科冕木业大手笔并购 拟35亿揽入网游及互联网广告资产

　　中国证券网讯 3月23日晚间，科冕木业披露重组详细方案，公司拟合计作价35.49亿元，通过发行股份及支付现金等方式收购妙趣横生、雷尚科技、Avazu  Inc.和上海麦橙等公司股权，发行价格为53.13元/股。资料显示，妙趣横生主营网络游戏的研发，雷尚科技主营移动网游和网页网游的研发和发行，Avazu主营互联网广告的投放业务。公司股票将于3月24日复牌。

　　此外，公司拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于47.82元/股，募集资金不超过9.19亿元。

　　公司介绍，妙趣横生是国内领先的网络游戏开发商，2013 年以来专注于移动网络游戏的研发，已成功开发《神之刃》和《十万个冷笑话》两款著名的移动网络游戏；雷尚科技是国内领先的、并且是少数几家专注于军事类 SLG 策略游戏的网络游戏开发商之一。

　　而Avazu Inc.主要从事互联网广告投放业务，负责与客户和供应商签订合作协议，并通过其互联网广告平台进行互联网广告投放。目前其互联网广告平台在行业中较为成熟和完善，覆盖了互联网广告发布系统、监测系统、投放系统和广告交易系统，结合自有大数据系统，开展互联网广告投放覆盖全球130多个国家和地区。

　　根据评估报告，妙趣横生100%股权价值为6.2亿元，对应的妙趣横生95%股权的交易价格为5.89亿元。雷尚科技100%股权的交易价格为8.8亿元。Avazu Inc.和上海麦橙100%股权交易价格分别为20.7亿元和1000万元。

　　交易方承诺，妙趣横生在2014-2016年经审计的合并报表扣非净利润分别不低于4150万元、5475万元和6768.75万元。雷尚科技2015年～2017年经审计的扣非净利润分别为6300万元、7875万元及9844万元，三年累计不少于24019万元。Avazu Inc.和上海麦橙2015年～2017年实现的扣非净利润合计分别不低于1.3亿元、1.77亿元和2.34亿元。

　　此次交易前公司全资子公司天神互动已持有妙趣横生5%的股权，交易完成后，妙趣横生将成为上市公司直接持有和通过天神互动间接持有的全资子公司，雷尚科技、Avazu Inc.和上海麦橙将成为上市公司的全资子公司。

　　公司称，此次并购有利于继续增强上市公司移动网络游戏产品的开发能力，进一步完善产品类型及产品的全球区域布局；有利于公司借助资本市场平台，在互联网领域进行业务的延伸，丰富业务板块。

　　据悉，为积极推进公司在互联网领域发展的长期战略，科冕木业目前继续采取内生式成长与外延式发展的双重举措实现向这一目标的迈进。公司内生式成长战略主要是通过提高公司管理能力、管理效率、业务水平，提升现有业务人员素质、增强公司竞争力的方式实现。公司外延式发展战略主要是通过并购具有独特业务优势和竞争实力、并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司的方式实现。

　　公司表示，纵观互联网行业的发展历程，互联网行业内著名的公司如腾讯、百度等均通过并购等外延式扩张的手段建立起多业务板块、多品牌运营的模式，最终成长为全球知名的企业。上市公司希望借鉴这一成功模式，通过并购向一流的互联网企业集团的目标迈进，同时为股东创造持续稳定的业绩回报。（高文力 陈志强）