十大利好公司:金通灵定增5亿元 优化主营产品结构
金通灵拟定增募资5亿元 优化主营产品结构
中国证券网讯 金通灵6月7日晚间披露非公开发行预案,公司拟募集资金5亿元投入高效汽轮机、秸秆气化发电扩建项目,并加强小型燃气轮机研发和补充流动资金,丰富公司产品结构。
根据预案,公司拟向包括千石资本元享定增1号在内的不超过5名特定对象发行不超过5000万股,募集资金总额不超过5亿元。千石资本元享定增1号为实际控制人季伟、季维东委托设立并将全额认购。本次发行的定价基准日为发行期首日。本次募集资金扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目:新上高效汽轮机及配套发电设备项目、小型燃气轮机研发项目、秸秆气化发电扩建项目、补充流动资金。
新上高效汽轮机及配套发电设备项目拟投入募集资金2.5亿元,项目建成投产后将形成年产20台套高效汽轮机的生产能力,填补国产中小型汽轮机的市场空白。项目达产后可实现年营收6亿元,年利润总额1.38亿元,内部收益率为34.33%,投资回收期为4.83年(含建设期两年)。
小型燃气轮机研发项目拟投入募集资金6000万元。项目周期五年,公司拟在3.5MW小燃机产品的基础上进行改型设计,从而自主研制10MW小燃机核心机以及动力涡轮,形成功率档次的系列化。研发完成后预计可实现年营收约2亿元,年利润总额约8000万元。
秸秆气化发电扩建项目拟投入募集资金4200万元。公司拟通过对控股子公司林源科技增资,进一步整合公司资源,扩建1套高效、稳定的燃气发电站,同时完善配套设备,以实现秸秆气连续稳定地利用。预计达产后年平均销售收入6619万元,内部收益率为28.99%,投资回收期为4.38年(含建设期10个月)。
公司近年来业绩增长稳健并且迅速,同时资产负债率高于同行业上市公司平均水平较多,并且在产品种类和业务领域不断进行突破,因此业务发展对资金的需求量较大。公司拟以1.48亿元补充流动资金,为公司健康持续发展提供保障。
公司表示,本次非公开发行募投项目有利于提升公司自身的竞争力、巩固行业地位;提高公司研发水平,丰富和优化主营产品结构;增强公司资金实力,提升公司持续经营能力和盈利能力。(李琳)
中鼎股份1.3亿欧元收购资产 加码汽车电子领域
中国证券网讯 中鼎股份6月7日晚公告称,公司全资子公司中鼎欧洲与德国AMK Holding GmbH & Co. KG(简称“AMK”)达成协议,以1.3亿欧元收购其100%股权。AMK是电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统供应商,为特斯拉、奔驰、宝马、捷豹、路虎、沃尔沃等世界顶级主机生产商配套。
AMK总部坐落在德国西南部城市基尔夏伊姆,是电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统供应商,具有世界领先的技术水平。业务分为汽车和驱动控制技术两大模块(汽车业务占比70%左右,销售主要集中在其本土市场),产品包括传统汽车、电动车和混合动力车的电力可控系统、电力动力总成等,为特斯拉、奔驰、宝马、捷豹、路虎、沃尔沃等世界顶级主机生产商配套,其拥有的伺服电机驱动技术、电池控制技术、工业自动化工程技术在近五十年内都处于行业领先地位。驱动控制技术主要给工程行业客户提供伺服电机、控制器和驱动技术等,除汽车行业外客户涵盖了塑料注塑成型机、纺织机械、烟草机械、制药机械和食品加工机械自动化驱动控制系统等行业。
2014年、2015年、2016年前三个月,AMK实现营业收入分别为2亿欧元、1.98亿欧元、4742万欧元,净利润分别为1554万欧元、1472.70万欧元和388.3万欧元。截至今年3月31日,AMK的总资产为7403.2万欧元、净资产为3278.3万欧元。根据协议,公司此次收购AMK100%股权的投资总额为1.3亿欧元。
公司表示,AMK拥有成熟、先进的产品技术工艺和重要的客户资源,具有较强的盈利能力和利润提升空间,收购完成后公司强势进入电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制等高端新能源汽车和智能驾驶核心系统领域,对公司实现产品由零件向部件升级、行业从汽车向多元化发展、市场从传统汽车向节能环保新能源汽车拓展等起到快速推进作用,并对公司当期损益产生积极影响。
