28日午间公告:汇源通信重组方案出炉 逾32亿收购安防公司

2015-12-28 12:55:42 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  汇源通信重组方案出炉 逾32亿收购安防公司

  中国证券网讯(记者 赵一蕙)汇源通信28日午间公告,披露重组预案。公司通过资产置换、发行股份购买资产的方式,获注通宝莱100%股权与迅通科技100%股权,两公司均从事城市安防业务,股权预估值合计32.75亿元,同时进行配套募资不超过20.5亿元。上述交易不构成借壳。

  交易的资产置换部分为,上市公司以截至评估基准日的全部资产和负债与通宝莱和迅通科技全体股东持有的通宝莱100%股权与迅通科技100%股权中的等值部分进行置换。截至2015年11月30日,拟置出资产的预估值为2.7亿万元,经交易各方协商一致,作价暂定为2.8亿元。

  置入资产通宝莱100%股权和迅通科技100%股权的预估值分别为17.26 亿元和15.56 亿元,经协商,作价暂定为17.25亿元和15.5亿元,合计32.75亿元。此次发行股份的对象为通宝莱、迅通科技相关股东。本次交易中,上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日,发行股份购买资产价格为12.70元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,发行股份数量为 12588万股。。配套募资价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即15.15 元/股。根据募集配套资金发行价格下限计算,上市公司拟募集配套资金发行股份数量不超过13531万股,其中上市公司控股股东蕙富骐骥同一控制下符合条件的特定对象认购金额不低于1亿元,不超过10.5亿元

  预案显示,通宝莱主营业务是以新一代信息技术为基础,主要面向公安、交通、金融、电力等行业客户提供端到端、一体化的涵盖信息感知、传输、存储、计算、处理、应用等环节的安防产品、系统集成及运营服务,并以提供行业解决方案和完成系 统集成后的运营服务为主。迅通科技是国内优秀的网络视频监控系统提供商,系国内最早进入网络视频监控领域的企业之一,长期专注于网络视频监控系统及其前后端系列产品的研发、生产和销售。

  数据显示,通宝莱2013、2014年营业收入分别为2.4亿、3.1亿,净利润分别为1456万元和3539万元,截至2014年末资产总额4.68亿元,所有者权益1.66亿元。而讯通科技2013、2014年营业收入分别为2.1亿元、2.5亿元,净利润对应为6345万元、7118万元,截至2014年末的资产总额5.1亿元,所有者权益4.2亿元。

  根据盈利补偿方案,通宝莱2016年度至2018年度归属于母公司的净利润(以扣非后为准)分别不低于 1.16亿元、1.49亿元及 1.94亿元。迅通科技2016年度至2018年度归属于母公司的净利润(以扣非后为准)分别不低于 1.07亿元、 1.36亿元及 1.72亿元。

  公告称,上市公司原有主营业务包括通信工程及系统集成业务、光纤、光缆及相关产品业务。近年来,受行业产能相 对过剩等因素影响,上市公司光纤光缆及相关产品的业务收入有所下滑;通信工程及系统集成业务缺乏核心竞争力,毛利率较低。上述因素导致了上市公司经营业绩相对较差。 本次交易中拟置入资产通宝莱、迅通科技均为国内智慧城市领域内的优秀安防企业。本次交易完成后,通宝莱和迅通科技将成为上市公司的全资子公司。通过上市公司平台以及跨地域资源共享,通宝莱和迅通科技的品牌知名度、业务拓展及人才吸引能力均能得到进一步提升,有利于其开拓国内外市场并发展壮大。

  汇源通信自2015年8月10日开市起停牌,公司股票暂不复牌。停牌前股价收于19.69元。

  股东“维权”升级 亚太实业被要求推迟或取消股东大会

  中国证券网讯(记者 赵一蕙)亚太实业的股东纠纷仍在继续发酵,不仅影响了定增程序,且对公司日常“三会”运作亦产生影响。亚太实业本定于12月31日召开股东大会,主要内容为补选公司董事、独立董事和非职工监事。然而,公司28日午间公告称,25日,公司收到了第一大股东北京大市投资有限公司《第一股东因故不能提名董事和表决,本次临时股东大会应推迟或取消的函》。不过公司表示会议将如期召开。

