12月17日晚间两市公司重要公告集锦
长航凤凰18日复牌 首日无涨跌幅限制
长航凤凰12月17日晚间公告称,公司于12月9日收到深交所发来的重组问询函,根据事后审核意见,公司组织相关各方对重组问询函中提出的问题,逐项进行了认真核查及分析说明,出具了重组问询函回复并对《重组预案》等重组相关文件进行了补充和修订。公司股票将于12月18日复牌,复牌后首个交易日不设涨跌幅限制,下一个交易日起涨跌幅限制为10%。
根据方案,长航凤凰拟以全部资产及负债(作价约3亿元)与港海建设100%股权(作价80.11亿元)进行等值资产置换,差额部分拟由公司以发行股份方式购买,发行价格为2.39元/股,预计发行数量32.26亿股;同时公司拟以不低于2.55元/股非公开发行募集配套资金不超过36亿元;此次交易构成借壳重组。
港海建设为一家致力于港航疏浚吹填领域的创新型专业施工企业,交易完成后公司主营业务将变更为疏浚吹填工程,持续盈利能力将得到较大提升。根据业绩承诺,港海建设2016年至2018年扣非净利润分别不低于7.51亿元、10.46亿元和12.99亿元。
中铁二局18日复牌 拟置入115亿装备制造业务资产
中铁二局12月17日晚间公告称,公司于12月11日收到上交所审核意见函。根据《审核意见函》的要求,公司积极组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题进行了逐一落实,并对重组预案进行了补充和完善。公司股票将于12月18日复牌。
根据方案,中铁二局拟置出全部资产和负债(作价72.4亿元),与中国中铁持有的中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工及中铁装备四家公司100%股权(作价115.46亿元)等值部分进行置换,差额部分由公司以11.68元/股向中国中铁非公开发行股份约3.69亿股;并拟以不低于11.68元/股非公开发行募集配套资金不超过60亿元。
拟置入资产为中国中铁工业制造板块的核心企业,交易完成后,公司主营业务将从传统的建筑工程施工、房地产开发和物资销售转变为以高端装备制造为主的工业制造业务;并将解决与中国中铁同业竞争历史遗留问题等。此次重组不会导致公司实际控制人变更,不构成借壳上市。
兴化股份重组谋转型 拟置入42亿元能源及煤化工资产
兴化股份12月17日晚间公告,拟通过资产置换及以6.68元/股发行47525万股,置入陕西延长石油天然气有限责任公司100%股权、陕西延长石油兴化化工有限公司100%股权,预估值共计为42.13亿元。同时,拟以不低于8.22元/股发行股份配套募集资金不超过17亿元。交易完成后,公司主营业务将由硝酸铵转变为LNG、煤化工产品。公司股票暂不复牌。
本次资产置换及发行股份购买资产的交易对方之延长集团,在本次交易前为公司的控股股东兴化集团的控股股东,本次交易完成后,延长集团直接成为公司的控股股东,实际控制人仍为陕西省国资委。
本次交易前,上市公司2014年归属于母公司的净利润-15107.94万元,2015年度扭亏无望,预计继续亏损1.1至1.4亿元,公司持续经营能力不确定性风险加剧;本次交易完成后,上市公司的资产总额和净资产规模将大幅提高,公司将由硝酸铵主营业务转变为LNG、煤化工产品主营业务,上市公司的资产质量、抗风险能力将得到恢复和提升。
ST生化拟定增募资23亿 大股东全额认购
ST生化12月17日晚间发布定增预案,公司拟以22.81元/股向控股股东振兴集团非公开发行不超过1.01亿股,募集资金总额不超过23亿元。振兴集团以现金方式全额认购且承诺锁定期为36个月,发行后其持股比例将由22.61%增至43.51%。公司股票将于12月18日复牌。
募投项目方面,公司投入募集资金3.3亿元用于广东、广西、湖北、湖南、山东五省十家单采血浆站工程建设项目,预计将形成450吨/年的采浆能力,达产后可实现销售收入3.06亿元,净利润8388.69万元。血液制品生产基地二期工程建设项目拟投入募资资金5.4亿元,项目将新增加工处理500吨/年原料血浆的能力,与新建十家单采血浆站工程建设项目相互衔接,达产后可实现销售收入11.64亿元,净利润3.78亿元。