作为橡胶密封件生产商,公司此前主要布局汽车零部件市场,而近年来其快速并购转型,不断加大对汽车降噪系统、新能源汽车、汽车后市场电商的布局,如收购多家海外部件企业、参股GREEN MOTION、投资汽车后市场O2O电商。而且,公司已尝到并购带来的甜头。2015年公司毛利率达到30.76%,2016年第一季度毛利率水平创历史新高,达到了31.04%。银河证券机械军工行业首席分析师王华君认为,这主要是公司2015年获得全球整车厂订单约3亿美元,且主要是高端整车厂奔驰、宝马、沃尔沃、奥迪等。(赵敏)
渝三峡A签署重组意向协议 目标锁定蛋氨酸
中国证券网讯 正在停牌中的渝三峡A6月7日晚间发布公告,6月6日, 公司与重庆化医控股集团、重庆紫光化工股份有限公司、重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司签署了《重大资产重组意向协议》,将以发行股份的方式购买重庆紫光天化蛋氨酸公司所持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司100%股权,同时募集配套资金。由于本次重组方案较为复杂,且涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司将向深交所提出继续停牌申请,预计将最晚于9月28日前披露相关重组预案。
资料显示,重庆化医控股集团为重庆市国资委出资设立的国有独资公司,渝三峡A以及此次交易对手重庆紫光天化蛋氨酸公司均为其下属控股子公司。重庆化医直接持有重庆紫光天化蛋氨酸公司45.21%的股权,又通过紫光化工间接持有17.84%的股权,合计持股比例63.05%。紫光化工则持有重庆紫光天化蛋氨酸公司43.84%的股权。
根据公告,宁夏紫光天化蛋氨酸公司现有注册资本为6亿元,主营业务为蛋氨酸、蛋氨酸羟基类似物和蛋氨酸中间体以及蛋氨酸副产物的研发、生产、销售。
渝三峡A表示,此次重组的目的是为了进一步提升公司的持续经营能力,整合集团旗下蛋氨酸产业资源,从而增强整体竞争优势;并进一步提高上市公司的经营效益和持续发展能力,为股东提供更多的投资回报。(王屹)
*ST金瑞周三复牌 拟获注中国五矿旗下金融资产
中国证券网讯 *ST金瑞公告,公司拟以10.15元/股发行共计约18.07亿股,合计作价183.36亿元收购间接控股股东中国五矿股份有限公司等持有的五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.3965%股权、五矿经易期货10.40%股权。交易完成后,公司业务范围将涵盖金融业务,成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。公司股票6月8日复牌。
同时,公司拟采用锁价发行的方式,以10.15元/股向中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、中信证券和兴业全球基金10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金总额不超过150亿元,拟用于通过五矿资本增资补充其下属的五矿信托、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货资本金,以及补充流动资金等。
上述交易完成后,公司总股本预计将由4.51亿股增至37.36亿股,其中中国五矿持有公司股份17.45亿股,持股比例为46.70%,公司控股股东将由中国五矿的全资子公司长沙矿冶院变更为五矿股份,公司实际控制人仍为国务院国资委,故此次交易不构成借壳上市。
未经审计的财务数据显示,截至2015年12月31日,五矿资本资产总额290.24亿元,所有者权益总额147.59亿元,归属于母公司所有者权益125.21亿元。此外,五矿资本2014年度、2015年度分别实现营业总收入137.41亿元、143.01亿元,归属于母公司股东的净利润分别为13.61亿元、20.34亿元。
电广传媒8日复牌 拟收购拓展互联网新媒体产业
电广传媒公告,公司拟以发行股份方式收购郭伟、王旭东等持有的北京掌阔52.6315%股权,并同时对北京掌阔进行现金增资,交易完成后公司对北京掌阔持股比例将由交易前的21.0526%增至80%。另外公司拟以发行股份及支付现金的形式收购吉州滚泉持有的上海久之润30%股权,交易后对其实现全资控股。此次发行股份及支付现金购买资产交易价格为11.92亿元。公司股票6月8日复牌。
同时,公司拟14.16元/股,向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过11.92亿元,将用于支付交易中介机构费用及相关发行费用、对北京掌阔进行增资、用于需求方算法平台(DSP)建设项目及偿还银行贷款及补充流动资金等。
