6月22日晚间两市公司重要公告集锦
梅泰诺拟60亿并购BBHI集团 拓展互联网营销领域
梅泰诺于去年12月16日起停牌,公司在6月22日晚间披露了收购 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 股权的具体交易预案。根据预案,公司拟向交易对方以33.10元/股发行1.27亿股、支付现金18亿元,合计以60亿元的价格购买宁波诺信100%股权,从而间接持有 BBHI 99.998%股权。同时,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过34亿元。上市公司股票继续停牌。
BBHI 集团主要从事互联网营销业务,是全球领先的互联网广告供应端平台公司,在全球范围内拥有7000多家媒体资源,为媒体主提供优质的广告位的管理和运营业务,为Yahoo和微软Bing等广告网络及其广告主提供精准的广告投放业务。
BBHI 集团拥有领先的基于上下文检索(Contextual)的广告技术,尤其在预测数据分析(Predictive Analytics)和机器学习(machine learning)方面,其自主算法可以根据用户正在浏览/搜索的网页内容自动和动态地选择用户可能会感兴趣的广告,并且在精准定位和付费最高的竞价广告之间自主权衡,从而帮助媒体主大幅提高长期广告收入,实现广告位价值的最大化,帮助广告主实现精准营销。
BBHI 集团作为全球范围内参与竞争的 SSP 平台,建立了成熟的互联网营销体系,拥有丰富的媒体资源、优质的客户和先进的广告技术,在全球互联网营销行业具有较强的竞争优势和盈利能力。本次交易完成后,BBHI 集团的业务将纳入上市公司整体业务体系,对上市公司主营业务产生重大影响。
盈利能力方面,上海诺牧、宁波诺裕共同承诺,BBHI 2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于5965.6万美元(约合人民币3.94亿元)、7158.7万美元(约合人民币4.72亿元)和8590.5万美元(约合人民币5.67亿元)。
兰州民百重组拟获注逾30亿元物业资产
兰州民百6月22日晚间发布重组预案,公司拟以7.29元/股发行3.67亿股,并支付现金3.99亿元,合计作价30.72亿元收购公司控股股东红楼集团、实际控制人朱宝良及洪一丹等12名交易对方持有的杭州环北丝绸服装城有限公司(简称“杭州环北”)100%股权;同时拟以不低于7.29元/股非公开发行股份募集配套资金不超过4.18亿元,将用于支付现金对价。由于上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
本次交易前,朱宝良通过红楼集团持有上市公司35.15%的股份;交易完成后,朱宝良将通过红楼集团间接持有公司55.50%的股份,同时直接持有公司1.33%的股份,合计控制股权比例约56.83%。因此此次交易不会导致公司实际控制人变更。
值得一提的是,公告称,6月17日,中国证监会发布了《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》(征求意见稿)。自2003年9月朱宝良成为上市公司实际控制人之日起,上市公司实际控制权变更已超过60个月,根据《重组管理办法》(征求意见稿)的规定,此次交易将不构成借壳上市。
杭州环北主营业务为杭州环北丝绸服装城(地处杭州中央商务区)的经营和管理。在红楼集团将上海永菱和上海乾鹏整合至杭州环北后,杭州环北新增上海广场(位于上海淮海中路)和福都商厦(位于上海城隍庙-豫园商圈核心区域)的经营和管理业务。杭州环北采用租赁的方式运营上述物业资产,主要通过收取商铺租金及管理费等获取收入。
未经审计的财务数据显示,截至2016年4月30日,杭州环北资产总计28.04亿元,所有者权益4.13亿元,其2013年度、2014年度、2015年度和2016年1至4月分别实现营业收入3.21亿元、3.38亿元、3.38亿元和1.18亿元,净利润分别为417.00万元、621.26万元、3057.86万元和1950.28万元。
此次交易中,中联评估采用资产基础法对标的资产进行预估。截至评估基准日,标的资产净资产账面价值为4.13亿元,标的资产的预估值为30.72亿元,预估增值率为643.26%。最终交易价格将以正式资产评估报告中所确定的评估值为基础,经交易双方协商确定。另外,上市公司将与交易对方于本次重组第二次董事会前签署盈利预测补偿协议,具体情况将在重组正式方案中予以披露。
