十大利好公司:天山股份募资11.5亿还债 大股东认购
天山股份拟募资11.5亿元还债 大股东全额现金认购
中国证券网讯 天山股份9月28日晚间,披露非公开发行预案,公司拟以6.86元/股,向其控股股东中材股份发行股票约1.68亿股,募集资金总额不超过11.5亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还借款。
经统计,天山股份2013年、2014年、2015年和截至2016年6月,合并资产负债率分别为62.85%,62.62%、63.79%和63.51%,相比所处同行业上市公司42.95%至45.05%,明显偏高。因此,目前国际经济不景气局面尚未彻底扭转,国内经济增速放缓的宏观环境下,在水泥行业产能过剩以及行业出现经济效益严重下滑的中观环境下,作为水泥行业的上市公司,公司有必要通过募集资金偿还借款、降低杠杆,改善公司的资产负债结构,提升公司的财务稳健性。
同时,由于负债对公司扩大经营规模、提升经营品质提供了资金支持和保障,但同时也为公司带来了较高的财务费用。通过本次非公开发行募集资金偿还部分借款,有利于降低公司负债规模,减少公司的利息费用支出,从而提升公司的盈利水平。
除此之外,公司目前较高的资产负债率,限制了公司的融资能力,制约了公司的融资空间和融资渠道,从而影响了公司的长期发展。 通过本次非公开发行募集资金偿还部分借款,还将有利于提升公司资本实力和融资能力,有利于公司及时把握市场机遇,通过多元化融资渠道获取资金支持公司经营,为公司未来发展奠定坚实基础。
值得关注的是,天山股份曾于2016年6月25日曾披露过一份非公开发行预案,当时预案计划募集资金约为11.35亿元,依然是向其大股东中材股份发行,由于发行价格不同,发行股份数量也有所变化。
但是,前后两份非公开发行方案的区别还在于,前次发行方案中材股份以债权认购的金额为5.35亿元,现金发行规模为6亿元,其中债券是由公司将国有资本经营预算资金5.35亿元从“资本公积-其他资本公积-国家独享资本公积”科目调整到“专项应付款”负债类科目。
可惜的是,前次方案在完成了有关批复之后,依然在8月8日的股东大会审议《 关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等多项议案中被否。
最新非公发方案则是删减了上述“债转股”项目,转为全额现金认购。(周鲁)
立霸股份:华泰苏新借道大宗交易“举牌”
立霸股份9月28日晚间公告,出于对公司未来发展前景的看好,伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“华泰苏新”)于9月27日通过大宗交易买入公司股份800万股,占公司总股本的5%,交易价格为24.12元/股。此次增持前,华泰苏新未直接或间接持有公司股份。
公告显示,华泰苏新系华泰证券直接投资子公司华泰紫金投资有限责任公司发起设立并管理的有限合伙企业,其出资额为19亿元,经营范围为:从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。
华泰苏新表示,此次增持是出于对上市公司未来发展前景的看好,截至目前,其暂无于未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划。
广誉远前三季度净利润同比预增约35倍
广誉远9月28日晚间发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,预计公司2016年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为4200万元左右,与上年同期(法定披露数据115.52万元)相比,将增加3536%左右。
公司表示,净利润大幅增长的主要原因在于:报告期内,随着资金状况逐渐好转,公司的业务发展得到有力支持,市场活动全面开展,市场投入不断加大,医院、OTC、商业等终端渠道快速增长,再加之产品结构的进一步优化,使得营业收入快速增长。其中,核心子公司山西广誉远国药有限公司预计实现营业收入6.2亿元、归属于母公司股东的净利润8000万元,与上年同期相比增幅分别约为125%、793%。
三夫户外定增6亿元投入主营项目等
三夫户外公告,公司拟非公开发行不超过2000万股,募集资金总额不超过6亿元。公司实际控制人张恒承诺认购金额不低于3000万元且不超过6000万元。公司股票9月29日复牌。
募资中,“三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目”拟使用募集资金3.98亿元。项目围绕户外运动爱好者全方位需求,构建户外运动服务一体化产业链,公司拟在苏州、北京、上海、深圳、杭州、广州、长沙7个城市建设户外运动综合运营中心,涵盖“户外赛事组织、户外营地运营+户外技能培训、直营旗舰店+体验中心”等服务内容。项目达成后运营期年均营业收入为4.14亿元,年均净利润6670.94万元。
“三夫总部办公及研发中心建设项目”拟使用募集资金2.02亿元。公司表示,项目实施后有利于提升公司形象,提升公司总部各部门之间的协同工作效率,有利于吸引优秀人才;增强公司对自有品牌产品的研发能力,提升户外赛事的运营组织水平;在公司现有信息系统的基础上完成会员通、电商ERP、全渠道运营平台、智能物流和仓库管理系统的建设,满足公司未来发展对信息系统的要求。
鼎立股份拟3.06亿元收购控股宝通天宇
鼎立股份9月28日晚间公告,公司原筹划拟以发行股份及支付现金方式收购宝通天宇100%股权,并配套募资。但鉴于收购事项取得国防科工局批复的时间存在不确定性,公司已连续停牌约5个月,公司决定终止筹划此次发行股份购买资产交易,改为以现金方式收购宝通天宇51%股权,收购价格暂定为3.06亿元。
据介绍,成都宝通天宇电子科技有限公司(简称“宝通天宇”)成立于2007年4月,主要从事射频及微波组产品的研发、生产和销售,能够为客户提供专业化、定制化和个性化的产品服务。该公司主要产品包括射频微波产品、软件无线电及数字通信产品和电源产品三大类,广泛应用于国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域。
