12月25日-27日晚间两市公司重要公告集锦
全筑股份拟定增5亿 构建全生态家居服务平台
全筑股份27日晚间发布定增预案,公司拟以33.76元/股的价格向不超过十名的特定投资者发行不超过14,810,426股,预计募集资金约为5亿元。
根据方案,本次募资将主要用于全生态家居服务平台(一期) 2.1亿元;设计一体化及工业化装修项目0.815亿元;信息化建设项目0.235亿元;区域中心建设项目0.35亿元及偿还银行贷款及补充流动资金1.5亿元。
公司表示,通过本次非公开发行,公司仍将以住宅全装修的稳健发展为基础,通过“设计一体化及工业化装修项目”进一步完善设计及研发实力,加速建筑装饰业务的产业化推进;与此同时,公司借助“全生态家居服务平台(一期)”下属两大核心模块,通过向装修后服务市场的“靶向营销”,开拓新的业务领域,进而实现经营模式的转型升级,增强房地产开发商及衍生客户群的粘性,搭建装修后市场生态圈。通过打通装修业务的前后市场,全筑股份力争成为拥有住宅全装修服务及家居生活服务的全产业链解决方案提供商。
ST宜纸拟9亿收购寰慧科技 跨界环保产业
ST宜纸27日晚间发布公告,公司拟以16.27 元/股的价格,向绿旗科技集团有限公司、重庆中科建设(集团)有限公司等9名对象发行5531.65万股,购买其持有的寰慧科技集团有限公司100%股权。同时,公司拟向绿旗科技集团有限公司等8名对象,以16.27 元/股的价格,发行5531.65万股,募集配套资金总额不超过9亿元,其中 4.5 亿元用于投资江安生活垃圾等离子气化发电项目和四川宜宾废弃物等离子气化发电装备制造基地项目 ,剩余4.5亿元扣除发行费用后,补充上市公司流动资金。
寰慧科技致力于城市集中供热规划设计、热力项目投资、节能技术研发制造以及生物质新能源开发利用。交易对象承诺,寰慧科技2016年度、2017年度、2018年度 实现的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 6000万元、12000万元、20000万元。
公司表示,通过本次交易,宜宾纸业将新增利用余热资源进行回收利用的集中供热等节能环保相关业务。在节能环保行业发展提速的背景下,相关节能环保业务及产品有望帮助上市公司进一步扩展发展空间,提升公司业务未来的成长性和发展潜力。 公司将构建纸业和环保业务的双轮驱动模式,初步形成大环保产业布局,实现公司业务的战略转型。公司将通过行之有效的整合方法以及资金、技术的投入来改善企业的资产负债结构,突破企业发展困境,改善公司营业收入、净利润水平,提高公司的纳税贡献力。
方圆支承:新光集团拟借壳再谋上市
方圆支承12月27日晚间披露了交易方案,公司拟以11.54元/股的价格,向新光集团、自然人虞云新发行9.69亿股,作价111.87亿元购买其合计持有的万厦房产100%股权和新光建材城100%股权(下称“标的公司”)。交易完成后,万厦房产、新光建材城将成为公司的全资子公司,新光集团将成为公司的控股股东,周晓光、虞云新夫妇将成为公司的实际控制人。
同时,公司以不低于15.36元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金32亿元,募集资金扣除发行费用后拟用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。
交易对方承诺,标的公司2016年度合计净利润不低于14亿元;标的公司2016年度与2017年度累计实现的合计净利润不低于27亿元;标的公司2016年度、2017年度与2018年度累计实现的合计净利润不低于40亿元。
方圆支承表示,由于上市公司资产质量一般,缺乏竞争优势,抗风险能力较低,持续盈利能力较弱。通过本次交易,公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开发和商业经营资产,使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的房地产开发和商业经营企业,从而有利于提升上市公司持续经营能力。
据悉,新光集团原本希望借壳*ST金路实现A股上市。*ST金路今年1月份停牌重组,并于6月份披露购买资产的预案,拟向新光集团、虞云新发行股份购买其持有万厦房产和新光建材城各100%的股权,标的资产作价112亿元。12月1日,新光集团、虞云新与*ST金路签署了《终止资产重组协议书》,一致同意终止本次重大资产重组事项。新光集团借壳*ST金路正式宣告流产。
安妮股份拟定增11.38亿收购畅元国讯
安妮股份27日晚间发布公告,公司拟以23.64元/股发行股份及支付现金的方式购买畅元国讯100%的股权,价格不超过11.38亿元。
同时,公司拟以33.77元的价格向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。
据悉,畅元国讯的主营业务为"版权技术开发,版权服务(登记、结算)、版权交易(代理、中介)、数字内容分发",开始在数字内容发行业务中整合公司先进的版权服务理念和核心技术服务,在行业内首创"高效登记+集成分发+版权云数据+标准定价+集约化结算"的生态模式,分阶段打造全新的数字版权综合服务平台和数字内容分享交易平台。