兰州民百表示,此次交易将红楼集团优质的专业市场、综合商场等核心经营性资产整合注入上市公司,一方面进一步减少了公司与控股股东及实际控制人之间的同业竞争;另一方面可壮大公司规模、丰富业务结构,推进多元化业态经营。交易完成后,上市公司的业务地域范围将从原来的兰州和南京地区逐步扩展到长三角区域的上海和杭州等地区。
*ST中发获紫光集团二度举牌 持股比例达10%
*ST中发6月22日晚间公告称,公司股东紫光集团及其一致行动人紫光通信于2016年2月25日至6月20日期间,通过证券交易系统累计买入公司股份779万股,占公司总股本的4.92%。交易完成后,紫光集团及其一致行动人紫光通信累计持有公司股份约1584万股,占公司总股本的10%。
公告显示,2月25日至6月20日期间,紫光集团通过证券交易系统买入公司股份约589万股,占公司总股本的3.72%,买入均价为18.61元/股,买入金额约为10966.03万元。5月9日至5月12日期间,紫光通信通过交易系统买入公司股份190万股,占公司总股本的1.20%,买入均价为17.99元/股,买入金额约为3417.38万元。
紫光集团及其一致行动人紫光通信表示,其基于对上市公司未来新业务领域的拓展及转型发展的信心,通过证券交易所证券交易系统买入上市公司的股票,同时不排除在未来12个月内继续增持上市公司股份,并承诺在本次增持后6个月内不减持此次增持的股份。
华西股份拟募资13亿元增资入股稠州银行
华西股份6月22日晚间发布定增及重大资产购买预案。公司拟以不低于7.87元/股非公开发行不超过1.65亿股,募集资金总额不超过13亿元,扣除发行费用后的募集资金净额12.65亿元拟通过全资子公司华西资本认购稠州银行增发的3.26亿股股份,增资后华西资本将持有稠州银行9.62%股份,成为其第一大股东。因深交所将对有关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
根据定增预案,公司此次发行对象为不超过10名特定投资者,其中不包括公司第一大股东及其控制的关联人。所有发行对象均以同一价格,以现金认购此次非公开发行的股票,且锁定期均为12个月。此次非公开发行完成后,华西集团持股比例预计为37.26%,仍处于控股地位,不会导致公司控制权发生变化。
据介绍,浙江稠州商业银行初创于1987年,2005年完成股份制改造,2006年由地方城市信用社改建为商业银行。20多年来,从扎根全球最大的小商品集散中心义乌,到全面进入长三角经济圈核心区域,稠州银行的业务重心一直是致力为小微客户和市场商户提供金融服务,其业务主要包括公司银行业务、小微零售业务、国际业务、金融市场业务及资产管理业务。
经审计的财务数据显示,截至2015年12月31日,稠州银行资产总额1330.49亿元,股东权益合计112.53亿元。其2014年度、2015年度分别实现营业收入47.91亿元、50.87亿元,归属于母公司股东的净利润分别为13.21亿元和13.62亿元。
截至报告书签署日,稠州银行不存在控股股东及实际控制人,其共有4名持股5%以上的主要股东,分别为:浙江东宇物流有限公司持股8.07%;宁波杉杉股份有限公司持股8.07%;梦娜控股集团有限公司持股5.41%;义乌市兰生工贸有限公司持股5.04%。此次交易完成后,华西资本将持有稠州银行9.62%的股份,成为其第一大股东,并根据《股份认购协议》约定将拥有1个股东董事席位。
此次交易中,综合考虑公开市场价格的可参考程度及未来盈利预测的确定性,评估师选用市场法作为评估的最终结论,即在评估基准日稠州银行的最终评估价值为120.88亿元。
综合考虑评估价值及其他因素,华西资本与稠州银行协商确定,以3.88元/股的价格认购稠州银行增发的3.26亿股股份,增资金额合计12.65亿元。
华西股份表示,通过此次对稠州银行的战略投资,公司将借助银行的募资能力以及牌照价值,促进股份公司金融布局完成由单纯的资产管理端构建向资金资产协同发展阶段的跨越。此次完成入股后,双方在并购贷款、高端财富管理、直接项目源提供综合金融服务能力等领域可以形成合作,并能够有效提升归属于上市公司股东的净利润和净资产。
亚太科技定增17亿元 控股股东参与认购
亚太科技公告,拟非公开发行不超过26234.56万股,募集资金总额不超过17亿元,发行底价为6.48元/股。公司控股股东周福海承诺以不低于3.5亿元且不超过4亿元认购本次非公开发行的股票。公司股票6月23日复牌。