此外,细胞培养基工业化研发和生产线建设项目拟投入募集资金8.6亿元,项目产品为“细胞培养基”,可以人工模拟体内生长的营养环境,使细胞在此环境中有生长和繁殖的能力,是提供细胞营养和促进细胞生长增殖的物质基础。项目预计全部达产后可实现销售收入11.72亿元,净利润3.67亿元。另外公司拟分别使用募集资金3.7亿元和2亿元用于偿还债务及补充流动资金。
ST生化表示,此次发行后,作为公司主营业务的血液制品规模将进一步扩大,同时将新增细胞培养基产品,进一步优化和丰富公司主营业务结构,收入更加多元化,并有利于降低公司财务费用,增强盈利能力。
共达电声18日复牌 拟收购40亿元影视传媒资产
共达电声12月17日晚间公告,公司拟11.43元/股发行1.66亿股,并支付现金22.23亿元,收购西安曲江春天融和影视文化有限责任公司100%股权、北京乐华圆娱文化传播股份有限公司100%股权,共计作价41.2亿元。同时,公司拟以13.02元/股发行股份,募集配套资金不超过32.73亿元。公司股票12月18日复牌。
春天融和、乐华文化预估值分别为18亿元、23.2亿元。春天融和是国内优秀的精品影视剧资源整合运营商,专注于精品电视剧的投资、制作及发行和电影的投资制作。春天融和承诺2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于1.4亿元、1.8亿元和2.25亿元。
乐华文化致力于高品质娱乐产品的开发和艺人价值的深度挖掘,主营艺人运作业务、音乐版权以及影视投资、制作业务。乐华文化承诺2016年度至2018年度净利润分别不低于1.7亿元、2.2亿元和2.8亿元。
通过本次重大资产重组,一方面,共达电声将置入盈利能力较强、发展潜力大的优质资产,正式进军影视娱乐行业,与原有智能电声行业双主业运营,将从根本上改善公司的经营状况,增强上市公司的持续盈利能力。
天舟文化重组拟收购16亿元游戏资产
天舟文化12月17日晚间公告,拟17.78元/股发行6080万股,并支付现金5.39亿元,共计作价16.2亿元,收购广州游爱网络技术股份有限公司100%股份。同时,公司拟以17.78元/股发行股份募集配套资金不超过11.44亿元,其中,员工持股计划拟认购1亿元。公司股票暂不复牌。
标的公司游爱网络在SLG类型、卡牌类型移动网络游戏领域中具有较强的研发和运营能力。游爱网络现有产品主要以SLG类型游戏为主,其中《风云天下OL》最高月充值流水超过3000万元;《武林萌主》(比武招亲)、《蜂鸟五虎将》最高月充值流水超过1000万元。
交易对方承诺:游爱网络2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别不低于12000万元、15000万元、18750万元。
天舟文化全资子公司神奇时代侧重MMORPG类型游戏,如《忘仙》、《三国时代》等,此次收购将丰富上市公司在移动网络游戏领域的产品类型,打造新的利润增长点。
重庆百货重组亮相 大股东商社集团拟整体上市
重庆百货12月17日晚间发布重组预案,公司拟以竞价方式参与收购控股股东商社集团旗下商社汽贸、商社电商、商社家维、仕益质检、中天物业合计五家全资子公司100%股权,标的资产合计评估值约7.03亿元;同时以接受托管方式管理商社集团旗下暂不适合注入公司的资产和业务。
方案显示,其中商社汽贸主营业务为汽车经销及维修养护等服务;商社电商主要通过自建电商平台“世纪购”从事电商平台服务;商社家维主要从事中央空调工程安装及家电售后服务业务;仕益质检为一家综合性的独立第三方检测机构;中天物业则主要从事房地产开发、建筑装修装饰工程、商铺租赁等业务。
根据公告,上述挂牌标的资产经审计账面值合计为2.33亿元,评估值合计为7.03亿元,评估增值率为201.36%,具体交易价格以评估价值为基价,并根据重庆联交所挂牌竞价结果最终确定。
此外,对于盈利能力较弱、经营尚不稳定等原因导致暂不适合注入上市公司的资产和业务,商社集团拟委托上市公司进行管理;该部分资产和业务涉及商社集团持有的商社化工、商社进出口、商社投资、商社物流、商社传媒、中天大酒店、万盛五交化合计七家全资子公司100%股权和重庆联交所2.57%股权、鸿鹤化工0.03%股权以及商社汇•巴南购物中心一期商业房产购物中心业务。
重庆百货表示,此次交易有利于上市公司实现百货、超市、电器等业态与汽车4S店、购物中心等业态的相互结合,并将实现商社集团的整体上市,进而增强核心竞争力、激活企业内生动力,以提高国有资本流动性,实现国有资产保值增值,同时能够有效解决上市公司与商社集团在购物中心运营方面的潜在同业竞争,并减少上市公司与商社集团及其控制的其他企业之间的关联交易。
