张家港行可转债12日启动申购

2018-11-11 20:14:20 来源:上海证券报·中国证券网 作者:李琳

  上证报讯 11月12日,张家港行可转债正式启动申购,申购代码:072839,初始转股价格6.06元/股,对应正股张家港行(002839),正股(11月9日)最新收盘价格为5.87元。本次可转债发行期限6年,发行主体评级为AA+,转债评级为AA+。

  作为全国首家由农村信用社改制组建的农村商业银行,张家港行长期以来一直致力于服务“三农”和中小微企业、服务县域经济发展建设。对于本次发行可转债,张家港行表示,旨在通过外源融资来有效补充资本金,为业务发展和创新转型提供资金保障,助力公司提升自身盈利能力、市场竞争力和抗风险能力。

  根据公司最新披露的三季报数据显示,公司前三季度业绩保持稳健增长,实现营业收入21.57亿元,较上年同期增长16.80%;归属于上市公司股东的净利润6.43亿元,较上年同期增长15.31%;预计2018年全年净利润将同比增长5%至25%。截至9月末,不良贷款率下降至1.67%,较2017年末下降0.11个百分点。

  张家港行上市以来的稳健发展获得了市场认可。7月2日,英国《银行家》杂志发布“2018年全球银行1000强”榜单。张家港农商银行荣列第652名,较上年排名提升34名,提升名次列入围国内农商银行第5名,这也是该行连续第九年入选全球银行千强榜。

  近两年,张家港行进一步深度布局,在深耕本地市场的同时,公司业务拓展方面坚持实现内涵和外延增长的协调推进。目前该行已在长三角三个中心城市苏州、无锡、南通布设分行;在山东省青岛市、江苏省南通市、连云港市、宿迁市、徐州市、镇江市、常熟、昆山等地设立13家异地支行,并在山东省寿光市及江苏省东海县投资设立控股村镇银行。成为江苏省内首批设立异地支行的农村商业银行,具备农村金融机构跨区域经营的先发优势,发展空间广阔。

  张家港行表示,大股东将积极参与此次可转债认购,部分原始股东也对本次可转债多次进行询问申购规则。此次募集资金到位后,张家港行将持续优化资产负债结构,在夯实传统业务发展基础的同时加快发展战略新兴业务,通过不断优化营销战略,推动公司金融、零售金融、网络金融和金融市场四大板块业务齐头并进,更好地保障自身未来的可持续发展。(李琳)