洛阳钼业拟收购TFM24%权益 提升在该矿控制力

　　上证报讯 1月18日，洛阳钼业发布公告称，公司全资子公司洛钼控股已于2019年1月18日与BHR、BHR DRC（BHR DRC与洛钼控股、BHR以下合称“各方”）签署了《股份转让协议》，公司拟通过洛钼控股自BHR处购买其所持BHR DRC100%的股份，从而获得BHR通过BHR DRC间接持有的TFM24%的权益。本次交易对价为11.36亿美元。

　　根据公告，TFM所拥有的Tenke Fungurume矿区是世界上规模最大、矿石品位最高的在产铜钴矿之一，能够保持较强的盈利水平，且未来发展潜力巨大。洛阳钼业曾于2017年1月20日与BHR签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与BHR Newwood Investment Management Limited关于Tenke Fungurume矿区投资合作项目之合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），洛阳钼业与BHR就在BHR层面引入最终投资人以及BHR间接投资TFM合计24%的权益及该等投资的后续退出事宜开展合作（以下简称“TFM项目合作”）。基于前述合作框架协议及后续与BHR实际投资人签订的具体合作协议的约定，各BHR实际投资人共计向BHR出资4.7亿美元，同时洛阳钼业协助BHR取得银行贷款用于BHR支付收购TFM24%权益的全部收购款，且洛阳钼业获得了购买各BHR实际投资人直接或间接持有的TFM24%权益的独家购买权。

　　公告显示，BHR于2017年4月20日以前述BHR实际投资人的出资及美元并购贷款合计11.36亿美元收购了Lundin DRC Holdings Ltd（现更名为BHR Newwood DRC Holdings Ltd，即BHR DRC）100%的股份，从而通过BHR DRC间接持有TFM24%的权益。前述合作框架协议及具体合作协议也约定了BHR实际投资人就相关合作事项的投资回报，BHR实际投资人的约定投资回报均通过收取BHR利润分配的方式取得。基于前述合作框架协议及具体合作协议的约定，洛阳钼业拟通过本次交易收购TFM24%的权益。

　　洛阳钼业在公告中表示，在公司于2016年通过重大资产购买（收购境外铜钴业务）已间接持有TFM56%权益的基础上，通过本次交易收购TFM24%的权益，可以增加公司在该矿的话语权和控制力，进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。本次交易尚需履行必要的外部审批/备案程序，相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。（王磊）