十大利好公司:明牌珠宝拟24亿元收购房产电商平台
明牌珠宝拟24亿元收购房产电商平台
中国证券网讯(记者 刘向红)明牌珠宝9月26日晚披露重大资产重组预案,拟每股10.55元发行1.59亿股并支付现金7.2亿元,共作价24亿元,收购苏州好屋75.00%股权。同时,募集配套资金不超过7.6亿元,用于支付本次交易的现金对价等。
交易对方承诺,苏州好屋2016年、2017年、2018年、2019年度扣除非经常性损益后的累积净利润将分别不低于1.90亿元、4.40亿元、7.60亿元、11.60亿元。
苏州好屋成立于2012年,是国内知名的房地产电商平台,与碧桂园、保利、中海地产、金地等多家房地产开发商有着较为深入的业务合作,经营业绩持续增长。2014年、2015年、2016年上半年,苏州好屋实现净利润分别为479.84万元、249.64万元和8150.72万元。
截至2016年6月30日,苏州好屋所有者权益为4.86亿元,全部股东权益价值采用收益法的预评估值为32.5亿元,预估增值率为570.15%。此次收购苏州好屋75.00%股权的预估值为24.38亿元,经交易各方协商,目前初步确定为24亿元。
评估增值较大的原因,公司认为主要是苏州好屋具有稳定的客户资源和营销渠道,盈利能力较强,账面价值未能全面反映企业价值。
方案显示,公司拟作价24亿元,收购汪妹玲、严伟虎、董向东等16名交易对方合计持有的苏州好屋75.00%股权,其中,将向除杨永新、易函圣骑、刘法青、赵静以外的12名交易对方支付现金7.2亿元,其余16.8亿元以发行股份的方式支付。同时,拟以每股10.55元的价格,向尹美娟、红星家具、深圳和创等10名投资者发行股份,募集配套资金不超过7.6亿元,用于支付本次交易的现金对价等。
由于公司在2015年12月通过增资及受让老股方式取得了苏州好屋25.00%的股权,此次收购完成后,公司将持有苏州好屋100%股权。
公司表示,本次收购完成后,公司将在珠宝设计、生产、销售环节新增“家装珠宝、珠宝艺术品”等定制化产品,丰富珠宝产品门类,并用于房地产交易环节,提升苏州好屋对客户服务的附加值。
强力新材拟定增募资5亿元 丰富产品体系
中国证券网讯 强力新材9月26日晚间披露非公开发行预案,公司拟定增募资不超过5.01亿元用于丰富产品体系,增强研发创新能力。
根据预案,本次非公开发行拟向不超过五名特定投资者发行股票数量合计不超过1400万股公司股票。本次发行定价基准日为发行期首日,拟募集资金总额不超过5.01亿元,扣除发行费用后将全部用于:新建年产3070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目、总部研发中心项目和补充流动资金。
目前,强力新材产品主要为PCB光刻胶专用化学品和LCD光刻胶光引发剂,2013-2015年该两类产品产生的营业收入合计占公司营业收入的比重均超过75%。公司拟通过实施年产3070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目,实现次世代平板显示器及集成电路材料关键原材料的规模化生产,从而丰富现有的产品体系,扩大产销规模。
该项目拟使用募集资金3.49亿元;项目建成后将分四年达产。项目财务内部收益率20.52%(全部投资,税后),投资回收期(含建设期,税后)为6.62年。目前,项目主要产品已结束研发和小试阶段,部分产品实现给客户送样试用。
总部研发中心项目拟使用募集资金8222万元。通过该项目的实施,公司将增添满足未来研发所需的先进研发设备,建设领先的研发场地,引进经验丰富的研发技术人员,从而增强公司研发创新能力,继续保持技术领先优势。
同时,公司还拟补充流动资金7000万元,以满足由于经营规模逐步扩大而增加的对营运资金的需求。
公司表示,通过非公开发行项目的实施,有利于完善公司产品结构,提高市场竞争力,增强盈利能力,增强公司研发创新能力,保持技术领先优势,优化公司财务结构,落实公司发展战略。(李琳)
西安民生完成268亿定增 转型中国城乡商品流通综合服务运营商
中国证券网讯 9月26日晚间,西安民生268亿定增“尘埃落定“。据公告,公司以5.1元/股,发行股份52.55亿股,购买作价为268亿元的海南供销大集控股有限公司(简称“供销大集控股”)100%股权的方案,本次新增股份将于9月27日上市。
公告显示,公司此次发行对象共37名,分别为海航商业控股及其特定关联方、新合作集团及其一致行动人、深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划、上海并购基金、嘉兴洺洛投资、北京万商投资、上海景石投资、上海盛纳投资、新疆永安投资、潘明欣及王雷。