交易对方承诺,标的公司畅元国讯2016年至2018年的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7600万元、10,000万元、13,000万元。
公司表示,本次交易完成后,上市公司将进一步丰富经营范围及业务领域,增加主营业务收入来源,降低经营风险。同时,上市公司可充分利用目前已积累的丰富的管理经验及资本实力,加快互联网业务拓展进程,进一步提升上市公司的核心竞争力,有利于维护上市公司股东利益。
浙江金科拟29亿收购杭州哲信 开辟移动游戏第二主业
浙江金科27日晚间发布公告,公司拟以29亿元收购杭州哲信100%股权;其中,以发行股份的方式支付20.3亿元,剩余8.7元以现金方式支付。本次交易完成之后,浙江金科将持有杭州哲信100%的股权。
同时,本次交易募集配套资金总额不超过210,573.22万元,将用于支付本次交易现金对价、移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目和研发中心与产业孵化基地建设项目。
交易对方承诺,杭州哲信2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益的净利润分别不低于1.7亿元、2.3亿元和3亿元。
公司表示,在稳固原有主业的同时,浙江金科及其管理层积极谋求借助上市公司平台,在以移动互联网为代表的新兴产业领域开辟第二主业,抓住新兴产业发展的时代机遇,实现上市公司的跨越式发展,为上市公司全体股东带来更好的回报。经过反复调研论证,浙江金科选择收购杭州哲信100%股权,以移动游戏作为切入点,全面进入移动互联网产业。
杭州哲信成立于2010年5月,是一家依托大数据分析,从事移动休闲游戏发行运营为主的移动互联网企业。多年来,杭州哲信着力打造开放型移动休闲游戏生态体系的经营模式,以自主开发的开放型“移动游戏综合运营平台”为依托,通过自动化筛选、接入精品化的移动休闲游戏产品,以及多元化的发行渠道体系,将优质的游戏内容和服务提供给数以亿计的用户,从中获取游戏发行运营收入分成。
希努尔拟110亿收购星河互联 跨界互联网创业平台
希努尔27日晚间公布收购草案,拟以每股14.08元价格,通过发行股份和支付现金方式,收购作价110亿元的互联网创业平台公司星河互联100%股权,同时,以同一价格向包括大股东在内的10名投资者募集配套资金69.1亿元,由此,全面开启希努尔的产业转型升级。
据评估,星河互联帐面净值33亿元,股东全部权益资本价值介于89.8亿至115.3亿元这间,最终定价为110亿元。其中以股份方式支付对价70.89亿元,以现金方式支付对价39.11万元。同时配套募集资金69.1亿元用于支付本次交易的现金对价、互联网创业平台项目和补充流动资金。
交易对方承诺,星河互联2016至2018年扣非后净利润分别不低于10.5亿、14亿和17亿元。2013年至2015年前10月,星河互联归母净利润分别为1.54亿、4.88亿和4.64亿元。
交易完成后,希努尔总股本将由3.2亿变为13.14亿股,控股股东希努尔集团董事长王桂波及其一致行动人合计持有公司32.6%股权,仍为实际控制人。星河互联董事长徐茂栋将通过喀什星河持有上市公司16.31%股份,文曲星创投持有上市公司8.81%股份。
公告显示,星河互联是一家国内领先的互联网联合创业平台,商业模式是通过快速发明、发现和识别全球范围内互联网领域处于早期阶段的优秀创意和模式,以创始人身份确保每个可商业化项目创建独立业务主体,并通过大数据系统及相关外部资源将一流的创业执行团队与项目公司相匹配。
此外,对于确有优秀商业模式且已经完成创建的公司或团队,星河互联也适当考虑通过股权出资并向其提供专业化价值服务的方式进行创业投资。星河互联的联合创业平台也会同步开放给这些企业,帮助企业分担联合创始人的工作。
星河互联与创业执行团队共同从无到有、共同创建互联网公司,通过平台以专业性模块化帮扶企业,能够在一定程度上加快所参与项目的发展,提高项目成功概率。资料显示,星河互联的团队成员基本来自公司一线,董事长徐茂栋是一名连续创业者,CEO傅淼曾为Gateway、佳能、联想、华为等全球多家大型企业提供咨询服务。
据悉,星河互联发展至今已在互联网领域中的数字娱乐、O2O及电商、B2B、云计算与大数据、智能硬件与物联网、互联网餐饮等诸多细分领域实现了储备,并已创立投资了多家优秀企业。其中包括已成功完成A股收购的艾格拉斯,获软银赛富的千万美元级投资的小能科技,以及微网通联、蜂巢天下、云纵、闪惠等。
公司表示,收购星河互联,将进入具有良好发展前景的互联网创业行业,无疑会为这家亟待转型升级的传统企业带来新的巨大的增长空间。
中国铁建新签海外订单约95亿元
中国铁建27日晚间公告,本公司下属中国铁建国际集团有限公司与马里国家陆运及航运总局签署了达喀尔至巴马科铁路修复改造项目(马里段)框架协议。既有达喀尔至巴马科铁路线路正线全长约 1286 公里,其中马里境内线路长 641.4公里。本工程暂定建设工期为开工令下达后 48个月。协议金额约 14.6881 亿美元,约折合 95.0508 亿元人民币,约占本公司中国会计准则下 2014 年营业收入的 1.61%。 .