华仁药业终止收购红塔创新 过渡期损益归属现分歧
华仁药业12月17日晚间公告,由于交易双方对标的资产过渡期损益归属发生分歧,公司将终止购买红塔创新投资股份有限公司100%股权,并募集配套资金事项。公司承诺至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。
根据公司与本次重组交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,标的资产在过渡期内产生的盈利或发生的亏损均由华仁药业享有或承担。
2015年12月7日,公司收到本次交易对方之一云南红塔集团有限公司的股东云南合和(集团)股份有限公司转发上级主管机关审核意见及关于下一步工作建议的书面函件,审核意见明确要求交易对方按照有关规定对重组过渡期间红塔创新损益享有权予以主张,并要求将红塔创新2015年3-10月的净利润由红塔创新原股东共同享有并在本次重组交割日前实施分配。
公司董事会对国有资产主管部门的审核意见进行了充分的讨论,认为在锁定华仁药业股票发行价格的基础上单方面变更过渡期损益归属,不利于维护公司及广大投资者的利益,将给上市公司带来重大不可控风险,无法接受交易对方上级主管部门关于过渡期损益归属的调整意见,本次交易已无法继续推进,公司决定终止本次重大资产重组事项。
北陆药业终止筹划重大事项 18日复牌
北陆药业12月17日晚间公告,公司会同中介机构对标的企业进行了全面深入的调查,发现以上市公司继续推进该事项条件尚不成熟。公司决定终止本次筹划重大事项,改由公司控股股东、产业并购基金或其他方式继续推进相关事项。公司股票12月18日复牌。
中茵股份控股股东协议转让逾7%股份
中茵股份12月17日晚间公告称,公司控股股东中茵集团于12月17日与自然人茅惠英签署了《股份转让协议》,以协议转让方式向后者转让其所持有的公司股份3400万股(占公司总股本的7.03%),转让完成后中茵集团持股比例降至22.93%,仍为公司第一大股东。
根据公告,上述转让价格为21.93元/股,合计转让价格约7.46亿元,转让前茅惠英未持有公司股份,同时其与公司及公司控股股东不存在任何关联关系。公司最新股价为47.06元/股。
中茵集团表示,此次减持的目的为:公司经营需要,补充中茵集团的流动资金,提升其盈利能力和抗风险能力,帮助中茵股份加快剥离房地产业务,快速实现上市公司战略转型。
亿利能源自23日起更名为“亿利洁能”
亿利能源12月17日晚间公告称,经公司向上海证券交易所申请并获核准,公司证券简称自2015年12月23日起变更为“亿利洁能”,公司证券代码“600277”不变。
公司表示,为响应国家持续深化能源结构调整,转变能源发展方式,充分体现公司向聚焦产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的战略转型目标,公司董事会认为,公司名称和证券简称的变更符合公司的主要业务和整体战略发展,也符合公司及全体股东的利益。
金城股份重组事项未获审核通过 18日复牌
金城股份12月17日晚间公告称,公司于12月17日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于12月17日召开的2015年第109次并购重组委工作会议审核,公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。公司股票将于12月18日复牌。
根据原重组方案,金城股份拟进行重大资产出售、置换,并拟通过发行股份的方式购买神雾集团旗下的江苏省冶金设计院有限公司100%股权,交易作价34.6亿元,同时募集配套资金。重组后,金城股份将成为神雾集团的第二个上市平台。
华鼎股份拟控股江苏优联拓展环保业务
华鼎股份12月17日晚间公告称,公司拟投资8014.29万元,以增资方式取得江苏优联环境发展有限公司(简称“江苏优联”)51%股权,成为其控股股东。该事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会批准。
江苏优联成立于2013年7月,注册资本为2000万元,主营业务为市政给排水处理系统解决方案、水处理系统集成服务及水处理工程建设运营服务。根据协议约定,江苏优联通过此次增资获得的资金,将全部用于主营业务拓展、新生产设施以及公司运营资金的增加。