  大市投资函件显示,提议的具体对象为万恒星光(北京)投资有限公司、星光浩华(北京)投资有限公司和北京大市。万恒星光、星光浩华为大市投资100%的股东,而北京大市公司是上市公司的第一大股东,持有亚太实业3222.02万限售流通股,占总股本的9.97%。函件反映,北京大市公司长期不能提名董事和参与上市公司决策、本次临时股东大会(2015年12月31日),应推迟或取消会期。

  北京大市主要反映的情况主要为,2010年9月至今,由于公司现第一大股东兰州亚太和其控制的上市公司方面釆取各种不正当手段进行非法阻挠,万恒星光、星光浩华作为北京大市公司的实际控制人和权利人,没有行使过上市公司第一大股东权利,更没有参与过上市公司决策或提名过董事。

  其次,函件称,上市公司及兰州亚太长期存在违法违规事实。主要体现为,自2010年9月万恒星光、星光浩华实际拥有大市公司实际权益至今,上市公司董事会中没有代表其利益的董事,兰州亚太方面非法排除其权利并安排了代表其自己利益的董事充当北京大市公司应享有的董事名额,借以实际控制上市公司。此外,兰州亚太和上市公司长期将万恒星光、星光浩华排除在经营管理和决策参与之外;作为上市公司第一 大股东,万恒星光、星光浩华没有渠道知晓、参与上市公司的经营管理和决策;更无法对上市公司的有关行为行使监督权。

  函件同时称,本次临时股东大会(2015 年12月31日)存在违法违规事实和应予延迟召开的理由。主要对应为,兰州亚太仅持有上市公司约15%的股权份额,在上市公司董事会中只应占据最多3个董事名额。但是,兰州亚太方面不仅长期占据全部9个董事席位,而且本次临时股东大会就一次提名4个非独立董事,2名独立董事、2名监事,明显超越了权限,其结果是上市公司董事席位过分集中于兰州亚太一家。

  不过,对于其“紧急反映”,上市公司表示,将如期召开本次股东大会,秉承本次股东大会的提请召开、议案的提出、股权登记日的确定、表决流程、会议的通知及其提示性 告等均严格遵照相关规定实施。

  同时,28日午间,亚太实业公告称收到大市投资来函,随函附有大市公司自北京市企业信用信息网下载打印的《工商登记注册基本信息》,其中显示,大市投资投资人由原来的魏军、赵伟已经变更为万恒星光和星光浩华。

  事实上,关于上述股东纷争,从深交所之前的处罚中可以看出些许端倪。根据之前深交所查明的事实,亚太实业现控股股东兰州亚太曾于2009年4月2日与时任北京大市股东魏军、赵伟签订协议,收购其所拥有的北京大市100%股权。因北京大市直接持有亚太实业总股本9.97%的股份,为公司第一大股东,故于同年4月17日,兰州亚太与魏军、赵伟分别披露了详式、简式权益变动报告书。但事实上,北京大市后续证章转移及股权转让登记手续一直未能完成,而亚太实业却在2009年年报至2014年半年报中在股东持股情况中均披露兰州亚太为北京大市的控股股东。

  然而,魏军、赵伟其实早已将北京大市的股权转让。2009年,万恒星光起诉魏军、赵伟,要求撤销其与魏军、赵伟签署的北京大市股权转让协议,而该转让协议的签署早于魏军、赵伟与兰州亚太之间的转让协议。2010 年,法院裁定确认北京大市99%股权归万恒星光所有,1%股权归星光浩华所有,但魏军、赵伟等诉讼相关当事人未能按照有关规定在其被法院裁定股权变更时及时通知上市公司对外披露。

  同时,深交所还查明,兰州亚太于2011年与万恒星光、星光浩华签署了《北京大市投资有限公司股权转让及债务重组协议》,于2012年与万恒星光、星光浩华签署了《兰州亚太工贸集团有限公司与北京大市投资有限公司战略合作协议》。前述两协议均显示,兰州亚太已知悉万恒星光、星光浩华持有北京大市100%股权的信息,但兰州亚太并未及时就前述协议通知上市公司对外披露,未告知上市公司北京大市股权变更事项并提供北京大市股权归属的相关材料。由于兰州亚太及魏军、赵伟的上述行为已违反了相关规定,故深交所在今年7月决定对兰州亚太给予公开谴责的处分,对魏军、赵伟予以通报批评的处分。