募资中,9亿元拟投入年产6.5万吨新能源汽车铝材项目;5.8亿元拟投入年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目;2.2亿元拟补充流动资金。
亚太科技表示,公司拟通过“年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目”的实施,进一步扩大现有产品的产能,继续扩大公司的市场份额。
公司拟通过“年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目”的实施,在保证传统汽车业务板块竞争优势的同时,对新能源汽车铝挤压材市场进行拓展,借助新能源汽车市场爆发式增长的契机,优化公司下游产品应用领域,以进一步提高公司盈利能力和市场竞争力。
同时,公司上市以来业务不断发展,公司规模不断扩大,预计随着公司未来业务的进一步扩张,公司对营运资金的需求将快速增长。公司拟通过本次非公开发行补充流动资金,填补因业务规模不断增长而产生的营运资金缺口,提高公司的持续盈利能力。
通鼎互联将复牌 重组拟14.8亿元收购资产
通鼎互联公告,公司拟收购北京百卓网络技术有限公司、浙江微能科技有限公司各100%股份,分别作价10亿元、4.8亿元。同时,公司拟配套募资不超过9.72亿元。公司拟通过此次交易加码通信产业链和移动互联网领域。公司股票6月23日复牌。
根据方案,公司拟向交易对方支付现金5.92亿元、以14.03元/股发行6329万股,以购买上述标的资产。配套募资股份发行底价为13.30元/股。
资料显示,百卓网络致力于大数据采集及挖掘系统领域。通过本次收购百卓网络100%股权,公司可以进一步拓展通信产业链,增加SDN交换机及SDN软件系统等产品供应,提高公司通信产品的技术水平和附加值,并可以依托百卓网络在SDN领域的技术积累以及强大的研发团队,实现对下一代通讯技术的布局。
微能科技系专业的互联网服务运营商,现已构建以积分作为交易载体、清结算和互动营销作为应用扩展的移动互联网应用业务体系,形成了包括积分O2O运营业务、第三方支付清结算业务和互动精准营销业务组成的三大业务板块。收购微能科技100%股权项目是公司布局移动互联网战略的延续。标的公司业绩承诺的具体数额,待审计、评估确定后另行签署补充协议确定。
建新矿业23日复牌 控股股东拟引入战略投资者
建新矿业6月22日晚间公告称,为缓解和改善财务状况,公司控股股东建新集团拟通过股权增资方式或股权转让方式,引进战略投资者对其进行重组。截至目前,该事项尚存在不确定性。因停牌期满,根据相关规定,公司股票将于6月23日开市起复牌。
公告称,筹划期间,建新集团与新疆凯迪投资有限责任公司、中国长城资产管理公司等潜在战略投资者进行了商谈。截至日前,凯迪投资对建新集团的现场尽职调查已完成,现正就尽职调查情况进行内部沟通讨论,双方尚未就重组事宜展开实质性的商务谈判和磋商。此外,建新集团与长城资产管理公司已就建新集团的资产情况、矿产资源情况及其他有关问题进行了座谈、沟通和交流,尚未开展尽职调查。
除与上述潜在战略投资者商谈外,建新集团亦在积极寻求其他潜在战略投资者参与重组,但由于目前各项工作均在推进过程中,尚未商定形成最终的重组方案,故本次重组筹划是否涉及公司实际控制人发生变化,是否会触发要约收购之情形尚具不确定性,为维护投资者的交易权和知情权,建新集团承诺在公司股票复牌后继续筹划重组相关事项。
同时公告提醒称,截至公告披露日,战略投资者正就建新集团开展尽职调查工作,商务谈判未取得实质性进展,存在战略投资者内部履行审批过程中不参与投资的风险。鉴于建新集团筹划重大事项尚未形成具体方案,能否顺利进行及需履行的相应审批程序均具不确定性。
威创股份推股权激励 今年业绩门槛1.8亿元
威创股份6月22日晚公告,拟推首期限制性股票激励计划,涉及1306.60万股威创股份股票,占公司股本总额1.564%,授予价格为7.59元/股,激励对象为公司董事、高管、中层管理人员、核心业务(技术)人员。
考核条件包括公司2016年、2017年、2018年净利润分别不低于18000万元、36000万元、60000万元;解锁比例分别为30%、30%、40%。
海伦哲实际控制人提议中报10转14
海伦哲公告,6月22日,公司收到公司实际控制人丁剑平提交的公司2016年半年度利润分配预案的提议及承诺,丁剑平提议向全体股东每10股转增14股。