方案显示,公司此次交易对价支付方式为发行股份及现金支付,其中以现金方式支付3.48亿元,以股份方式支付8.44亿元,按发行价格15.14元/股计算,折合股份数合计为5574.64万股。根据公司2015年度利润分配方案,待公司本次利润分配方案实施完毕后,公司本次购买资产的股份发行价格将调整为15.10元/股,同时募集配套资金的发行价格将调整为14.12元/股。
公告显示,北京掌阔目前的主营业务有品牌广告业务、行业广告业务和海外广告业务三个部分,其依托丰富的媒介资源和移动互联网营销创意能力,建立了多个业务线,为客户实现移动互联网广告的投放,具体服务内容包括广告策略制定、广告投放、广告效果监测及优化等。
上海久之润及其全资子公司上海久游主要业务为网络游戏运营和研发,其发展战略以端游代理运营为核心,在巩固端游代理业务的同时,适时适度进行相关网页游戏和移动游戏的研发与运营,并逐渐加强对主机游戏的开发力度。
根据各交易对方对各标的公司的业绩承诺,北京掌阔2016年、2017年、2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5000万元、7000万元和1亿元;上海久之润2016年、2017年、2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.56亿元、1.88亿元和2.16亿元。
金鸿能源实际控制人增持公司1.9%股份
金鸿能源公告,实际控制人陈义和通过资产管理计划,于6月7日增持公司921万股,占公司总股本1.90%,平均增持股价为15.83元/股。
陈义和于1月13日做出承诺,计划自承诺之日起未来六个月内,增持不超过公司已发行总股份的2%的股份。
大同煤业拟出售国贸公司 优化产业结构
大同煤业公告,公司拟通过协议转让的方式,以现金方式向公司关联方外经贸公司出售所持有的大同煤业国际贸易有限责任公司(简称“国贸公司”)100%股权,转让价格为2.21亿元。公司称,此次交易旨在优化上市公司产业结构,集中发展煤炭核心业务,并能有效解决与同煤集团在贸易业务方面的同业竞争问题。公司股票6月8日复牌。
公告显示,国贸公司主营业务为有色金属、煤炭等产品的购销贸易,其经营主业与公司的煤炭生产及销售业务无直接关联性,因此2013年7月19日,公司与外经贸公司签署《承包经营合同》,将国贸公司及其下属子、分公司整体经营权发包给外经贸公司,承包经营期3年,已于2015年12月31日届满。承包经营期间,国贸公司的亏损和债务由外经贸公司负责,财务报表并入外经贸合并范围。
根据大同煤业与外经贸公司于2013年7月19日签署的《承包经营合同》,大同煤业将国贸公司及其下属子、分公司整体经营权发包给外经贸公司,在承包期结束后,外经贸公司应保证国贸公司以承包起始日双方认可的净资产足值,即保证截至2015年12月31日的净资产不低于22129.15万元。为此,经双方同意并确认,国贸公司100%股权的交易价格为22129.15万元。
大同煤业表示,此次转让目的是为了优化上市公司产业结构,集中发展公司主营业务,有利于公司规范运作,集中精力搞好煤炭核心业务;同时,能有效解决与同煤集团在贸易业务方面的同业竞争问题。此外,本次交易完成后,上市公司获得22129.15万元股权转让款,为公司后续业务发展奠定基础。交易完成后,公司主营业务不会发生改变,此次交易不会对上市公司主营业务及营业收入规模造成影响。
中能电气8日复牌 拟出售金宏威51%股权
中能电气公告,拟将持有的深圳市金宏威技术有限责任公司51%股权出售给其原大股东王桂兰,作价29860.50万元。公司股票6月8日复牌。
本次交易旨在通过重大资产出售方式实现上市公司主营业务结构优化,剥离盈利能力和市场前景均不佳的业务和资产,减轻上市公司的经营负担,提升上市公司盈利能力。
今年1月27日,金宏威收到中国南方电网有限责任公司物资部下发的《关于实施南方电网公司市场禁入的通知》:因金宏威存在向南方电网系统有关人员行贿的行为,根据南方电网供应商管理办法和监察局的监察建议,对金宏威实施市场禁入。自通知之日起,金宏威5年内不得进入南方电网公司市场,不再发生新的业务往来和签订新的经济合同。南方电网是金宏威重要客户,受到市场禁入对金宏威经营产生重大不利影响。
海航基础重组获核准 盈利能力有望持续提升
