洪城水业重组拟获注多项公用事业资产

　　中国证券网讯（记者 胡心宇）洪城水业8月12日晚间披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以9.97元/股，非公开发行合计5784.86万股，分别向市政控股收购其持有的南昌市燃气集团有限公司（简称“南昌燃气”）51%股权，向公交公司收购其所持南昌公用新能源有限责任公司（简称“公用新能源”）100%股权，向水业集团收购其所持南昌水业集团二次供水有限责任公司（简称“二次供水公司”）100%股权。此外，公司拟以10.67元/股的发行价格，向投资集团、李龙萍、国泰君安资管非公开发行5405.342万股，募集资金规模预计为57675万元。

　　方案显示，其中，水业集团为公司控股股东，市政控股为公司实际控制人，公交公司为公司实际控制人控制的企业。据此，此次交易对方市政控股、公交公司、水业集团均为公司的关联方。同时，公司本次配套融资的认购方投资集团为公司实际控制人控制的企业。本次发行股份购买资产构成关联交易。

　　以2015年4月30日为评估基准日，南昌燃气采用资产基础法的预估值为73105.54万元，预估增值97.69%，其51%股权对应的预估值为37283.83万元；公用新能源采用收益法的预估值为6641.71万元，预估增值32.45%；二次供水公司采用收益法的预估值为13749.52万元，预估增值310.89%。

　　公司此次拟募集配套金额预计为57675万元，在支付相关中介机构费用之后，剩余部分用于牛行水厂二期扩建工程、南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程、4845KWp光伏并网发电项目、南昌县污水处理厂二期工程、南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程和南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程。

　　公司称，本次交易是公司整合南昌地区市场占绝对优势地位的燃气业务的重要战略举措，对公司进一步强化公用事业主业、实现外延式扩张发展的战略目标具有重要意义。南昌燃气覆盖南昌市大部分地区的燃气供应，占居民供气业务的90%以上，在非居民供气业务中占绝对优势地位，未来发展空间广阔。公用新能源是南昌市最大的车用天然气供应商，约占全市车用天然气总供气量的80%，拥有显著的竞争优势，同时受益于政策支持，发展形势良好。本次交易完成后，南昌燃气和公用新能源将继续提升燃气供应的覆盖率，提高经营效益，提升盈利能力。

　　而收购二次供水公司，对公司延伸供水产业链至“最后一公里”，打通“取水-制水-供水”全产业链的资源整合具有重大意义。南昌市二次供水市场随着专业化二次供水服务经营模式的推进、大量新建和存量高层建筑对新型二次供水系统的存量需求稳步提升，预期将迎来快速发展。二次供水公司作为南昌地区专业化的二次供水工程安装及服务提供商，将继续开拓南昌地区及周边市场，稳步推进新型二次供水安装服务业务，强化自身核心竞争力以及市场地位，进一步增强企业盈利能力。

　　值得一提的是，根据业绩承诺，公用新能源2015年、2016年、2017年实现的经审计扣非后归母净利润分别为810万元、650万元和700万元；二次供水公司2015年、2016年、2017年实现的经审计扣非后归母净利润分别1350万元、1400万元和1450万元。