三峡水利定增获“热捧” 溢价幅度超六成

　　中国证券网讯（记者 王屹）三峡水利2月5日晚间公告，日前公司在中登公司上海分公司办理了新增发行的约6347万股股份的登记托管及限售手续，此前会计师也出具了相关验资报告。至此，公司非公开发行股票计划圆满完成。

　　值得注意的是，本次三峡水利定向增发的价格为13.55元/股，较发行底价8.37元/股上浮了61.88%。由此，发行数量也由核准的不超过1.03亿股大幅缩减至约6347万股，募集资金净额约8.34亿元。

　　根据发行结果，共有6名投资者参与了公司本次定增。除三峡水利实际控制人水利部综合事业局控制的关联单位新华水利控股集团公司和中国水务投资公司履约分别认购了2500万股和1000万股外，广东盐业集团、国联安基金、杨征和泰达宏利基金分别认购了800万股、900万股、800万股和346.86万股。发行完成后，公司实际控制人仍为水利部综合事业局，且持股比例由22.33%提升至28.62%。

　　2013年2月3日，三峡水利推出定增预案，拟以不低于11.07元/股的价格非公开发行不超过9000万股股票，募集资金总额不超过9.96亿元，用于投资后溪河项目、九龙项目共6个水电站及补充流动资金。

　　2014年5月，三峡水利对上述定增预案进行了调整，新方案为：拟以不低于8.49元/股价格增发约1.01亿股，募集资金总额不超过8.6亿元，用于投资后溪河项目、新长滩项目等4个在建或拟建的水电站项目及补充流动资金。公司大股东水利部综合开发管理中心及其关联单位承诺以相同价格认购不低于2000万股。

　　2014年7月9日，因实施利润分配，三峡水利相应调整了增发数量和价格，其中增发价格调整为不低于8.37元，增发股数调整为约1.03亿股，其他要素不变。

　　2014年10月17日，中国证监会发审委审核通过上述非公开发行股票方案，并于11月19日核发了正式的批文。

　　三峡水利表示，募投项目建设完成后，公司拥有的水电装机容量将增加7.96万千瓦，自发电量规模将进一步上升，有助于降低上网电价平均成本，进一步提升盈利能力；同时，还可有效降低公司的资产负债率，减少财务费用，缓解公司短期偿债压力。

　　1月27日晚间，三峡水利发布了2014年年度业绩预增公告，预计去年实现净利润同比将增加30%至50%。公司表示，水电站所处流域来水较好，低成本的自发水电上网电量有较大幅度增加，高成本的外购电量有所减少；同时，公司强化管理，成本费用有较大幅度下降是业绩增长的主要原因。