中国证券网讯 海航基础(600515)7日晚间公告了中国证监会并购重组委审核本次重大资产重组的结果,本次重组暨配套募集资金方案获得有条件通过。公司股票8日起复牌交易。
根据已披露的2015年度报告显示,本次重组前,海航基础主要通过下属的望海国际商业广场及海南迎宾馆从事商业零售业务及酒店业务,是海南省本土知名的商业企业,2015年末总资产38亿元,净资产8.8亿元,2015年度归母净利润约0.6亿元。但随着电子商务对传统零售、酒店业务的冲击,海航基础盈利增长缓慢,面临着转型压力。
2015年6月2日海航基础停牌启动重大资产重组工作,历经7个多月重组草案出炉,海航基础拟向关联方发行股份购买海航基础产业集团有限公司(“基础产业集团”)100%股权。基础产业集团100%股权评估作价260亿元,其中240亿元以股票方式支付,增发价格为10.67元/股,增发股数22.49亿股,剩余20亿元以现金支付。同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过160亿元,以询价方式发行,发行价格为12.95元/股,发行股数不超过12.36亿股。
重组报告书显示标的资产基础产业集团成立于2011年11月,自成立以来持续保持快速发展。地产板块在全国范围内特别是海南省拥有大量优质土地资源储备,其核心资产之一为海口“大英山”地块,其毗邻省政府,具有得天独厚的地理优势,是海南省力推的城市中央商务区综合建设项目,目前该地块处于全面开发状态,本次配套募集资金用途中,有七个项目位于此,未来商业价值巨大。作为承载海口“商务休闲之都”未来的核心区域,其建设目标是具有文化休闲和旅游功能的现代综合性城市中心区,有利于推动海南国际旅游岛发展建设。另外正在重点推进的南海明珠生态岛已完成4000亩土地吹填,合计形成约3000亩可建设用地,本次交易对价以成本法确认此项目估值,而周边的土地市场价格高达400万/亩,实际上上市公司以低于周边地价取得项目,土地差价及未来开发利润全部留存于上市公司,在生态岛基础设施完善后土地还将实现进一步的增值,必将给上市公司带来巨大的利润空间。机场业务下属控股7家机场、参股1家机场,2015年下属控股机场的合计年旅客吞吐量达到3500万人次,经营业绩逐年稳定上升。同时本次交易方案交易对手给予2016年-2018年累计52亿元的业绩承诺,公司管理层有信心完成。在本次重组方案披露后也获得了市场投资者认可,股东大会表决以将近100%高票通过。
本次重组后,海航基础将转型成为国内领先的基础设施项目投资开发与运营商之一,业务范围将包括各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理,在海南岛拥有大量的土地储备和优质的地产、园区、机场等基础设施项目资源,并将充分利用国家大力推动“海上丝绸之路”建设的历史契机,依托海航集团丰富而多元化的产业资源,积极涉足港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等业务领域,打造以海南岛为核心、国内外领先的基础设施领域全产业链投资运营商。受益于国际旅游岛建设开发,以及海南岛作为“海上丝绸之路”重要节点将在未来中国经济转型和国家整体海洋战略中所占据的举足轻重地位,上市公司的主营业务预计将有广大的发展空间,盈利能力将得到持续提升,从而持续强化对上市公司股东的回报水平。(黄智勇)
通鼎互联14.8亿元收购资产 加码通信产业链等
通鼎互联6月7日晚间公告,公司拟收购北京百卓网络技术有限公司、浙江微能科技有限公司各100%股份,分别作价10亿元、4.8亿元。同时,公司拟配套募资不超过9.72亿元。公司拟通过此次交易加码通信产业链和移动互联网领域。
根据方案,公司拟向交易对方支付现金5.92亿元、以14.03元/股发行6329万股,以购买上述标的资产。配套募资股份发行底价为13.30元/股。
资料显示,百卓网络致力于大数据采集及挖掘系统领域。通过本次收购百卓网络100%股权,公司可以进一步拓展通信产业链,增加SDN交换机及SDN软件系统等产品供应,提高公司通信产品的技术水平和附加值,并可以依托百卓网络在SDN领域的技术积累以及强大的研发团队,实现对下一代通讯技术的布局。
微能科技系专业的互联网服务运营商,现已构建以积分作为交易载体、清结算和互动营销作为应用扩展的移动互联网应用业务体系,形成了包括积分O2O运营业务、第三方支付清结算业务和互动精准营销业务组成的三大业务板块。收购微能科技100%股权项目是公司布局移动互联网战略的延续。
标的公司业绩承诺的具体数额,待审计、评估确定后另行签署补充协议确定。