九洲电气拟定增4.5亿元并购昊诚电气
中国证券网讯 九洲电气5月27日晚间公布定增方案，公司拟以发行股份方式收购昊诚电气99.93%股权，标的资产的交易价格为44967.59万元，发行价格为7.42元/股，非公开发行6060.32万股。由于公司控股股东、实际控制人李寅、赵晓红夫妇之前合计持有昊诚电气27.60%股份，此次交易构成关联交易。同时由于深交所将对公司此次重组相关文件进行事后审核，公司股票将自5月28日起继续停牌。
据介绍，昊诚电气是国内专业从事节能环保型输配电及控制设备的制造服务商，主要从事输配电及控制设备的研发、生产、销售及相关配套服务等，不断探索与尝试SF6替代产品，为电力系统和采矿、冶金、建筑等行业客户提供安全、可靠、高效的中低压终端配电一体化解决方案。目前昊诚电气产品已安全稳定的运行于国内电力、风电、冶金、钢铁、房地产等领域，主要客户为国家电网和南方电网。
公告称，昊诚电气的主打产品——固体绝缘环网柜是其自主创新产品，该产品采用高强度固体环氧树脂、硅橡胶等固体绝缘介质，具有突出的环保性、可靠性、小型化、免维护等特点。该产品结构采用相间独立结构，三相组装为一回路，提高了产品的标准化和模块化程度，方便产业化、批量化生产；采用特殊设计的可视隔离接地刀技术，使设备结构紧凑，可靠程度更高；采用硅橡胶母线直插技术最大程度的节约空间和产品成本。
经审计，标的公司2013年、2014年实现净利润分别为2780.07万元、2137.35万元。公司管理层承诺收购后标的公司近三年的净利润分别不低于3750万元、4500万元和5100万元。
九洲电气表示，通过此次交易，公司能够在输配电及控制设备系列产品领域完成战略布局，迅速扩充产品线，突破细分领域在技术、行业、渠道等方面的局限，是公司实施外延式发展战略的重要举措。同时公司与标的公司能够实现产品线在电力行业“多元并进”的发展思路，把握我国和全球智能电网建设的良好契机，有助于增强公司市场拓展能力和综合竞争能力，提高抗风险能力和可持续经营能力，有利于丰富公司的业务结构，延伸产业链条。（张海英）