据悉,马里政府拟与中国金融机构商讨项目融资问题,一旦项目融资落实,双方将签署项目的具体实施协议。
东方金钰控股股东和董监高计划增持6000万元公司股票
东方金钰27日晚间公告,公司近日收到控股股东云南兴龙实业有限公司、董事兼财务总监宋孝刚先生、副总裁高国旭先生、雷军先生、杨媛媛女士、尹梦葶女士、姜平女士、证券事务代表刘雅清女士增持公司股份的通知。
公司控股股东及以上董事、监事和高管将在本公告之日起六个月内根据实际情况,在公司股价不超过20元/股的范围内,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,合计增持金额不低于人民币6,000万元,增持所需资金来源为自有资金。
珠海港收到参股公司分红5235.84万元
珠海港27日晚间发布公告,公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司收到参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事会决议。决议明确:同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币2.88亿元,其中:电力集团按出资比例18.18%分配其股东利润人民币5235.84万元。
根据上述决议,公司确认相关投资收益人民币 5235.84万元。
易华录获公安部交科所15.5万元订单
易华录27日晚间发布公告,近日与公安部交通管理科学研究所签订了《中央国家机关政府采购网上竞价合同》,合同成交金额为15.5万元。
据悉,主要采购产品为交通事件检测系统集成标准化接入中间件模块加工、警力资源定位系统集成标准化接入中间件模块加工、交通违法监测系统标准化接入中间件模块加工。
万科A:公司管理层希望获得所有股东支持
万科A12月25日晚间发布公告,进一步说明近期公司管理层观点。公告称,公司目前正在筹划资产重组,旨在实现提升公司价值及实现多赢,同时公司管理层希望不要轻易改变公司的文化和经营风格,为此管理层希望获得所有股东的支持。
公告称,公司管理层希望公司的文化、品牌、信用能够保持,这是公司最珍贵的财富。管理层认为,获得股东支持的基础,是努力证明现有团队是业内最好的团队。而最好的团队有四个标准:(1)能为股东创造最多价值的团队;(2)能为客户提供最好产品和服务的团队;(3)最能体现社会责任、保护相关利益者的团队;(4)在行业转型时代最先找到未来方向的团队。管理层相信,做到这四点将赢得大部分投资者的支持。
公司表示,如果此次事件的结果能让公司股权结构更稳定,那么对公司的信用风险评级和企业长期发展都有益处,并将鞭策公司加快转型的步伐。
此外,为确保公司声音能真实、准确的传递给投资者,避免相关信息传播失实或产生误导,万科将进一步完善对外信息发布机制。公司信息披露委员会将进一步完善公司信息披露事宜统筹,加强对管理层个人言论的管理。
同日万科发布公告,确认钜盛华于12月7日至24日期间买入公司A股股票47035.68万股,占公司总股本的4.256%。截至2015年12月24日,钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有万科24.26%的权益。
博瑞传播重组拟11.5亿收购金融资产
博瑞传播12月25日晚间发布重组预案,公司拟以9.67元/股非公开发行9268.57万股,并支付现金2.56亿元,合计作价11.52亿元收购成都小企业融资担保有限责任公司
(简称“小保公司”)81.034%股权;同时拟以不低于9.67元/股非公开发行股份募集配套资金不超过11.52亿元用于支付现金对价及补充小保公司资本金,其中公司控股股东博瑞投资认购比例为20%至30%。公司股票将继续停牌。
方案显示,小保公司成立于2001年,是一家为中小企业提供融资性担保服务的企业,该公司是在中英合作国企重组与企业发展(SOERED)项目基础上组建的一家专业化、商业化担保机构,在营运上得到英国国际发展部(DFID)、国际金融公司(IFC)以及其他国际组织的支持,目前是四川省内注册资本规模最大的担保公司之一。
具体财务数据方面,截至2015年9月末,小保公司资产合计26.77亿元,所有者权益合计11.38亿元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入4.27亿元、4.29亿元和2.76亿元,净利润分别为2.89亿元、3531.40万元和-5.71亿元。
根据交易标的预估值情况并结合整体方案,交易对方中小担承诺,小保公司在2016年度、2017年度及2018年度三年累计预测净利润为54077.10万元,若未达到承诺数额时其将尽补偿责任。
博瑞传播表示,在传统媒体行业呈现明显下降的态势下,公司拟通过此次资产整合促进产业转型升级。在公司现有小贷业务基础上,围绕中小企业的融资需求进一步开展担保业务,实现小贷业务与融资性担保业务的协同发展,为重点客户提供全方位综合金融服务,提升客户体验和粘性,有助于公司进一步优化、丰富和完善金融产业生态链,提升在金融领域的综合竞争实力,为下一步切入其他金融细分领域打下基础。
鹏辉能源:中融人寿“举牌”
