周末两市公司重要公告集锦
天山纺织重组转型 置入84亿元医药资产
天山纺织12月13日晚间公告,拟以全部资产与负债作为置出资产,其中置出资产中等值于7.99亿元的部分与美林控股持有北京嘉林药业股份有限公司47.72%股权中的等值部分进行资产置换。置入资产嘉林药业100%股权作价为83.69亿元。置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分约75.70亿元,由天山纺织向嘉林药业全体股东以8.65元/股发行8.75亿股购买。交易完成后,嘉林药业将借壳上市。公司股票暂不复牌。
上市公司还将以9.93元/股发行股份,募集配套资金不超过15亿元。
本次交易前,上市公司实际控制人为新疆国资委。本次交易完成后,美林控股将合计持有公司32.78%股份,为上市公司第一大股东。公司的实际控制人将变更为张湧。
嘉林药业专注于心脑血管药物、抗肿瘤药物等领域,主要产品有阿托伐他汀钙片、泛昔洛韦片、盐酸曲美他嗪胶囊等,产品销售遍布全国各地。其最近三年累计实现收入28.55亿元,累计实现净利润7.21亿元。
交易对方承诺,嘉林药业2015年、2016年、2017年度实现净利润分别不低于49981万元、64996万元、77948万元。
红旗连锁拟设彩票代销点
红旗连锁12月13日晚间公告,12月11日,公司与四川省福利彩票发行中心签署了《关于在红旗连锁超市开设福利彩票代销点的合作协议》。公司股票将于12月14日复牌。
根据协议,公司与四川福彩实施行业战略合作,自2016年1月1日起,将在公司首批20家超市内开设福利彩票投注点,代销电脑型福利彩票。下一步,此项服务将陆续在红旗连锁省内2200多家分店开通。
2016年该业务在红旗连锁超市全面上线后,预计实现利润5000万元左右,占最近一年经审计的净利润30%左右。
金安国纪拟22亿元收购普创天信 布局无线通信产品终端
金安国纪12月13日晚间公告,拟以22.10元/股发行不超过8492万股,及支付现金的方式购买普创天信100%的股权,作价22.08亿元。同时,拟不低于25.55元/股发行股份,募集配套资金不超过9.61亿元。公司股票暂不复牌。
交易对方承诺,普创天信2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别为20800万元、27000万元、35200万元。
深圳普创天信科技发展有限公司是国内领先的无线通信产品提供商和互联网+运营服务商,专业从事无线通信产品的研发、生产、销售及互联网+运营服务。
通过本次交易,金安国纪将布局无线通信产品终端,普创天信在无线通信终端方面的研发、销售经验能够带动金安国纪原有的覆铜板系列产品的研发、应用、销售业务规模进一步扩大。与此同时,普创天信的流量运营等新兴板块有助于金安国纪进行互联网领域布局,能够使得用户价值快速变现,为公司的产业升级提供了良好的发展平台。
申万宏源下调定增价格
申万宏源12月13日晚间公告,公司拟对8月28日公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票方案》之发行价格及定价原则进行调整,发行方案其他内容保持不变。
发行价格由不低于12.30元/股调整为不低于10.07元/股。
艾迪西14日复牌 申通快递拟借壳上市
艾迪西12月13日晚间公告,拟置出全部资产、负债;置入申通快递100%股权,作价169亿元。同时,公司拟募集配套资金不超过48亿元。此次重大资产重组实施后,德殷控股将成为公司控股股东,陈德军、陈小英将成为公司实际控制人。申通快递拟实现借壳上市。公司股票将于12月14日复牌。
上市公司拟向 Ultra Linkage Limited 出售全部资产、负债;拟以16.44元/股向申通快递股东德殷控股、陈德军、陈小英,共计发行90633万股,并支付现金20亿元。
同时,公司拟以16.44元/股向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资、太和投资、旗铭投资、青马1号资管计划、上银资管计划、平安置业、天阔投资9名对象发行股票,募集配套资金不超过48亿元。其中20亿元将用于此次交易的现金对价,剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。艾缤投资、旗铭投资均系上市公司目前实际控制人郑永刚控制的企业;上银资管计划部分认购人为申通快递或其子公司中层或高级管理人员及其亲属,其他募集配套资金认购对象与上市公司、申通快递无关联关系。
申通快递股东承诺其2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于为11.7亿元、14亿元和16亿元。其2013年度、2014年度、2015年1-9月净利润分别为5.2亿元、6.4亿元、5.7亿元。
通过本次交易的实施,上市公司将置出当前经济形势下盈利能力较弱,发展空间有限的水暖器材(阀门、管件等产品)的研发、制造、销售与服务业务,同时置入盈利能力较强,市场快速增长,发展前景广阔的快递服务业务,从而实现上市公司主营业务的转型,改善上市公司经营状况和财务状况,提升上市公司的持续盈利能力、核心竞争力和发展潜力。
