“破净”定增50亿元 山东钢铁拟建钢铁精品基地

　　中国证券网讯（记者 王雪青） 山东钢铁于11月7日晚间公告，公司拟以不低于1.81元/股的价格向包括控股股东山钢集团在内的不超过10个特定投资者定增不超过27.62亿股，募资总额不超过50亿元，拟全部用于“增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目”。其中，山钢集团将认购不少于10%的本次非公开发行股票数量。山东钢铁表示，通过本次定增可实现公司产业升级提升业绩，并且进一步消除同业竞争。公司股票将于11月10日复牌。
　　值得注意的是，作为目前两市第一低价股，山东钢铁的最新收盘价为1.92元/股。以截至今年9月底的财务数据计算，公司的每股净资产为1.87元/股。照此看来，公司本次的定增价格甚至不及每股净资产。
　　根据定增预案，“增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目”（简称“日照钢铁精品基地项目”）拟投资50亿元，该项目的实施主体为日照公司。项目实施完成后，将实现年产铁810万吨、钢坯850万吨、钢材790万吨的生产能力。根据项目效益测算，该项目建成并全面达产后，重点投资项目钢铁厂工程税后内部收益率为9.39%，投资回收期为11.36年（含建设期）。
　　早在2009年3月，国务院就制定了《钢铁产业调整和振兴规划》，明确要求在2011年之前，“推动山东钢铁集团完成集团内产供销、人财物统一管理的实质性重组”，“对山东省内钢铁企业实施重组和淘汰落后产能，推动日照钢铁精品基地建设”。2011年，经国务院批准，山东省成为国家钢铁行业结构调整的唯一试点省份。
　　公司表示，通过本次定增，有助于加快山东省实现钢铁产品结构优化升级，提高全省高端钢材比例，提高沿海钢铁产能占比。同时，日照项目具有较高的装备及工艺水平，产品主要应用于高端的汽车、家电、机械制造、海洋工程、石油化工及新能源等领域，有助于公司优化产品结构，提升产品市场占有率，提高利润水平。
　　目前，山东钢铁业绩低迷，公司现有的钢铁生产地处济南及莱芜等内陆地区，铁矿石等主要原材料以及产品的运输成本较高；而日照钢铁精品项目地处沿海，拥有良好的港口资源，铁矿石及煤炭吞吐量均位居全国前列，钢铁精品基地建设完成后将能够大幅节省运输成本。
　　此外，日照公司现由山钢集团全资持股。本次发行完成后，本公司将通过增资、购买股权及协议安排取得山钢集团所持日照公司股权表决权等方式获得对日照公司的控制权，促使山钢集团旗下钢铁业务转由上市公司负责实施，有利于避免同业竞争。