鹏辉能源公告,截至12月25日,中融人寿保险股份有限公司通过深圳证券交易所二级市场交易增持公司股份达4,200,052股,占公司总股本的5%,首次达到公司总股本的5%。
真视通:中融人寿“举牌”
真视通公告,2015年10月27日至12月25日,中融人寿保险股份有限公司通过深圳证券交易所二级市场交易增持真视通无限售条件流通股4,000,087股, 占真视通总股本的5%,增持均价每股102.46元。此前,中融人寿未持有真视通股份。
姚记扑克28日复牌 拟收购扑克及游戏公司
姚记扑克12月25日晚间公告,拟20.45元/股向交易对方发行528万股,并支付现金,购买万盛达扑克60%股权,交易价格为18000万元。发行1247万股,并支付现金,收购乐天派80%股权,交易价格为40000万元。同时,上市公司拟23.93元/股发行股份募集配套资金不超过53100万元。公司股票将于12月28日复牌。
浙江万盛达扑克有限公司主要从事扑克牌的生产与销售,拥有双K、老人头等主要品牌。万盛达实业承诺万盛达扑克2016年、2017年、2018年实现净利润分别不低于2000万元、2500万元、3000万元。
北京乐天派网络科技有限公司主要从事移动网络游戏的研发,开发了《媚三国》、《全民闯天下》两款移动网络游戏。中清龙图等承诺乐天派2016年、2017年、2018年实现净利润分别不低于4000万元、5000万元、6250万元。
嘉化能源拟定增募资18.2亿涉足光伏发电业务
嘉化能源12月25日晚间发布定增预案,公司拟以不低于9.89元/股非公开发行不超过1.84亿股,募集资金总额不超过18.2亿元。其中公司控股股东嘉化集团承诺认购比例不低于10%且不超过30%,发行后其持股比例将不低于39.50%,仍为公司控股股东。
募投项目方面,公司拟投入募集资金9.64亿元用于收购静金太阳等5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资,交易完成后公司将实现对光伏行业的布局,形成化工与新能源双主业发展的业务结构。若募投项目按计划顺利实施,公司光伏电站的总装机容量将达到100MW,初步形成一定规模的光伏发电业务。
此外,年产4000吨邻对位(BA)技术改造项目拟投入募集资金1.01亿元,项目将实现公司邻硝基对甲砜基甲苯(NMST)产品进一步向下游产品延伸,预计全部达产后每年营业收入2.39亿元,新增净利润2001.11万元;年产16万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目拟投入募集资金1.18亿元,项目将完善公司现有产品结构,预计全部达产后每年营业收入为10.21亿元,新增净利润3182.13万元;烟气超低排放改造项目
拟投资1.5亿元,将实现大气污染物综合脱除,并同步安装污染物检测设备,实现实时在线监测。另外公司拟投入募集资金4.5亿元用于补充流动资金。
嘉化能源表示,此次募投项目实施后,有利于进一步落实公司的战略规划,并通过优化产品结构,扩大产能,有效降低生产成本,强化企业核心产品的竞争优势,增强市场竞争力,同时将帮助公司形成一定规模的光伏发电业务,在巩固发展原有化工业务的同时,基本实现公司化工、新能源业务并行发展的公司战略。
宝馨科技拟收购10.6亿资产 加码环保业务
宝馨科技12月25日晚间公告,拟21.21元/股发行4041万股,并支付现金2.03亿元,收购深圳市洁驰科技有限公司100%股权,作价10.6亿元。同时,募集资金总额不超过5.82亿元。公司股票继续停牌。
洁驰科技是一家高新技术企业,专业从事印制电路板蚀刻液循环再生系统的研发、设计、生产、安装调试及运营维护,是PCB蚀刻液循环再生系统解决方案的提供商和运营商。
交易对方承诺,洁驰科技2015年至2018年度实现净利润分别不低于4000万元、7000万元、10000万元、13000万元。
本次交易前,公司已经收购的南京友智属于先进环保产业,上海阿帕尼属于高效节能产业,因而本次收购属于资源循环利用产业的洁驰科技能够帮助公司覆盖节能环保产业的三个业务发展方向,实现节能环保产业的全面发展,进一步拓展节能环保市场,完善公司对于节能环保产业的战略布局。
宏大爆破28日复牌 拟12.45亿元收购业内资产
宏大爆破12月25日晚间公告,公司拟11.49元/股发行9119万股,并支付现金,收购新华都工程100%股权、涟邵建工42.05%股权,上述标的资产的交易价格合计为12.45亿元,其中新华都工程股权的交易价格为87360万元;涟邵建工股权的交易价格为37102.78万元。同时,公司拟发行股票,募集配套资金不超过39372万元。公司股票将于12月28日复牌。
交易对方承诺,新华都工程2016年度、2017年度、2018年度净利润分别为不低于6000万元、7200万元、8640万元。涟邵建工2015年度、2016年度、2017年度净利润分别为不低于6000万元、7000万元、8000万元。
重组完成后,宏大爆破的业务得到进一步整合提升。一方面,通过区域整合,可降低公司的经营成本,提高施工、运营、管理的效率和盈利能力;另一方面,通过共享客户资源和采购平台,可降低公司的采购和营销成本。在整体战略实施下,宏大爆破将获得更大的规模效益,提高综合竞争力。
