搜房控股分拆回归A股上市 借壳万里股份预案出炉

　　中国证券网讯（记者 王屹）海外中概网络股回归A股又添新途径——分拆上市。1月20日晚间，停牌五个多月的万里股份推出了重组预案，拟向原控股股东出售上市公司除现金外的所有资产和负债，同时发行股份收购经内部整合后搜房控股旗下的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务相关资产的法人主体100%股权；此外，还拟配套募集资金约31.6亿元，用于提高重组整合绩效以及重组后公司的盈利能力和持续经营能力。

　　重组完成后，万里股份总股本将由1.58亿股增至9.68亿股，莫天全将成为上市公司实际控制人，搜房房天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰将成为上市公司控股股东，合计持股比例达70.01%。公司主营业务则由盈利性较弱的铅酸蓄电池业务变为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，实现彻底转型。

　　搜房房天下、房天下网络和搜房装饰承诺标的公司2016 年、2017年及2018 年扣非后归属于母公司的净利润合计分别为8亿元、10.4亿元及13.52亿元。

　　根据公告，上述重组实际上分为三个部分：一是重大资产出售，即万里股份将上市公司拥有的除货币资金外的全部资产及负债出售给原控股股东南方同正，交易对价以现金支付，预估值不低于7亿元；

　　第二部分，拟以23.87元/股价格合计非公开发行约6.78亿股股份，购买搜房房天下持有的丽满万家 100%股权、搜房媒体100%股权和北京搜房网络100%股权，购买房天下网络持有的拓世寰宇100%股权，购买搜房装饰持有的宏岸图升100%股权，标的资产预估值为161.8亿元（搜房房天下、房天下网络、搜房装饰均为搜房控股全资子公司），增值率为462.49%；

　　第三部分，发行股份募集配套资金，为提高重组绩效，拟以同样价格向浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金5号”及“和谐并购基金6号”、IDG资本管理的“IDG中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增1号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰共10名投资者非公开发行约1.32亿股股份募集配套资金，总金额约31.6亿元，投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目和技术研发项目。

　　资料显示，搜房控股于2010年9月在美国纽约证券交易所上市，通过多年在房产及家居互联网和移动平台建设领域的专注发展，并借助海外资本市场的融资平台，现已成为国内房产及家居互联网信息服务行业的领先企业，在用户浏览量、独立访客数、收入规模等方面均以较大优势处于行业领先地位，竞争优势明显，具备较强的盈利能力。

　　搜房控股表示，在国内推动政经改革、产业转型、创业创新等宏观国策的背景下，分拆旗下优质的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务回归国内，借助国内资本市场进一步发展，完成产业布局。

　　数据显示，万里股份2013年、2014年和2015年1-9月实现归属于股东的净利润分别为-1,367.05万元、221.34万元和997.34万元；而此次拟注入的标的资产净利润分别为11.31亿元、9.47亿元和5.02亿元。