公司董事会接到上述有关2016年半年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事长丁剑平,副董事长张秀伟、副董事长杨娅、董事栗沛思、董事陈庆军,五名董事于6月22日上午对该预案进行了讨论,参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的二分之一。经讨论研究,上述董事认为:本次提议的2016年半年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上各董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。丁剑平承诺在召开临时股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。
*ST宇顺取消变更重大资产重组业绩补偿方案
*ST宇顺6月22日晚间公告称,公司董事会决定取消于6月2日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过的重大资产重组业绩补偿方案,并与林萌等股东进行沟通、协商,最终决定仍按照各方于2013年8月、2015年6月签订的盈利预测补偿协议及其补充协议约定的业绩补偿方案进行补偿。
此外,*ST宇顺于6月2日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿的议案》,同意林萌提出的变更重大资产重组业绩补偿方案的申请。6月6日,公司董事会同意将上述议案提交公司原计划于6月22日召开的2016年第五次临时股东大会审议。
公告称,根据中国证券监督管理委员会于6月17日发布的关于上市公司业绩补偿承诺的相关政策,要求上市公司重大资产重组中,重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺,不得适用《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定,变更其作出的业绩补偿承诺。
鉴于上述原因,公司董事会决定取消了原计划于6月22日召开的2016年第五次临时股东大会审议关于变更重大资产重组业绩补偿的相关议案,并于6月20日在证监会指定信息披露媒体上刊登了取消召开股东大会的公告。
根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议,林萌等股东业绩补偿总金额为37804.55万元,林萌等股东按照现金+股票的方式对上市公司进行补偿,即业绩补偿总金额为林萌等股东实际补偿给上市公司的现金金额+股份补偿(上市公司回购注销的林萌等股东所持股份数量×20.54元/股)。
宁波中百因涉嫌信披违法违规被立案调查
宁波中百6月22日晚间公告称,公司于6月22日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(甬证调查字2016023 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。
公司表示,调查期间,将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。
苏州高新拟终止收购金融资产事项
苏州高新6月22日晚间公告称,鉴于公司拟收购标的公司所处行业为类金融、股权投资业,其行业监管政策和市场环境发生变化,基于谨慎性原则和对交易各方负责的精神,公司拟终止此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易,并向中国证监会申请撤回相关申请文件,相关议案尚需提交股东大会审议。
回查公告,苏州高新2015年12月披露资产收购预案,公司拟以发行股份及支付现金方式,作价11.36亿元收购公司关联方苏高新集团以及国资公司持有的苏高新创投集团100%股权,同时拟募集配套资金不超过11.26亿元,用于支付现金对价及标的资产有关项目建设等。上述方案已于今年2月获公司董事会及股东大会审议通过。
根据方案介绍,标的资产苏高新创投集团是一家集合各类股权投资基金、综合金融服务平台和金融服务载体建设为一体的科技金融服务集团,主营业务包括股权投资业务、综合金融平台业务、金融服务载体建设。若交易完成,上市公司将降低房地产业务的占比,逐步向金融服务行业等新兴行业转型。