七星电子收购9亿元资产加码集成电路设备
七星电子12月25日晚间公告,拟17.49元/股向实际控制人北京电控、控股股东七星集团等合计发行5322.14万股,购买北方微电子100%股权,作价93084.19万元。同时,公司拟17.49元/股发行股份,募集配套资金93084.19万元。公司股票继续停牌。
北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司以高端集成电路装备为主业。“十二五”以来公司进一步明确了未来的发展战略目标,借助战略新型产业蓬勃发展的机遇,通过不断强化和拓展自身技术积累和市场经验,重点发展刻蚀机、PVD和CVD三大类集成电路设备;设备市场应用领域涵盖集成电路制造、先进封装、半导体照明(LED)、微机电系统(MEMS)、功率半导体、光通讯、化合物半导体等应用领域;致力于发展成为在微电子装备领域拥有先进技术,具有国际影响力的高端装备和工艺解决方案提供商。
本次重组丰富了上市公司大规模集成电路设备的产品种类,拓展了设备应用领域,提高了上市公司整体的研发与生产能力,有利于突出上市公司主营业务优势,增强上市公司综合竞争力。
开滦股份拟定增募资19亿偿债 信达资产全额认购
开滦股份12月25日晚间发布定增预案,公司拟以5.38元/股非公开发行3.53亿股,募集资金总额不超过19亿元。中国信达资产管理股份有限公司(简称“信达资产”)将以现金方式全额认购上述股份且锁定期为36个月,定增完成后其持股比例为22.24%;公司控股股东开滦集团持股比例将降至44.10%。
根据方案,公司此次拟募集资金总额预计不超过19亿元,扣除发行费用后将用于偿还公司及子公司一年内到期的非流动负债。为降低公司财务费用,提高公司资金使用效率,在募集资金到位前,公司根据实际情况以自有资金先行偿还部分公司及子公司一年内到期的非流动负债,待募集资金到位后予以置换。
此次发行完成后,以2015年9月30日财务数据进行测算,公司合并财务报表的资产负债率水平将由发行前的60.93%降低至发行后的51.92%;流动比率将由发行前的1.14倍增加至发行后的1.58倍。同时以2015年1-9月份业绩及25%所得税计算,公司净利润可增加6612万元。
开滦股份表示,通过本次非公开发行股票,公司的资金实力将得到进一步加强,持续融资能力将得到提高,将有助于公司更好地实施一体化产业链延伸与完善战略,增强整体竞争能力,实现长远战略发展目标。
奥特佳拟3.76亿元收购业内公司
奥特佳12月25日晚间公告,拟12.01元/股发行2729万股,并支付现金4803万元,共计作价3.76亿元,收购牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司100%股权。同时,公司拟不低于13.33元/股发行股份,募集配套资金不超过3.76亿元。公司股票继续停牌。
富通空调为汽车空调压缩机行业公司,主要生产摇盘式变排量压缩机、斜盘式变(定)排量压缩机等产品。交易对方承诺,富通空调2015年至2018年实现净利润分别不低于1888万元、2240万元、3260万元和4060万元。
交易完成后,可以进一步提升奥特佳在汽车空调压缩机行业的市场份额,同时上市公司将进一步完善技术及产品线,巩固公司行业龙头地位。
润达医疗拟定增近13亿 实控人及员工持股参与认购
润达医疗12月25日晚间发布定增预案,公司拟以86.58元/股非公开发行1500万股,募集资金总额不超过12.99亿元,拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。其中公司实际控制人为合伙人的欣利睿投资拟认购约6.01亿元,公司员工持股计划认购约0.67亿元。
方案显示,公司此次发行对象共5名,其中欣利睿投资(筹)拟认购约6.01亿元,占发行后公司总股本的6.36%;东营东创、九江昊诚均拟认购约2.65亿元,发行后占比均为2.80%;理成殷睿拟认购约1亿元,占比1.06%;润达惠员工持股1号认购约0.67亿元,占比为0.71%,该计划参加对象包括公司部分董事、监事、高级管理人员。
公司此次募集资金总额不超过12.99亿元,扣除发行费用后其中1.5亿元用于偿还银行贷款,剩余补充流动资金。公司表示,通过此次发行将充实核心业务发展所需的资金储备,把握市场快速发展和政策红利带来的机遇,加速整体综合服务业务在全国范围内的推广等。
东软集团拟2亿元参与设立财产保险公司
东软集团12月25日晚间公告称,公司拟与瀚华金控、辽宁国资公司等合计7名股东设立融盛财产保险股份有限公司(暂定名),该财产保险公司注册资本为10亿元,其中公司出资2亿元,占该财产保险公司总股本的20%。
根据公告,此次参与设立的保险公司,将以“互联网+”创新业态拓展保险业务,以大数据分析为基础,实现对保险需求的发掘与引导、产品和服务的细分化和个性化,同时与公司原有业务相结合,打造“驾驶行为分析/车联网+车辆保险”、“健康管理+健康险”、“互联网+普惠金融”等创新型保险产品,采用“O2O”运营模式,快速切入保险业细分市场。