交易完成后,海航商业控股仍为上市公司控股股东,慈航基金仍为上市公司实际控制人,交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易,使西安民生由区域性零售企业转变为门店覆盖城乡的全国性商业流通服务企业,通过“互联网+”,实现战略转型,西安民生完成由单一的传统零售业务转变为传统零售业务和电商业务相结合的中国城乡商品流通综合服务运营商。
资料显示,标的资产供销大集控股成立于2015年4月30日,系投资控股平台,其下属子公司主要从事多种商业业态,包括连锁超市、商业综合体(购物中心)、物流仓储、与商业相关的房地产等,正在向互联网O2O商业模式转型,以多维度、多业态的线下商业实体网点资源为载体,以互联网、云计算、大数据等为工具,搭建集采购、运输、仓储、配送、销售、结算为一体的综合供应链服务平台和遍布全国多个省份各级市场的批发零售服务平台,构建连通城乡、服务三农的流通服务体系。
公司表示,本次交易后,公司备考的2014年度及2015年1-6月营业收入较交易前大幅上升,但营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者净利润等财务数据较交易前均有所下降的主要原因主要系本次交易前各项主要资产单独的盈利能力相对较弱。通过本次交易,公司将充分发挥其业务整合能力和各主要资产的协同效应,在具备规模优势的情况下通过互联网O2O业务转型,相应提升公司整体盈利能力。交易对方出于对未来O2O业务转型及盈利预测的信心,海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人与上市公司签订了《盈利补偿协议》之补充协议,约定业绩承诺期为5年,业绩承诺总金额为85.12亿元。(石丽晖)
渝三峡A拟近31亿并购宁夏紫光 进军饲料添加剂业务
渝三峡A9月26日晚间发布重组预案,公司拟向重庆紫光以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光100%股权,交易对价初步定为30.93亿元,发行价格为9.00元/股,发行数量为34371.82万股。由于公司控股股东化医集团直接持有交易对方重庆紫光45.21%股权,此次交易构成关联交易。公司股票将继续停牌。
公告显示,宁夏紫光一直专注于饲料级DL-蛋氨酸产品的研发、生产和销售,其主要产品饲料级DL-蛋氨酸作为饲料添加剂应用于畜禽饲料中。该公司拥有独立的科研技术团队、工业生产线和成熟的销售网络,与全球60多个国家和地区的客户建立了良好的合作关系。
报告期内,宁夏紫光主营业务稳步发展,盈利状况良好,根据未经审计的财务报表,2014年、2015年和2016年1-7月,其分别实现主营业务收入0.24亿元、11.37亿元和6.60亿元,实现净利润-0.16亿元、2.54亿元和1.53亿元。
根据预评估结果,截至评估基准日2016年7月31日,宁夏紫光未经审计的净资产为6.91亿元,预估值为30.93亿元,预估增值率为347.99%,此次交易作价初步定为30.93亿元。同时根据预评估的初步结果,重庆紫光承诺,标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为:2017年不低于34016.13万元、2018年不低于37991.09万元、2019年不低于40778.08万元。
渝三峡A表示,公司将通过此次重大资产重组将实现产业升级,整合饲料添加剂行业的优势企业。通过进入发展迅速的蛋氨酸行业,公司主营业务将由油漆涂料业务向油漆涂料业务与饲料添加剂业务“双轮驱动”的双主业模式转变,能够有效提升上市公司后续的持续经营能力,改善上市公司的经营状况,实现上市公司的持续稳定发展,增强上市公司的盈利能力和发展潜力。
此外,此次交易完成后,公司股本将由43359.22万股增加至77731.04万股,其中化医集团持股比例降至22.62%,重庆紫光持股比例为44.22%,其他股东合计持股比例为33.16%。交易后完成,公司的控股股东为重庆紫光,实际控制人仍为重庆市国资委,此次交易不构成重组上市。
沃森生物:云南国资旗下工投集团拟入股
沃森生物公告,公司股东玉溪地产等拟向云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称“工投集团”)协议转让1.23亿股沃森生物股票,转让价格为10.044元/股,转让总价款为12.35亿元。本次股份转让前,工投集团未持有公司股份;股份转让后,工投集团将持有公司股份8.76%。
工投集团控股股东和实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会,是云南省重要的国有资本投资管理平台之一,具有雄厚的资本实力、丰富的产业投资经验与卓越的产业整合能力,业务涵盖生物医药、电子信息、园区产业、现代服务业等战略新兴产业。工投集团依托资源与政策优势,着力培育优质医药产业资源,目前拥有云南医药工业股份有限公司等云南医药工业优质企业。
