中钢天源定增30亿 打造“新材料+投资”双主营

　　中国证券网讯（记者 胡心宇）2月起停牌的中钢天源9月25日午间披露重组预案，为A股国企改革再添一笔。公司拟定增募资15.57亿元收购关联方新材料及投资资产，并募集配套资金15.3亿元，加码新材料业务及典当业务。

　　据公告，中钢天源拟以11.31元/股发行13,768.97万股，募集资金15.57亿元购买关联方的中钢投资100%股权、中钢制品院100%股权、中唯公司100%股权和湖南特材100%股权；同时，公司拟以不低于11.62元/非公开发行不超过13,174.53万股，募集配套资金总额不超过15.3亿元，投向中钢天源年产6000吨高性能永磁铁氧体器件项目，中钢制品院新型金属制品检测检验技术服务项目、年产10000吨高品质金属制品产业升级项目，中唯公司芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目，湖南特材年产1000吨金属磁粉芯项目、年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目，中钢投资北京华隆典当有限责任公司增资项目，以及补充流动资金。

　　重组前，中钢天源业绩大幅下降，目前已陷入微利，此次重组将增强公司盈利能力。据介绍，中钢制品院主营金属制品、军工及不锈材料的研究与开发，质检及信息技术的服务等业务。2015年1-8月，实现营业收入1.97亿元，净利润2685万元；中唯公司主营芴系功能材料的芴酮业务及冶金自动化业务。2015年1-8月，实现营业收入2178万元，净利润462万元；湖南特材主营锰系产品的开发、深加工和经营，2015年1-8月，实现营业收入1.3亿元，净利润-264万元；中钢投资主营期现贸易业务、证券投资业务、期货投资业务、资产管理业务和典当业务。2015年1-8月，实现营业收入103.9亿元，净利润1.19亿元。

　　交易对方承诺中钢制品院2015年度至2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于2937万元、3164万元、3370万元；中唯公司2015年度至2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于787万元、838万元、1043万元；中钢投资2015年度至2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于1.57亿元、1.21亿元、1.23亿元。

　　本次重组前，中钢天源和湖南特材分别是国内磁性材料领域各细分市场的龙头企业，本次拟注入的质检及信息服务业务、冶金自动化业务在技术和研发方面均处于国内领先地位，拟注入的特种钢丝业务及芴酮业务均在国内各自细分市场占主导地位，属于各细分市场的龙头企业。本次重组完成后，上市公司将以“科技+资本”为业务核心，主营业务由重组前的新材料单一主业经营变更为新材料业务与投资服务业务双主业经营。本次重组完成后，中钢集团旗下的新材料业务将共享上市公司这一资本平台的融资优势，后续的产品研发与市场化过程将得到资本的强力支持；同时，本次重组拟注入的投资服务板块业务未来将承担为上市公司新材料业务持续助力的职能，将通过多种投融资方式的灵活结合，在上市公司内部及体外发掘、孵化并培育新兴产业企业，在做强上市公司业务的同时，择机通过并购重组等方式将培育成熟的新业务纳入上市公司体系，源源不断地为上市公司持续提供业绩增长点，实现以资本促动科技发展，以科技发展回馈资本投入，实现资本与科技相互促进长远发展的良性循环。
　　公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组预案披露之日起不超过10个交易日。