股权方面,公司与瀚华金控、辽宁国资公司拟为该财产保险公司并列第一大股东,持股比例均为20%。其中,瀚华金控于2014年在香港联合交易所上市,是中国首家整合信用担保和中小企业贷款两大业务在香港上市的普惠金融机构,是目前中国最大的民营普惠金融服务集团之一;辽宁国资公司为辽宁省政府确定的省内唯一的国有资本运营平台。
东软集团表示,通过此次投资,公司将充分发挥在汽车电子/车联网、医疗健康等领域积累的海量数据与行业优势,加速商业模式创新,充分释放东软在互联网、大数据、云计算等领域的积累,与东软原有优势业务形成互动,并推动原有业务的价值实现。同时此次投资是公司从解决方案与服务领域向金融保险领域的一次战略性拓展,将推动公司多元化业务发展。
乾照光电拟推7500万元员工持股计划
乾照光电12月25日晚间公告,拟推员工持股计划,参加人数不超过320人,初始拟筹集资金总额不超过2500万元,认购资产管理计划的次级份额,合资产管理计划份额上限为7500万份,按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额,资产管理计划主要投资范围为乾照光电股票。
中信国安28日复牌 继续推进资产收购事项
中信国安12月25日晚间公告称,根据最新进展,鉴于公司拟筹划的资产收购事项不构成重大资产重组事项,公司股票将于12月28日复牌,并在复牌后继续推进收购相关事项,同时预计资产收购完成时间为2016年6月。
根据公告,公司此次拟收购标的资产为有线电视网络资产部分股权,拟收购其股权比例不超过30%,不形成控制权,交易金额约20亿元,交易方式为现金交易。公司表示,如此次资产收购事项完成将继续扩大公司有线用户规模,保持公司在有线行业的规模优势和品牌优势,有利于公司在全国范围内扩大业务合作,抓住行业发展契机。
招商证券经核查认为,停牌期间,公司进行了多项重要收购并预计会构成重大资产重组,但截至目前的最新进展,公司同类业务合并计算未构成重大资产重组。同时此次约20亿元有线资产股权收购亦不会导致公司触发重大资产重组。为此,公司股票计划于12月28日开市起复牌,并继续推进资产收购事项。
康尼机电终止重组事项 拟购资产或难达业绩承诺
康尼机电12月25日晚间公告称,由于拟收购标的资产邦柯科技完成实际控制人承诺的利润补偿期内的业绩存在较大的不确定性,公司决定终止此次重大资产重组事项,并将于12月28日上午召开投资者说明会,同时公司承诺未来3个月内不再筹划资产重组事项。
根据原重组方案,康尼机电拟以发行股份及支付现金方式收购邦柯科技98.7742%的股权并募集配套资金。邦柯科技的主营业务为铁路机车、车辆及动车组安全运行保障专用设备的研发、生产、销售、安装和维护,主要产品包括机车、车辆及动车组自动检测检修系统和智能安全监控系统。根据此前业绩承诺,邦柯科技实际控制人承诺其2015年度至2017年度净利润分别不低于4000万元、5700万元和7500万元。
公告称,经会计师对邦柯科技2015年1-10月经营业绩的审计,邦柯科技2015年1-10月实现营业收入约8324.62万元,低于往年同期营业收入占比(全年),净利润为-1930.53万元,与2015年承诺的4000万元净利润有很大差距。同时,受到客户验收和结算周期延长的影响,邦柯科技2015年1-10月新增坏账准备2135.87万元,应收账款的回款情况明显低于预期,若至2015年末应收账款回款无法取得进一步的进展则将直接影响2015年承诺净利润的完成。
鉴于上述情况,本着保护公司以及中小股东利益的目的,经与邦柯科技实际控制人沟通,并经公司董事会慎重讨论和分析后,同意终止本次重大资产重组。同时公司承诺,将在投资者说明会结果公告刊登后的3个月内,不再筹划重大资产重组事项。
威华股份控股股东筹划转让股权事项
威华股份12月25日晚间公告,公司接到控股股东(实际控制人)李建华通知,其正在筹划、商讨股权转让事宜,该等事项尚存在不确定性。公司股票继续停牌。
奥飞动漫拟850万美元投资韩国业内公司
奥飞动漫12月25日晚间公告,全资子公司奥飞香港拟以自有资金850万美元投资韩国动漫公司FunnyFlux。其中273万美元用以受让FunnyFlux原股东持有的股份共2万股,577万美元用以认购FunnyFlux新发行的股份共4.2万股。上述交易完成后,奥飞香港将持有目标公司6.2万股,占目标公司股份总数的43.79%,且奥飞香港将享有与FunnyFlux优先合作的权利。
FunnyFlux 是一家专注运营动漫形象全球化相关业务的韩国公司,拥有为韩国与全球市场制作和发行电视动漫节目的专长和资源。
公司此前与funnyflux在《超级飞侠》项目开展海外合作,该部动画作品在国内以及海外市场播出后口碑良好、深受好评。FunnyFlux有着丰富的动画IP开发及品牌打造能力,能够有效协助公司提高动画IP品牌国际化能力,在韩国当地以及欧洲、北美地区的媒体网络资源也能够促进公司动画作品的播放推出。公司的IP授权以及衍生品开发销售能力与FunnyFlux的动画品牌国际化能力能够形成良好的合作互补。本次投资有利于加强公司与FunnyFlux的海外合作关系。公司的“超级飞侠”系列作品会与FunnyFlux进行深度合作,进一步扩大“超级飞侠”的品牌知名度和国际化影响力,并开发出更多受欢迎的动画作品。
东方锆业收到证监会《行政处罚事先告知书》
