大股东汇鸿集团整体上市 汇鸿股份净利有望增厚50倍
中国证券网讯（记者 赵敏） 1月22日晚，汇鸿股份公布重组预案，拟通过向苏汇资管（持有汇鸿集团100%股权）发行股份的方式吸收合并汇鸿集团，同时，采用锁价发行方式向战略投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，用于供应链云平台、孕婴童用品综合运营服务等5个项目的建设和偿还银行借款。
根据方案，汇鸿集团以2014年5月31日为基准日，以产权变更的方式剥离了汇鸿集团低效资产、非经营性资产、产权不明晰资产等不适宜上市的资产。截至2014年12月31日，此次交易拟注入资产的资产总计335.25亿元，净资产为56.23亿元。2014年，汇鸿集团实现净利润10.98亿元。而截至2014年12月31日，汇鸿股份的总资产为49.4亿元，净资产为10.47亿元。2014年实现净利润2053.41万元。这意味着汇鸿集团一旦整体上市，公司的净利润增厚约50倍。
根据方案，汇鸿集团的预估值为77.42亿元，按照发行价格4.11元/股计算，吸收合并汇鸿集团发行的股份数量约为18.84亿股。鉴于吸收合并后汇鸿集团现持有的汇鸿股份53.14%股份（2.74亿股）将注销，本次吸收合并实际新增股份约为16.09亿股。
同时，公司拟采用锁价发行方式，即4.11元/股向拟采用锁价发行股份的形式向博时基金、国药投资、赛领博达、赛领并购、京道天甘、兴证资管等战略投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过20亿元，主要用于供应链云平台、浆纸O2O供应链服务升级改造、孕婴童用品综合运营服务、汇鸿冷链物流基地、现代医药物流中心等项目建设，以及归还偿还银行借款。
公司表示，募投项目的建设，可以促进汇鸿股份以供应链运营为核心，以建立贸易服务、现代物流、供应链金融与产业投资协同的综合运营模式为目标，构建供应链运营平台和资本运营平台，培育并形成冷链物流、医疗健康两大新兴产业，提升优化纺织服装、林纸浆、船舶机电等优势业务，推动公司从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型的战略的顺利落实，增强上市公司盈利能力和可持续发展能力。
