万达信息2.1亿收编两公司 拓展智慧城市业务

　　中国证券网讯（记者 严翠） 万达信息6月24日晚间公告，拟以现金加发行股份方式，分别作价3000万元、1.8032亿元收购校讯通100%股权及四川浩特49%股权，并募集配套资金7010.6666万元。收购完成后，两公司将成为万达信息全资子公司。
　　2亿收编两公司
　　根据万达信息发布的定增预案，收购校讯通部分，其中7500万元由万达信息以现金方式向股东姚远、阙伟成支付购买，其余部分由万达信息以发行股份方式支付购买。而四川浩特收购款中，4508万由万达信息以现金方式向其股东李诗定、许晓荣支付，其余部分由万达信息以发行股份方式支付。两项收购所涉现金来源均为本次配套募集资金。
　　万达信息称，拟以20.03元/股，向不超过5名的特定投资者定向发行787.5186万股股票募集配套资金，募集资金总额不超过7010.6666万元，不超过交易总额（交易标的成交价+拟募集配套资金）的25%。本次募集配套资金将用于支付拟购买资产现金对价及向标的公司增资用于标的公司的生产经营。
　　估值方面，截至2014 年3月31日净资产账面价值为192.04万元，本次评估价值为3015.00 万元，增值额为2822.96 万元， 增值率为1469.99%。经交易双方协商确认，校讯通公司100%股权交易价格为3000.00 万元。而四川浩特 49%股权截至2014 年3月31日净资产账面价值为4,209.04 万元，本次评估价值为18,179.00 万元，增值额为13969.96 万元，增值率为331.90%。经交易双方协商确认，四川浩特49%股权交易价格为18032.00 万元。
　　拓展智慧城市业务
　　其中，值得注意的是，由于万达信息要求四川浩特对于其账面上的应收账款进行梳理，对于收回可能性较小的其他应收账款约3198 万元提取了全额资产减值损失，由于当地工商及税务要求资产减值损失需要全额确认在2012 年度，因此使得四川浩特2012 年经审计净利润为-3,110.37 万元。
　　不过，尽管两者估值都较高，且四川浩特存在亏损风险，但两者股东方对未来业绩均做了一定承诺：2014年、2015年、2016年，校讯通公司实现净利润分别为340.43 万元、351.25 万元及440.71 万元；四川浩特未来三年净利润则分别为2,415.51 万元、4,463.13 万元及6,583.79 万元。
　　万达信息表示，本次交易意在拓展延伸公司在城市信息化业务领域内的业务覆盖面及渗透力度，优化业务结构。校讯通公司主要业务为中国移动的校讯通业务及教育行政管理机构主导的育儿周周看，在教育信息化领域内经营多年，在行业内形成良好的口碑，拥有较为丰富的销售渠道资源。通过收购校讯通公司，万达信息除了能够巩固在科技教育领域内的市场影响力外，将进一步直面教育领域内的终端客户群——家庭，将业务从教育行政管理系统延伸到产业链的终端。
　　另外，四川浩特在数字视频编解码压缩等方面具有技术优势，在四川地区平安城市领域内拥有丰富的客户资源和销售渠道。自2013 年成为万达信息控股子公司后， 万达信息开始进入智能交通和数字安防市场。通过收购四川浩特的少数股东股权，万达信息将结合自身渠道和四川浩特的技术优势，进一步开拓在智能交通和数字安防领域内的业务。此外，本次收购还将进一步增强万达信息盈利能力，使全体股东利益最大化。