华鼎股份表示,此次投资是公司立足于多元化发展的战略目标,进军环保新兴产业的又一重要举措,投资后使公司具备提供市政给排水工程的设计施工运营、自动化信息系统集成等业务的能力,并拥有超滤膜、云水务、深床滤池等先进水处理技术,与公司先前投资的污水污泥处理业务形成了相互支撑、资源共享、优势互补的局面,扩宽了公司在环保领域的业务范围,增强了公司环保业务的市场竞争力。
江南嘉捷1.8亿参设金融租赁公司
江南嘉捷12月17日晚间公告称,公司与苏州银行、苏州广电传媒等签署出资协议,作为发起人之一参与发起设立苏州金融租赁公司,该公司总股本15亿元,其中公司以自有货币资金出资1.8亿元,占总股本的12%。
公告显示,苏州金融租赁公司采取发起方式设立,其中苏州银行出资8.1亿元,占比54%;苏州广电传媒出资4.2亿元,占比28%;公司出资1.8亿元,占比12%;阿特斯投资出资0.9亿元,占比6%。
公司表示,参股设立苏州金融租赁公司,公司可以借助该平台,为公司现有客户提供融资租赁金融服务以及维护、保养、配件供应等“一站式”综合售后服务,有利于公司产品的推广销售,增强公司产品竞争力,实现战略协同目的,并获得投资收益。
首创股份签订山西运城环保项目合作协议
首创股份12月17日晚间公告称,公司于12月17日与山西省运城市人民政府签订了《战略合作框架协议》,双方拟合作运城市中心城区水系治理及综合开发,计划在未来1-5年内投资约40亿元,完成运城市水系整治及综合开发等项目的投资建设,逐步完成运城市城区水系综合治理。
首创股份表示,此次协议的签署有利于公司进入河道治理领域,从而开创自身产业链的拓展,有利于公司的长远发展。同时公告称,此次协议为双方战略合作的意向性文件,后续双方将就具体项目进一步协商。
探路者拟推超1亿元员工持股计划
探路者12月17日晚间公告,拟推员工持股计划,参加员工不超过297人。初始拟筹集资金总额不超过3801万元,全额认购资产管理计划的次级份额。资产管理计划份额上限为11403万份,按照不超过2:1的比例设立优先级份额和次级份额,主要投资范围为探路者股票。
上海家化18日停牌 拟与天猫签订战略合作
上海家化12月17日晚间公告称,公司将与浙江天猫技术有限公司签订战略合作备忘录。为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自12月18日开市起停牌一天,并将于12月21日(周一)发布公告并复牌。
隆基股份签订4亿元光伏组件销售合同
隆基股份12月17日晚间公告称,公司于12月17日与联合光伏(常州)投资有限公司(买方)签署100MW单晶太阳能光伏组件销售合同,合同金额约4亿元,预计将进一步提升公司业绩。
同日隆基股份公告称,公司全资子公司乐叶光伏于12月16日与西安市经济技术开发区管委会签署了项目入区协议和项目投资合作协议,乐叶光伏拟投资建设年产500MW单晶光伏电池和3GW组件生产基地项目,总投资额约25亿元,项目建设周期为三年,分两期建设,计划于2018年底建成并投产。
中百集团大股东关联方累计增持2%股份
中百集团12月17日晚间公告称,公司第一大股东武汉商联集团关联方华汉投资于7月16日至12月17日期间累计增持公司股份1361.43万股,占公司总股本的2%,增持均价为7.53元至8.11元,已完成增持计划。
本次增持计划完成后,武汉商联集团与华汉投资合计持有公司股份21792.09万股,占公司总股本的32%,同时其承诺在此次增持计划完成之日起6个月内不减持所持中百集团股份。
银河生物控股股东完成近2%增持计划
银河生物12月17日晚间公告称,截至12月17日上午收市,公司控股股东银河集团通过资管计划及自有账户累计增持公司股份2180.01万股,占公司总股本的1.98%,增持均价为27.19元/股,已完成增持计划。
本次增持后,银河集团合计持有公司股份52561.30万股,占公司总股本的47.79%,同时其承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
天宸股份再获大股东一致人增持155万股
天宸股份12月17日晚间公告称,公司控股股东仲盛虹桥于12月17日由其关联公司成元投资通过交易系统增持公司股份154.86万股,约占公司股份总额的0.34%。至此,公司控股股东及其一致行动人在作出相关承诺后,已累计增持公司股份共计708.45万股,约占公司总股本的1.55%。
