5日，公司收到证监会证书批复。首期5亿元发行完毕后，剩余部分将在2年有效期内完成发行。

　　根据发行公告，上述债券品种一的利率询价区间为3.5%-4.5%，品种二的询价区间为3.8%-4.8%。发行人和主承销商将于3月14日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

　　本期债券由中国节能环保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AA+，评级展望为稳定。截至2018年9月30日，公司最近一期末净资产为127.33亿元；2015年-2017年及2018年1-9月，公司实现净利润分别为4.93亿元、6.79亿元、8.11亿元及7.13亿元，经营业绩稳中向好，预计2018年全年将保持增长。发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。（王屹）