公告称,公司会同交易对方、标的公司及相关中介机构进行了多次协商,就资产重组事项进行了深入讨论和沟通。鉴于标的公司所处行业为类金融、股权投资业,其行业监管政策和市场环境发生变化,公司经审慎研究,拟终止此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
此外,公司将在6月23日召开投资者说明会,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的3个月内,不再筹划重大资产重组事项。
对于未来发展方向,苏州高新表示,公司将按照既定战略发展方向,推动产业转型,在夯实主业基础上,加大其他产业投资力度,逐步形成旅游、地产、环保及金融投资四大产业格局。
中科金财:拟推第一期员工持股计划
中科金财6月22日晚公告,拟推第一期员工持股计划,参与员工不超过300人,筹资不超过4千万元,委托设立的资产管理计划募资不超过1.2亿元,可购买公司股票240万股,占公司股本0.71%。
金宇车城23日起停牌 拟收购文化传媒行业资产
金宇车城6月22日晚间公告称,公司正在筹划涉及公司的重大事项,拟以发行股份或支付现金的方式购买资产,标的资产属于文化传媒行业。公司拟购买标的公司全部股权,目前双方正在协商和沟通中,预计交易金额是否构成重大资产重组尚未确定。此外,公司拟聘请中信证券股份有限公司为公司财务顾问。
为保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自6月23日开市起停牌,预计停牌时间不超过十个交易日。公司将尽快确定本次购买资产事项是否构成重大资产重组。
春秋航空非公开发行股票批复到期失效
春秋航空6月22日晚间公告称,鉴于资本市场的变化,六个月内公司二级市场股票价格较长时间处于发行价格以下,公司未能在中国证券监督管理委员会核准发行之日起6个月内(即2016年6月22日前)完成本次非公开发行股票事宜。因此本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
根据方案,春秋航空原拟以不低于58.60元/股非公开发行不超过7679.18万股,募集资金总额不超过45亿元,用于购买21架空客A320飞机项目和互联网航空建设项目。此前,公司于2016年1月8日收到中国证监会出具的《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》,该批复自核准发行之日(2015年12月23日)起6个月内有效。
不过在收到该核准批复后,春秋航空股价自今年1月下旬以来一直低于上述发行底价58.60元。截至6月22日收盘,公司股价报收49.87元/股,较该发行底价折价约14.9%。
春秋航空表示,根据相关规定,公司后续若再推出股权融资计划,须重新召开董事会和股东大会审议发行方案,并按规定进行披露后上报中国证券监督管理委员会核准。
西南证券继续停牌 拟核实相关报道事项
西南证券6月22日晚间公告称,公司就相关媒体报道事宜正向相关监管机构进行核实,为保证公平信息披露,维护全体投资者权益,经申请,公司股票于6月23日继续停牌。
6月21日晚间,有媒体称,西南证券因受2013年被立案调查的大有能源(600403)一案牵连,被监管立案调查,投行的项目包括IPO、再融资、并购重组等都已基本暂停。
为此西南证券6月22日早间发布澄清公告回应称,公司未收到来自任何监管机构的立案调查通知书或具有同等效力的法律文件,公司将就此事宜向相关监管机构进行核实,并按照有关规定及时通报相关情况。
西藏珠峰预计中报业绩扭亏 净利约2.5亿至2.8亿元
西藏珠峰6月22日晚间发布业绩预告,经公司财务管理中心初步测算,预计公司2016年1至6月经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为2.5亿元至2.8亿元,上年同期公司净利润为-2967.72万元。
而公司上年同期财务报表经过重述后,预计2016年1至6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述后)相比将增长51%至69%,重述后归属于上市公司股东的净利润为16528.73万元。
公司表示,业绩预盈的主要原因包括:全资子公司塔中矿业有限公司新建的100万吨/年选矿产能在上半年投入生产,本期原矿处理量较上年同期增长41%,入选矿石品位也较上年同期有所增长,其本年度盈利预测目标已完成过半;公司两家停产待处置的冶炼子公司本期亏损较上年同期有所减少。