东方锆业公告,12月25日,公司收到证监会《行政处罚事先告知书》,证监会拟决定对东方锆业给予警告,并处以30万元罚款;对公司副董事长兼总经理陈潮钿给予警告,并处以10万元罚款;对黄超华、姚澄光、刘志强、李文彬、陈恩敏给予警告,并分别处以3万元罚款。
公司2011年定增方案募资用途发生改变,而未按照有关规定在2012年年报、2013年年报、2014年年报和各次关于募集资金使用和管理的情况说明的公告中披露。
暴风科技拟合作设立产业基金
暴风科技12月25日晚间公告,公司拟与公司控股子公司暴风创投、上海歌斐资产管理有限公司(代表歌斐创世暴风互联网投资基金)、天津平禄电子商务有限公司共同签署《暴风鑫源(天津)互联网投资中心(有限合伙)合伙协议》及《补充协议》,拟共同投资5亿元设立暴风鑫源(天津)互联网投资中心(有限合伙)。产业基金主要从事股权投资业务,为合伙人谋取投资回报。
公司作为有限合伙人认缴出资6999万元出资额,暴风创投作为普通合伙人认缴出资1万元出资额,歌斐资管作为有限合伙人认缴出资40000万元出资额,平禄电子作为有限合伙人认缴出资3000万元出资额,上述出资方式均为货币出资。
本次投资设立产业基金将投资于互联网相关产业,充分利用公司在互联网领域的优势资源,同时借助专业投资机构的融资渠道,提升公司的投资能力,为公司未来发展储备更多的项目资源,逐步完善公司的战略布局。
亚威股份拟推815万股股票激励计划
亚威股份12月25日晚间公告,拟向122名激励对象授予815万股限制性股票,占公司总股本的2.23%,授予价格8.11元/股。
股票解锁的业绩条件包括:以2015年净利润为固定基数,2016年、2017年、2018年公司净利润增长率分别不低于10%、20%、30%,解锁比例分别为30%、30%、40%。
小商品城2.6亿元参与设立金融租赁公司
小商品城12月25日晚间公告称,公司拟与稠州商业银行、浙江东宇物流发起设立稠州金融租赁有限公司(暂定名)。金融租赁公司注册资本为10亿元,其中稠州商业银行出资6.5亿元,为第一大股东;公司以货币出资2.6亿元,占金融租赁公司注册资本的26%。
小商品城表示,此次投资是公司进入新的金融租赁领域,符合公司“以市场为核心、资本为纽带,打造现代服务贸易集成商”的公司战略。公司通过金融租赁、小额贷款、商位质押贷款、私募股权投资基金等业务互相配合,建立和完善公司金融生态体系,提供有针对性的金融配套服务,可以更好的服务于市场经营户,同时也有利于公司拓展做大金融产业,增加公司的盈利能力,并积累相关金融创新及服务创新经验,进一步促进公司转型发展。
特变电工子公司再获国开发展基金增资5500万元
特变电工12月25日晚间公告称,为了拓宽融资渠道,降低资金成本,公司与国开发展基金有限公司(简称“国开发展基金”)合作,国开发展基金以现金5550万元对公司子公司特变电工超高压电气有限公司(超高压公司)进行增资,投资期限为16年,投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。
公告显示,此前国开发展基金已持有超高压公司认缴出资额约1.12亿元,此次增资后其认缴出资额增至1.67亿元,对应持股比例增至35.77%。在投资期限内,超高压公司每年向国开发展基金支付平均年化收益率最高不超过1.2%的投资收益,通过现金分红等方式实现。
新安股份子公司获国开发展基金投资近4200万元
新安股份12月25日晚间公告称,国开发展基金有限公司(简称“国开发展基金”)将以4183万元对公司白南山生产基地整体技术提升改造搬迁项目以增资方式进行夹层投资,投资年化收益率不超过1.2%,投资期限为8年。
根据方案,国开发展基金将以4183万元对公司全资子公司新安物流增资,其中856万元进入注册资本,3327万元进入资本公积,交易完成后将持有新安物流约25.67%股权。公司表示,此次合作有利于公司缓解资金压力、降低资金成本、拓宽融资渠道。
苏交科拟投资4亿元发起设立贵州PPP产业基金
苏交科12月25日晚间公告,公司拟发起设立贵州 PPP 产业投资基金。基金计划总规模为20亿元,投资方向包括环保、交通、市政、水务、水利、水环境治理、生态修复、医疗、医药、大健康、海绵城市、智慧城市、城市地下综合管廊等相关行业的股权及债权投资和融资租赁公司的股权投资。
贵州PPP基金管理公司作为普通合伙人(GP)以货币认购基金份额1000万元;苏交科、贵阳观泰产业建设投资发展有限公司作为基金的劣后级有限合伙人,分别认购基金份额4亿元、1亿元。
本次投资,有利于公司拓展贵州工程咨询业务,抓住贵州省 PPP 项目投资机会;整合公司内外部资源,提升公司资本运作能力,发挥公司资金杠杆效应。
东湖高新拟筹划定增事项 28日起停牌
东湖高新12月25日晚间公告称,公司正在筹划非公开发行股票事宜,因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年12月28日起停牌。
同时公司将就有关事项与相关部门咨询论证,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况,本次预计停牌不超过10个交易日。
赛轮金宇28日起停牌筹划定增事项
