更多精彩内容>>> 【专题】"上市公司+PE"牛气十足 谁将玩转并购魔方

　　中国证券网讯（记者 萧童） 在今年6月初通过借壳江苏宏宝正式登陆了资本市场后，长城影视后续资本运作动作频频，借助上市平台打造“全内容、全产业链”综合性影视传媒集团的进程已进入实质性运作阶段。
　　随着借壳江苏宏宝尘埃落定，长城影视6月底迅速推出首笔对外收购计划，旗下全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（简称“东阳长城”）将以自筹资金分别出资18,400万元和14,000万元，收购浙江光线影视策划有限公司（简称“浙江光线”）80%股权和上海胜盟广告有限公司（简称“上海胜盟”）100%股权。
　　对此，公司认为，收购浙江光线能使公司电视剧广告和整合营销业务更加快速有效地进行规模化和体系化运营，是公司进一步发掘影视内容价值，延伸产业链，实现“全流程”产业布局的重要一步；而收购上海胜盟，能使公司植入广告和整合营销业务更快速有效地进行规模化和体系化运营，有利于公司进一步发掘影视内容价值，延伸公司产业链。
　　据悉，上述两家公司已于2014年7月完成工商变更登记，成为东阳长城的控股子公司。此次产业并购使公司切入电影院线广告和传统电视台广告代理业务，公司拟着力打造广告大联盟，融合上游广告大客户资源，下游汇聚传统媒体资源、互联网新媒体及电影院线、户外社区广告平台。
　　而上述收购尘埃未落，新的定增融资计划旋即推出。
　　7月10日晚，公司公告拟通过非公开发行募集资金总额不超过7.5亿元，在加码现有电视剧制作发行业务的同时，积极向电影制作领域纵向延伸产业链，努力打造“全内容、全产业链”的综合性影视传媒集团。
　　根据发行方案，公司本次非公开发行拟以19.35元/股价格发行不超过38,759,660股，其中，长城基金认购17,154,900股，天堂硅谷乐通认购10,336,000股，江苏聚合投资认购3,000,000股，聚网投资认购3,100,800股、硕嘉投资认购2,583,980股、响道投资认购2,583,980股。在总额不超过7.5亿元的募集资金中，5亿元将用于“投拍精品电视剧项目”，1亿元用于“投拍电影项目”，剩余部分补充流动资金。
　　据悉，作为江苏聚合投资的有限合伙人的江苏省广播电视集团有限公司是国内省级电视台第一梯队的佼佼者，尤其在电视剧播放领域，收视率名列前茅，此次入股将有助于公司进一步拓展精品电视剧业务领域，继续巩固电视剧主业的核心优势。而天堂硅谷是国内领先的综合性资产管理集团，在资本运作领域有着丰富的经验，可以为公司后续产业并购提供良好的基础。
　　根据公司发展规划，以此次增发为基础，未来三年，公司将继续加码电视剧，打造约660集精品电视剧，与此同时，也将快推进在电影投拍、制作与发行等业务领域的布局，在未来三年左右的时间投拍2-3部优质电影。
　　一系列的资本运作标志着长城影视已进入了全新的发展阶段，借助资本市场平台实现内生与外延的持续发展，积极拓展产业链的延伸，朝“全产业链”积极布局，进一步丰富公司的业务板块已成为公司未来主体发展思路。
　　据悉，以上市公司为平台，公司未来将打造成为全内容供应商，除目前的主营电视剧业务将逐步由“全独家制作模式”向“独家投资制作+合作制作模式”转变外，公司将进一步加强对纪录片业务的精耕细作。同时，公司也将进入电影、微电影、微电视剧、广告、节目制作等内容领域。另外，公司还将保持对互联网的密切关注，利用公司全流程成本控制优势和编剧优势，与新媒体平台实现深度合作，适时推出网络剧。