中国武夷第一大股东完成股份增持计划
中国武夷6月22日晚间公告称,公司第一大股东福建建工自2015年7月28日至2016年6月20日期间,通过定向资产管理计划和集中竞价方式累计增持公司股份615.56万股,占公司总股本的1.42%,累计增持总金额约9488万元,其已完成增持计划。
本次增持完成后,福建建工持有中国武夷股份16199.98万股,占公司总股本的32.41%。同时福建建工承诺,在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
口子窖股东拟至多减持公司15.92%股份
口子窖6月22日晚间公告称,公司股东GSCP Bouquet Holdings SRL披露减持计划,其出于自身业务发展需要,拟在自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内,通过大宗交易或集中竞价或协议转让的方式,减持公司股份合计不超过9552.06万股,即不超过公司总股本的15.92%,减持价格视市场价格确定且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
公告称,GSCP Bouquet Holdings SRL 不属于公司控股股东、实际控制人,其此次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。截至目前,GSCP Bouquet Holdings SRL 持有口子窖限售流通股13645.80万股,占公司总股本的22.74%。
汉缆股份控股股东拟减持公司至多10%股份
汉缆股份公告,6月22日收到控股股东汉河集团通知,其计划自3个交易日后半年内通过大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份,减持数量不超过332,679,600股,即不超过公司总股本的10%。
汉河集团披露减持的原因为:支持自身战略发展需要,同时增加二级市场股票的流动性以及实施员工持股计划的需要。
绿城水务股东无锡红福拟至多减持公司5.4%股份
绿城水务6月22日晚间公告称,公司股东无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)(简称“无锡红福”)披露减持计划,其出于资金安排需要,拟在自公告发布之日起3个交易日后的12个月内,通过大宗交易方式减持公司股票不超过3977.15万股,即不超过公司总股本的5.40%,减持价格视市场价格确定,且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
截至目前,无锡红福持有绿城水务无限售流通股4341.65万股,占公司总股本的5.90%,其中含质押股数364.50万股。其持有的公司股份全部来源于公司首次公开发行股票上市前,于2016年6月13日解除首发限售并上市流通。
公告称,无锡红福不是公司的控股股东、实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
康拓红外股东上海丰瑞披露减持计划
康拓红外公告,公司6月22日收到持股5%以上股东上海丰瑞投资集团有限公司通知,计划六个月内减持不超过1050万股公司股票,占公司总股本的3.75%。
云铝股份非公开发行股票申请获审核通过
云铝股份6月22日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于6月22日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
根据二次修订后的定增预案,云铝股份拟以不低于4.20元/股,向包括控股股东冶金集团在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过87685.27万股,募集资金总额不超过36.83亿元,拟投资于云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目、并购老挝中老铝业有限公司项目、老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目、偿还银行贷款以及补充流动资金。其中,冶金集团拟认购数量为公司本次发行股份总数的10%至25%。