赛轮金宇12月25日晚间公告称,公司因正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自12月28日起停牌。
同时公司承诺,将尽快确定非公开发行股票的相关事项,并于公司股票停牌之日起的10个交易日内(含停牌当日)公告并复牌。
聚光科技签订3.1亿元项目合同
聚光科技12月25日晚间公告,公司全资子公司聚光科技(南通)有限公司于近日与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订了《环境监控预警和风险应急管理信息化平台项目合同书》,合同总价为3.1亿元,合同金额占公司2014年度营业收入的25.25%。
项目拟围绕如东沿海经济开发区主要特征环境问题,通过项目建设,建立开发区监控、预警、应急、调控一体化平台。
长江证券定增申请获证监会审核通过
长江证券12月25日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于12月25日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
根据调整后定增方案,长江证券拟以不低于10.91元/股非公开发行不超过7.87亿股,募集资金总额不超过120亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的综合竞争力。
鹿港科技定增申请获证监会审核通过
鹿港科技12月25日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于12月25日对公司2015年非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得无条件审核通过。
根据修订后的定增方案,鹿港科技拟以9.45元/股非公开发行不超过1.06亿股,募集资金不超过10亿元用于投资互联网影视剧项目及偿还银行贷款。
恒源煤电控股股东完成1.1亿元增持计划
恒源煤电12月25日晚间公告称,公司控股股东皖北煤电集团于12月8日至25日期间,通过定向资产管理计划累计增持公司股份1750.22万股,占公司总股本的1.75%,交易均价为6.279元/股,累计投入金额约1.1亿元,已完成增持计划。
上述增持后,皖北煤电集团及其定向资产管理计划合计持有公司股份56711.80万股,占公司总股本的56.71%;同时皖北煤电集团承诺,在本次增持完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份。
鄂尔多斯控股股东累计增持近2%B股
鄂尔多斯12月25日晚间公告称,公司控股股东集团公司于1月27日至12月18日期间,通过其一致行动人香港公司累计买入公司B股“鄂资B股”2063.40万股,占公司总股本的1.9994%,已完成增持计划。
此次增持计划完成后,集团公司和香港公司合计持有公司股份共计49875.07万股,占公司总股本的48.3286%。同时集团公司承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
网宿科技定增申请获证监会审核通过
网宿科技12月25日晚间公告,公司非公开发行股票的申请获得证监会审核通过。
龙溪股份减持兴业证券94万股
龙溪股份12月25日晚间公告称,公司于11月17日至今累计出售兴业证券股份94万股,成交均价为12.73元/股,减持后公司尚持有兴业证券4369.98万股,占其总股本的0.84%。
经公司初步测算,此次交易扣除持股成本和相关交易税费后预计可获得投资收益约1140万元,超过公司最近一期经审计归属于上市公司净利润的10%。
林洋电子31日起更名为“林阳能源”
林洋电子12月25日晚间公告称,经公司申请并经上海证券交易所核准,公司证券简称自12月31日起由“林洋电子”变更为“林洋能源”,公司证券代码“601222”不变。此前公司已完成了工商变更登记手续,并取得了南通市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
华星创业中止非公开发行股票事项
华星创业12月25日晚间公告,11月26日,公司因筹划重大资产重组事项,公司股票自当日开市起开始停牌。截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。由于该事项对公司存在较大影响,同时也存在较大不确定性,因此,公司向证监会申请中止公司非公开发行股票事项。目前,公司收到证监会《中止审查通知书》,证监会同意公司中止审查申请。
江山股份拟筹划重大事项 28日起停牌
江山股份12月25日晚间公告称,因公司拟筹划重大事项,该事项可能涉及发行股份购买资产。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自12月28日开市起停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况。
清水源筹划收购环保领域资产
清水源12月25日晚间公告,公司正在筹划重大资产重组事项,拟以发行股份及支付现金方式收购资产,标的公司主营业务为环保领域。公司股票继续停牌。