未经审计的财务数据显示,截至2016年6月30日,未经审计资产总计1.33亿元,所有者权益1.06亿元,其2015年度、2016年1至6月分别实现营业收入4729.81万元、3276.45万元,净利润分别为2036.73万元、1713.52万元。
各方经初步磋商,宝通天宇51%股权交易对价暂确定为3.06亿元,同时宝通天宇原股东承诺,宝通天宇2016年度至2018年度净利润分别不低于3000万元、5800万元和8500万元。若标的公司在利润承诺期间内,截至2016年末、2017年末、2018年末累计实现的实际净利润未能达到对应各年度的累计承诺净利润数,则原股东应以现金方式对不足部分进行补偿。
鼎立股份表示,宝通天宇处于快速发展的成长期,营业收入和净利润的增长率均较高,所处行业发展趋势向好。同时标的公司在军用电子产品中的生产和研发能力能提升公司在军工业务领域的产品宽度和竞争力,提升公司军工业务的盈利能力。因此,此次资产收购将有助于公司盈利能力的进一步提升。
同日鼎立股份公告,公司将于9月30日就终止此次发行股份购买资产事项召开投资者说明会,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的2个月内,不再筹划重大资产重组事项。
濮阳惠成定增募资2亿元扩大产能
濮阳惠成公告,公司拟非公开发行不超过1000万股,募集资金总额不超过2.04亿元,用于扩大公司产能。公司股票9月29日复牌。
募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”、“年产3000吨新型树脂材料氢化双酚A项目”、“年产1000吨电子化学品项目”。
公司表示,此次募资有助于公司扩大产能、实施研发项目产业化以满足市场需求。受益于我国电子信息产业的快速发展、智能电网、超/特高压输电线路投资力度的不断加大、新型复合材料的广泛应用,国内市场对顺酐酸酐衍生物的需求一直呈增长趋势。
氢化双酚A目前在国内没有实现产业化生产的厂家,主要依赖进口。面对目前国内市场供不应求的状况,公司亟待将已掌握的氢化双酚A生产工艺实施产业化,填补国内工业化生产空白,对进口替代的市场需求进行提前布局,进一步巩固公司在环氧树脂封装材料领域的领先地位。
1000吨电子化学品中,氢化纳迪克酸酐和氢化甲基纳迪克酸酐为市场潜力较大的高附加值电子封装材料,公司要巩固和加强在电子化学品行业的市场地位,需要满足客户对电子封装材料产品的多样化要求,对氢化纳迪克酸酐和氢化甲基纳迪克酸酐等产品进行工业化生产的战略布局势在必行。
隆基股份拟推第二期限制性股票激励计划
隆基股份9月28日晚间发布第二期限制性股票激励计划草案显示,公司拟向激励对象授予合计1890万股限制性股票,约占公司总股本的0.95%,其中首次授予1512万股,首次授予的限制性股票价格为7.06元/股。公司股票将于9月29日复牌,停牌前股价为13.76元/股。
此次激励计划所采用的激励形式为限制性股票,其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。公司拟向激励对象授予1890万股限制性股票,其中首次授予1512万股,占公司总股本的0.76%;预留378万股,占公司总股本的0.19%。首次授予涉及的激励对象共计1371人,包括公司中层管理人员及公司核心技术(业务)人员。
该激励计划有效期为5年,其中首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分4期解锁,每期解锁的比例分别为20%、25%、25%和30%,对应业绩考核目标分别为:以2015年度经营业绩为基准,公司2016年度至2019年度营业收入比2015年度增长分别不低于60%、90%、110%和125%;净利润比2015年度增长分别不低于75%、90%、105%和120%。
北方创业获大股东一致人增持1.28%股份
北方创业9月28日晚间公告,公司控股股东一机集团的一致行动人中兵投资管理有限责任公司(简称“中兵投资”)于9月21日至28日期间,通过集中竞价累计买入公司A股股份1055.70万股,占公司总股本的1.28%。
同时,基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心,中兵投资拟在自9月21日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份,累计增持比例不低于公司已发行总股本的1.28%,且不高于公司已发行总股本的2%,增持价格不高于每股14.8元。
此次增持前,中兵投资未持有公司股份,一机集团及其一直行动人合计持有公司23.62%股份。此次增持后,一机集团及其一致行动人中兵投资合计持有公司股份20489.70万股,占公司总股本的24.90%。同时一机集团及中兵投资承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
同日北方创业公告称,公司于近日收到中国证监会印发的《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复,该批复自下发之日起12个月内有效。
天马精化控股股东增持公司股份
天马精化公告,公司控股股东金陵控股自9月27日至28日期间,通过二级市场累计增持公司股份574万股,增持均价为9.11元/股,占总股本的1.01%。
增持完成后,金陵控股对公司持股比例由20.67%增加至21.68%。
阳谷华泰前三季度业绩预增280%至310%
阳谷华泰公告,预计公司前三季度实现净利润11809.41万元―12741.73万元,同比增长280%―310%。
报告期内橡胶助剂行业整体向好,公司坚持既定的发展战略,抓住机遇进行了积极的市场开拓和产品推广,同时受益于国家环保政策影响,公司长期的环保投入得到回报,部分产品供不应求。根据测算,报告期内公司主营业务收入同比增幅约35%,销售的增长带来公司产品单位生产成本降低,故2016年前三季度净利润同比有较大幅度增长。