中静新华2016年公司债（第一期）即将发行
中国证券网讯（记者 李锐）中静新华资产管理有限公司今日刊登了公司2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要及发行公告。经中国证监会核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过17亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中中静新华资产管理有限公司2016年公司债券（第一期）的拟发行数额不超过10.00亿元，基础发行规模为8.00亿元，可超额配售不超过2.00亿元。
发行人中静新华资产管理有限公司成立于2003年6月14日，注册资本250,000万元人民币。截至募集说明书摘要签署日，上海中静安银投资有限公司持有发行人67.40%的股份，为发行人控股股东。上海宋庆龄基金会通过现代创新控股有限公司持有中静安银100%股权，为发行人实际控制人。发行人主要业务目前主要专注于资产经营、实业投资、股权投资，业务开展主要以私募股权投资为主，是中静实业（集团）有限公司旗下的核心股权投资平台之一。截至2015年9月末，发行人未经审计的净资产为449,409.41万元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为14,847.10万元（2012年度、2013年度和2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期债券为6年期固定利率债券，在第4年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前4年固定不变，票面利率询价区间为5.50%-6.50%。存续期内后2年的票面利率为前4年票面利率加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
