中材科技拟收购泰山玻纤100%股权

　　中国证券网讯（记者 刘向红） 8月21日晚，中材科技公布了重大资产重组草案，拟向公司控股股东中材股份发行股份，购买其持有的泰山玻璃纤维有限公司100%的股权，资产评估值为38.50亿元；同时，向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资等8名投资者非公开发行股票，募资不超过31.81亿元，用于泰山玻纤年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设，以及补充公司流动资金。
　　泰山玻纤成立于1999年，主要产品包括粗纱、经编织物、短切纤维、毡制品、耐碱纤维等，是世界玻纤行业五强企业、我国前三强的领先企业，在行业内拥有较高的知名度和较强的竞争力。2014年转型升级及产品结构的优化后，业绩呈现爆发式增长。截至2015年4月30日净资产为29.21亿元，2013年、2014年、2015年1至4月的净利润分别为282.19万元、9187.49万元、1.199亿元。
　　此次收购按收益法评估，泰山玻纤净资产为38.50亿元，增值率48.29%。公司拟以15.99元/股，向中材股份发行约2.41亿股；同时，拟以18.58元/股，向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、珠海融嘉、国建易创拟设立的有限合伙企业、启航1号，发行1.71亿股，募集配套资金31.81亿元，用于泰山玻纤年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设，以及补充流动资金。本次所发行股份锁定期为3年。
　　值得关注的是，启航1号定向资产管理产品为公司董监高及核心骨干等14人出资，该产品将认购此次定增计划中的864万股约1.61亿元。
　　公司表示，这是贯彻落实中央关于混合所有制改革的决定，完善和实现上市公司员工与股东的利益共享和风险共担机制，提高上市公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、上市公司和员工利益的一致。
　　本次交易完成后，中材股份所持公司股份将从54.32%上升到56.42%，控股地位进一步加强。
　　为保证收购资产的业绩，中材股份承诺，2015年至2018年度，泰山玻纤的净利润分别为2.68亿元、2.22亿元、3.10亿元和4.62亿元。如没达到承诺业绩，中材股份将以所持股份予以补齐，每年补偿的股份数量，由中材科技以一元的价格进行回购并予以注销。
　　中材股份还承诺，如本次交易完成后6个月内，中材科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，将其所股份之锁定期自动延长6个月。
　　公司表示，将泰山玻纤整合至中材科技，将使中材科技成为中材集团旗下在玻纤及复合材料领域上下游一体化产业集群的唯一上市平台，并形成风电叶片全国第一、玻纤全国前三的综合领军优势，实现玻纤及复合材料领域产业链及价值链的整合，进一步打造玻纤复合材料全球知名品牌。同时，属于母公司股东的净利润规模均将大幅上升，有利于进一步提升上市公司的市场拓展能力、持续盈利能力和综合竞争实力。