本次增持后,成元投资持有公司股份1624.51万股,仲盛虹桥及成元投资合计持有公司股份1.31亿股,约占公司股份总额的28.63%。
方兴科技募投微纳米氧化锆项目投产
方兴科技12月17日晚间公告称,公司以募集资金投资建设的3000吨微纳米氧化锆生产线已于日前正式投产,投产后目前已实现产销两旺的良好态势,预计未来将产生良好的经济效益和社会效益。
据介绍,该项目采用的技术和产品质量均领先于国内水平,产品具有纯度高,粒径分布窄,杂质含量少等特性,为高纯度、高分散性、窄粒度分布的高端氧化锆产品,广泛应用于高端色料、氧化锆结构陶瓷、锆宝石等生产所需,未来销售前景广阔。项目通过工艺改进、设备国产化,大幅度降低了投资,投产后在成本方面具有明显的竞争优势。同时产品多样化,能更好地适应市场需求,具有较强的盈利能力。
ST宜纸终止定增事项 筹划资产重组
ST宜纸12月17日晚间公告称,公司拟新任控股股东中环国投拟利用重大资产重组配套融资进行原计划项目的投资,因此公司拟终止筹划此次非公开发行股票事项,同时为促进战略转型及寻求新的利润增长点,公司拟筹划进行重大资产重组事项。目前重大资产重组事项尚存在不确定性。
今年11月26日,中环国投控股集团有限公司(简称“中环国投”)与公司第一大股东宜宾国资公司、第二大股东五粮液集团签署了股份转让协议,宜宾国资公司和五粮液集团同意将其合计持有的公司股份5669.18万股(占公司总股本的53.83%)以及由此所衍生的所有股东权益转让给中环国投。上述股权转让完成后,中环国投将成为公司控股股东及实际控制人。
南风股份股东违规减持被罚款1720万元
南风股份公告,控股股东暨实际控制人之一杨子江12月17日收到证监会《行政处罚决定书》。证监会对杨子江超比例减持未披露行为处以40万元罚款,对杨子江在限制转让期限内的减持行为处以1680万元罚款,合计处以1720万元罚款。
同方国芯停牌筹划收购台湾力成科技公司股权
同方国芯12月17日晚间公告,拟以非公开发行股份募集的资金收购台湾力成科技股份有限公司以及其他上下游芯片公司的相关股权。上述股权收购构成重大资产重组,经公司申请,公司股票继续停牌。
互动娱乐筹划收购手游社交平台公司
互动娱乐12月17日起停牌,公司晚间公告,正在筹划发行股份购买资产事项,标的公司为手游社交平台公司,预计本次交易金额不超过12亿元。
东方金钰拟调整定增方案 继续停牌
东方金钰12月17日晚间公告称,目前公司正在结合资本市场动态、自身实际经营情况及中国证监会审查反馈意见对本次非公开发行方案进行进一步论证,可能对非公开发行股票方案进行调整。鉴于有关调整事项尚存在不确定性,经公司再次申请,公司股票于12月18日开市起继续停牌。公司将尽快确定相关事项,不晚于12月24日开市起复牌。
根据东方金钰今年6月发布的定增预案,公司拟以25.86元每股向不超过十名特定投资者定增不超过3.10亿股,总募资不超过80.08亿元。其中的26亿元对深圳市鼎泰典当行有限公司进行增资,22亿元用于设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司,9.43亿元投向"互联网+"珠宝产业综合服务平台项目,5亿元设立云南东方金钰资本管理有限公司,另17.65亿元偿还金融机构贷款。
新日恒力拟筹划重大事项 18日起停牌
新日恒力12月17日晚间公告称,因公司正在筹划重大事项,该事项可能涉及非公开发行股票,鉴于该事项存在重大不确定性,且公司股票在12月15日、12月16日、12月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。经公司申请,公司股票自12月18日起停牌。
同日新日恒力公告称,12月17日,博雅干细胞80%股权已办理完成过户至公司名下的工商变更登记手续,博雅干细胞成为公司的控股子公司。
郑煤机拟筹划重大事项 18日起停牌
郑煤机12月17日晚间公告称,公司正在筹划重大事项,可能涉及发行股份购买资产事项。鉴于该事项存在重大不确定性, 为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,保证信息的公平披露,经公司申请,公司股票自12月18日起停牌5个交易日。