双林股份拟23亿收购自动变速器资产

　　中国证券网讯（记者 王子霖）双林股份18日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式作价23亿元，收购从事自动变速器业务的双林投资100%股权。同时，公司拟以询价方式向不超5名特定对象非公开发行股份募集配套资金7.39亿元，拟用于标的公司相关的建设项目及本次交易的现金对价支付。

　　公告显示，双林股份拟以发行股份及支付现金的方式购买控股股东双林集团、宁海吉盛、上海华普、宁海金石所持有的双林投资合计100%股权，发行价格为25.13元/股，发行数量不超6456.11万股，股份锁定期36个月。

　　资料显示，双林投资是上市公司控股股东双林集团用于收购和整合DSI项目的主体，双林集团持有其62.1%股份。以今年4月30日为基准日，经收益法评估的标的公司净资产价值为23.17亿元，增值率276.08%。

　　截至目前，标的公司双林投资旗下有三家子公司，分别是从事自动变速器设计、研发及生产的DSI、主营业务为汽车零部件设计制造的湖南吉盛和山东帝胜。数据显示，标的资产2015年、2016年及2017年1-4月分别实现净利润3393.6万元、6336.19万元、2824.59万元。

　　交易对方承诺，双林投资2017年、2018年、2019年、2020年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.7亿元、2.52亿元、3.43亿元和4.12亿元。

　　再看定增募资的具体细节。据披露，双林股份拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超7.39亿元。公告称，配套资金拟用于标的公司年产36万台后驱自动变速器建设项目和支付本次交易的部分现金对价。

　　其中，年产36万台后驱自动变速器建设项目由双林投资实施，总投资4.01亿元，其中拟使用募集资金金额为3.33亿元。项目拟建设两条6AT后驱自动变速器生产线，项目建成后将形成年产36万台6AT后驱自动变速器的产能规模。

　　双林股份表示，本次交易前，上市公司主要从事汽车零部件及配件、模具设计、开发及制造业务。标的公司双林投资主要从事自动变速器的研发、生产及销售业务，盈利能力较强。本次交易后，上市公司将获得成熟的自动变速器技术。有利于进一步丰富汽车零部件产品线，形成新的利润增长点，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。