工投集团看好沃森生物未来发展前景,认可对沃森生物的投资价值,拟通过与沃森生物及其股东的深度合作,充分整合各自优势资源,发挥各自专长,共同将沃森生物打造成为中国新型疫苗、单抗药物产业的领先企业和最具成长性的生物制药企业,在沃森生物做大做强的基础上积极发挥其龙头示范作用,大力推动云南省生物医药产业的快速发展。
中技控股27日复牌 拟16.3亿并购海外游戏资产
中技控股9月26日晚间公告,公司已组织有关各方逐项落实上交所相关意见并进行回复,同时对此次重大资产购买报告书(草案)等相关文件进行了补充及修订。经申请,公司股票将于9月27日复牌。
根据方案,中技控股拟以现金支付方式,作价16.32亿元收购宏投网络51%股权。其中,公司拟购买品田投资持有的宏投网络26%股权、宏达矿业持有的宏投网络25%股权,交易价格分别为8.32亿元、8亿元。交易对方中,宏达矿业为公司实际控制人颜静刚配偶梁秀红控制的上市公司,为公司关联方。
宏投网络主要持有英国知名游戏开发商和发行商Jagex 100%股权,后者已开发并自主发行了多款在线游戏,旗下核心游戏产品RuneScape拥有超过2.4亿注册用户,累计收入超过7亿美元。未来Jagex 拟在原有PC端游戏市场的基础上,拓展移动游戏业务。
中技控股表示,公司旨在通过此次重组实现上市公司主营业务的转型,改善上市公司经营状况。此次收购完成后,公司将进军文化娱乐产业,主营业务将变更为游戏研发和运营。根据业绩承诺,Jagex 2016年7至12月、2017年、2018年扣非后净利润分别为1.01亿元、2.97亿元和3.23亿元。
先锋新材拟近12亿元收购乳业资产
先锋新材公告,公司拟向开心投资支付现金3.23亿元并以10.05元/股发行8559万股,作价11.83亿元,收购其持有的四明投资100%股权和梵帝贸易100%股权。公司股票9月27日复牌。
同时,公司拟募集配套资金3.4亿元,用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。
开心投资与上市公司同受卢先锋控制,因此本次交易构成关联交易。标的资产业务涵盖从奶牛养殖、原奶产销到鲜奶销售的准全产业链经营。
上市公司本次对标的资产的收购是公司实施外延式发展的重要举措,将优化上市公司的产业结构,拓宽业务经营范围。本次交易完成后,公司将成为拥有高分子复合遮阳材料产品、遮阳成品以及奶牛养殖、原奶产销、鲜奶销售并行的双主业上市公司。
普邦园林拟逾9亿元收购移动互联网资产
普邦园林公告,公司拟以6.81元/股发行8440.53万股,并支付现金3.83亿元,合计作价9.58亿元收购博睿赛思100%股权;并拟以不低于6.81元/股非公开发行股份配套募资不超过2.60亿元,用于支付部分现金对价和博睿赛思移动营销综合服务平台建设项目等。公司股票9月27日复牌。
公告披露,博睿赛思主要从事移动数字营销服务及移动娱乐产品增值服务,目前已与今日头条、网易有道、腾讯等渠道建立良好合作关系,为京东、腾讯、去哪儿等企业产品提供了推广服务。交易完成后公司将快速切入移动互联网行业。
盈利能力方面,根据业绩承诺,博睿赛思2016年至2018年扣非后净利润分别为6700万元、8710万元和1.13亿元。
中能电气拟定增募资8亿元发展新能源产业
中能电气26日晚公告,公司拟非公开发行不超过5000万股,募资不超过8.16亿元,投入新能源业务。
根据方案,此次募资中,北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目拟使用5.96亿元,充电桩研发与制造项目拟使用1亿元,研发中心项目拟使用1.2亿元。
中能电气比赛,公司通过本次非公开发行募集资金项目的实施,将在巩固智能电网业务的基础上,进一步提升新能源业务占公司主营业务的比重。同时,将进一步增强公司的资本实力,提升公司的资产规模和盈利能力,改善财务状况,降低财务风险,并有利于进一步做强公司主业,增强公司的抗风险能力和盈利能力,实现公司可持续发展,实现股东利益最大化。
中国天楹中标3.89亿元垃圾焚烧发电BOT项目
中国天楹9月26日晚间公告,公司于9月23日收到中化国际招标有限责任公司(简称“中化国际”)发出的《中标通知书》,公司在重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电BOT项目的招投标活动中已中标,中标金额为:垃圾处理服务费单价68元/吨,总投资估算为38929.76万元。
公司表示,该项目中标后对公司2016年经营业绩无重大影响,但该项目的履行对公司未来的经营规模及公司在垃圾焚烧发电领域的迅速扩张均有积极的影响,且合同的履行不影响公司经营的独立性。