恒天海龙23日复牌 终止重大资产重组事项
恒天海龙6月22日晚间披露关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况,根据相关规定,经公司申请,公司股票将于6月23日开市起复牌。
公告称,自5月23日停牌以来,各方为加快项目进度,拟对重组方案进行调整,即拟将发行股份及支付现金购买方式调整为全部以现金方式支付相关股权对价,但各方对于现金收购的支付进度以及分阶段的收购比例最终无法达成一致。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神,经公司审慎研究认为,继续推进本次重组事项将面临重大不确定性,公司决定终止本次重大资产重组事项。
对于公司此次调整为现金收购是否“因为如果采取发行股份收购,按照证监会最新政策解读,京江美智将成为公司控股股东,这样则导致构成借壳上市”的问题,公司回复称,拟对重组方案调整是为加快重大资产重组项目进度。
安泰集团披露重组进展 拟置入文化旅游业资产
安泰集团6月22日晚间披露重组进展透露,公司拟通过重组引进优质资产,推进转型发展,拟以资产置换及发行股份等方式置入福建同元文化古镇旅游开发有限公司(简称“同元文化”)全部或部分股权。由于相关事项仍在推进中,公司股票将自6月23日起继续停牌预计不超过1个月。
公告称,此次重大资产重组方案初步拟定为资产置换及发行股份购买资产。置出资产初步拟定为公司现有的相关资产;置入资产初步拟定为福建同元文化古镇旅游开发有限公司(简称“同元文化”)全部或部分股权。同元文化主营业务为文化旅游及配套地产,同元文化控股股东为福建荣泰亚实业有限公司,实际控制人为游辉。此次交易不会导致上市公司控制权发生变更,不涉及借壳上市。
对于重组目的,公司表示,拟通过实施本次重大资产重组,引进优质资产,推进转型发展,开拓新的业绩增长点,从而增强上市公司的盈利能力和可持续发展能力,以切实保护广大中小投资者的利益。
由于本次重大资产重组方案涉及发行股份购买资产,相关的审计、评估、法律、尽职调查等工作涉及内容较多,工作量较大,同时交易方案涉及的相关问题尚需进一步协商、论证,公司预计无法在原定时间内如期复牌。根据相关规定,公司董事会已向上海证券交易所申请再次延期复牌,公司股票自6月23日起继续停牌预计不超过1个月。
大名城子公司参与两家上市公司定增
大名城6月22日晚间公告称,公司控股子公司西藏康盛投资管理有限公司(简称“康盛投资”)通过安信基金-招商银行-西藏康盛定增1号资产管理计划(简称“西藏康盛定增1号”)认购共进股份、鱼跃医疗非公开发行股票。
其中,西藏康盛定增1号认购共进股份非公发行股票463.77万股,占其发行后股份总数的1.30%,发行价格34.50元/股,该等股份自发行结束之日起12个月内不得转让;认购鱼跃医疗非公发行股票842.04万股,占其发行后股份总数的1.26%,发行价格30.64元/股,该等股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
金利科技二股东累计减持公司6%股份
金利科技公告,公司第二大股东石亚君于5月9日、6月21日通过大宗交易合计减持公司880万股,占公司总股本6.04%。上述减持后,石亚君持有公司股份13.96%。
新城控股10.5亿元出售旗下商业地产项目
新城控股6月22日晚间公告称,公司子公司上海新城万嘉房地产有限公司(简称“新城万嘉”)以104,982万元的价格将其子公司上海迪裕商业经营管理有限公司(目标公司)全部相关权益转让给上海东方证券资产管理有限公司(简称“东证资管”)发起设立的东证资管—青浦吾悦广场资产支持专项计划。
资产专项计划资产支持证券由东证资管发行并管理,所募集资金用于向新城万嘉购买目标公司100%股权及7亿元债权,继而持有其名下上海青浦吾悦广场(目标资产),以目标资产所产生的经营收入作为资产专项计划的收益来源,以达到为资产专项计划的投资者提供投资机会的目的。东证资管将聘请目标资产原商业物业管理公司在资产专项计划成立后继续管理和经营目标资产。
此外,公司将与东证资管签订优先权协议以取得资产专项计划全部资产支持证券的优先购买权及优先选择权。所谓优先购买权,即东证资管同意唯一赋予公司于资产专项计划成立满三年之日购买全体资产支持证券持有人所持全部资产支持证券的优先权,购买价格总计11亿元。