  森远股份子公司同沈阳铸造合作推进3D打印技术

  中国证券网讯(记者 赵一蕙)森远股份28日午间公告称,下属辽宁森远增材制造科技有限公司与沈阳铸造研究所签订战略合作协议书,进行3D打印技术相关合作。公司称,合作有利于PIRP 激光3D打印技术与传统的铸造工艺快速融合,实现科技成果快速转化,对公司转型升级,扩大主营业务发展方向起到积极推动作用,但近期不会对公司业绩带来重大影响。

  公告称, 此次合作,在数字化铸造方面,双方将设计制造一种平衡效率、精度、尺寸需求的激光增材制造新装备。双方联合项目攻关,通过模型仿真和数字化检测对铸件工艺设计、造型、浇注、检测的整个制造周期进行精确控制,实现典型件的数字化近净形快速铸造。另外,围绕绿色铸造,双方研发适用于增材制造和薄壁轻合金零件铸造的新型 绿色造型/造芯材料,满足增材制造工艺性、铸造性能、环保性三方面的新需求。

  另外,双方将整合在铸造技术与重大装备技术的人才、技术、经验等方面的资源, 共同推进 PIRP 激光 3D 打印技术在铸造领域的应用,围绕新产品、新工艺的开发设计,找到适合定制化、标准化生产的新方法,共同瞄准国家重大项目、重大任务,着力在国防关键铸件、高端装备重大铸件等生产上实现重点突破。

  合作形式上,由双方共同组建战略合作办公室,办公室具体负责推进双方全面合作相关工作,定期开展工作会议,另外,双方合作采取从宏观到微观渐进合作模式,最终实现资本合作。

  据介绍,沈阳铸造研究所作为我国唯一的国家级铸造技术专业研究所,目前拥有高端装备轻合金铸造技术国家重点实验室等共 11 个国家、行业及省部级工程中心和重点实验室,在铸造业用新材料、新工艺、新技术及相关设备的研究、开发、技术推广和产品生产等方面具有坚实的基础,承担了大量国家科技项目,为我国铸造行业的技术进步提供了技术支撑。

  益盛药业及实控人遭证监会立案调查

  中国证券网讯 益盛药业28日午间公告,日前,公司、公司控股股东及实际控制人张益胜收到中国证监会《调查通知书》,通知书的主要内容为:因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定进行立案调查。

  金通灵签下逾1亿元设备供货合同

  中欧证券网讯 金通灵28日午间公告,近日,公司与德龙钢铁有限公司签订了《1×40MW高温超高压中间再热煤气发电工程设备供货及安装合同》,合同总金额为1.16亿元,合同金额占公司2014年度经审计营业收入的13.54%。

  公司表示,该项目是将公司高效汽轮机用于高炉煤气回收再利用,在不影响业主方原有输电网布局的情况下,每小时提高约1万千瓦的发电效率,为客户带来更大的收益。合同的签订是公司汽轮机及集成系统在余气余热回收行业中的重大突破,进一步拓展了应用领域,提升了盈利能力和综合实力。

  格林美拟控股新创资源扩展电子废弃物拆解业务

  中国证券网讯 格林美28日午间公告,公司与内蒙古美成投资管理有限公司经协商,一致同意将美成投资持有的内蒙古新创资源再生有限公司85%股权转让给格林美,双方于2015年12月26日签署了《股权转让框架协议》。

  资料显示,目标公司主要从事电子废弃物回收拆解业务,拥有《废弃电器电子产品处理资格证书》,是国家定点的废弃电器电子产品处理企业,享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴,资质许可处理总量为50万台。

  格林美表示,本次股权转让完成后,公司电子电器废弃物拆解业务进一步扩展延伸,真正形成了电子废弃物处理业务链接东西、贯穿南北的产业布局,实现全国范围内的产业大布局,并且通过目标公司环评扩容,扩大产能规模,提高了公司废旧电子电器的整体处理能力。