新城控股表示,公司通过将商业地产转让给资产专项计划实现现金流入,缩短了商业地产的投资回报周期,提高了商业地产的资产周转率,有利于公司优化资产结构、提高资金使用效率和提升商业运营管理能力,拓展公司商业地产轻资产的经营模式。同时,优先权协议可以让公司根据商业地产市场情况及公司的发展战略在未来灵活购回该目标资产。
坚瑞消防23日复牌 并购重组获无条件通过
坚瑞消防6月22日晚间公告称,公司于6月22日收到中国证监会的通知,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第45次工作会议审核并获得无条件通过。经申请,公司股票自6月23日开市起复牌。
汇鸿集团近期减持华泰证券1170万股
汇鸿集团6月22日晚间公告称,公司近期通过证券集中交易系统减持华泰证券(股票代码:601688)无限售流通股1170万股,占华泰证券总股本的0.163%,减持产生投资收益约为20190万元(实际收益以定期报告披露为准)。
此次减持后,截至公告日,汇鸿集团仍持有华泰证券约22134.50万股,占华泰证券总股本的3.09%。公司表示,上述减持所获收益将计入公司当期损益,对公司2016年半年度业绩产生有利影响。
根据汇鸿集团此前披露的2015年年报显示,公司2015年累计减持华泰证券3531.36万股,减持产生投资收益50759.96万元;2014年减持华泰证券10191.64万股,减持产生投资收益84217.51万元。
鱼跃医疗股东红杉光明减持股份
鱼跃医疗公告,股东深圳前海红杉光明投资管理中心6月20日通过大宗交易减持公司864万股,占公司总股本1.29%。
上述减持完成后,红杉光明持有公司4.83%股份,不再是持有公司5%以上股份的股东。
嘉化能源:九鼎系股东累计减持5%股份
嘉化能源6月22日晚间公告称,公司股东嘉俪九鼎、泰合金鼎等8家九鼎系公司因自身资金需要,于2016年4月18日至6月20日期间,通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持了其所持有的公司股份6530万股,占公司总股本的5.00%。本次减持后,上述股东仍合计持有公司股份9964.27万股,占公司总股本的7.63%。
此前嘉华能源于4月11日收到上述8家九鼎关于其减持计划的《通知函》,其出于自身资金需求,拟在减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内,累计减持公司股份不超过16494.27万股,即不超过公司总股本的12.63%。按照减持上限完成减持后,8家九鼎将不再持有公司股份。
地尔汉宇股东减持公司2.99%股份
地尔汉宇公告,股东苏州周原九鼎投资中心在6月21日以大宗交易方式减持其持有的公司股份400万股,占公司总股本的2.99%。
本次权益变动后,周原九鼎仍然为公司持股5%以上的股东。
中核钛白股东减持公司3.38%股份
中核钛白公告,股东郑志锋6月20日通过大宗交易减持公司5390万股,占公司总股本3.38%。
紫光国芯股东减持公司1.48%股份
紫光国芯公告,股东霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业在6月16日至6月21日期间,通过大宗交易系统累计减持公司900万股,占公司总股本的1.48%。
冠昊生物23日复牌 并购重组获有条件通过
冠昊生物6月22日晚间公告称,公司于6月22日收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于6月22日召开的2016年第45次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。经申请,公司股票自6月23日开市起复牌。
金圆股份拟定增募资不超过15亿元 继续停牌
金圆股份6月22日晚间发布停牌进展称,目前公司确定拟筹划非公开发行股票事项,且募集资金用途涉及重大资产购买。此次非公开募集资金拟用于购买固废、危废处置领域相关资产及自建项目,预计募集资金总额不超过15亿元,其中购买资产交易金额不超过7亿元,同时公司拟聘请宏信证券作为本次非公开发行股票的保荐机构。
因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自6月23日开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。