本次交易完成后,申通快递可实现与A股资本市场的对接,进一步推动申通快递的业务发展,并有助于提升申通快递的综合实力和行业地位。借助资本市场平台,申通快递将拓宽融资渠道,提升品牌影响力,为后续的发展提供推动力。
上海钢联:实控人郭广昌协助司法机关调查
上海钢联12月12日晚间公告,11日收到控股股东兴业投资回复,上市公司实际控制人郭广昌现正协助相关司法机关调查。
上海钢联公告披露,郭广昌并未在上市公司担任任何职务,也不参与上市公司的日常生产经营活动。公司目前生产经营情况正常。
经公司申请,公司股票将于12月14日复牌。
中国远洋重组亮相 转型集装箱航运服务
中国远洋12月11日晚间发布重组方案,公司拟剥离干散货运输业务,同时通过收购及租赁方式整合中远、中海两大集团集运业务,交易后公司战略定位将实现从“综合性航运服务”到“专注于发展集装箱航运服务供应链”的转变。
方案显示,公司此次重组方案包括四项交易:公司将持有的中散集团100%股权出售予中远集团,交易作价为67.68亿元;并通过下属公司向中海集运(包括其下属公司)购买33家集运公司股权,交易作价合计11.41亿元;同时公司下属子公司中远太平洋拟将其持有的佛罗伦100%股权出售予中海集运香港,交易作价为77.84亿元;同时中远太平洋拟向中海香港控股、中海集运合计收购其持有的中海港口100%股权,交易作价合计76.32亿元。上述交易互为条件和前提且共同构成一个不可分割的整体。
除上述交易外,中国远洋下属子公司拟以经营租赁模式向中海集运及其附属公司承租其拥有或经营的船舶以及集装箱,并由中海集运及其附属公司向中国远洋提供相应的船舶租赁、集装箱租赁的配套服务。
中国远洋表示,此次交易完成后,公司将剥离干散货运输业务,转而专注于集装箱运输与码头投资经营业务,并将使公司成为以集装箱航运服务链为核心的全球第四大集装箱班轮公司和以吞吐量计全球第二大码头运营商。
对于业绩影响方面,中国远洋称,此次交易完成后,公司2014年各项利润指标均有较大提升,其中归属于母公司股东的净利润从3.63亿元上升至18.42亿元,扣除非经常性损益净利润由亏损13.82亿元变为盈利20.51亿元。从当期情况看,公司2015年1-9月归属于母公司股东的净利润从1.88亿元下降至0.50亿元,扣除非经常性损益的归母净利润由亏损38.14亿元减少至亏损13.00亿元,公司经营情况得到改善,亏损显著收窄。
同日中国远洋公告称,公司于12月11日收到控股股东中远集团增持计划通知,中远集团(包括其下属公司)计划在12个月内(自2015年7月10日起算)分别通过上海证券交易所交易系统及香港联合交易所有限公司系统以合适的价格择机增持公司A股及H股股份,且12个月内累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%,并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持。
中海集运重组拟打造航运金融服务平台
中海集运12月11日晚间发布重组预案,公司拟通过资产出售及资产收购方式,将公司业务重心由集装箱班轮营运商转变为以船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务。公司股票暂不复牌。
根据方案,中海集运此次重组由重大资产出售及重大资产购买两部分组成。重大资产出售方面,公司及全资子公司中海集运香港将其持有的34家公司股权出售予中国远洋指定的承接方及中海集团下属子公司中海东南亚;并将其持有的中海港口49%股权出售予中远太平洋;交易价格合计49.24亿元。
重大资产购买方面,中海集运向中海集团、广州海运及上海海运购买其持有的中海投资100%股权;向中海集团购买其持有的中海租赁100%股权;向中海集团、广州海运购买其持有的中海财务40%股权;直接或通过向指定的承接方增资的方式向中远集团购买其持有的渤海银行13.67%股份;向中远财务以增资方式认购其17.53%股权。同时中海集运通过其全资子公司中海集运香港向中海香港购买其持有的东方国际100%股权、中海绿舟100%股权、海宁保险100%股权;向中远香港购买其持有的Long Honour100%股权;向中远太平洋购买其持有的佛罗伦100%股权;交易价格合计272.52亿元。
上述重大资产出售及重大资产购买互为条件,同步实施。其中的任何一项内容因未获得政府主管部门或监管机构批准而无法付诸实施,则本次交易其他各项内容均不予实施。
中海集运表示,上述交易完成后,公司的集装箱租赁业务规模为世界第三大,非航融资租赁将致力发展港口码头、能源、医疗、教育等多个领域的融资租赁业务。除多元化租赁业务以外,公司还将致力于发展其他综合金融服务业务。
此外,公司12月11日第四届董事会第四十次会议通过了《关于授权管理层研究股权激励方案的议案》,公司董事会已授权管理层研究股权激励方案,配合本次重大资产重组做好人员方面的相关工作。
中海发展重组拟专注油气运输业务
中海发展12月11日晚间发布重组预案,公司拟出售全部散运业务,同时购买从事油运业务、LNG运输等业务的大连远洋100%股权。交易完成后,公司将成为船队控制运力规模全球第一的油运公司,主营业务将变更为专注于油品运输业务、LNG运输业务的油气运输公司。公司股票将暂不复牌。
方案显示,公司此次交易包括重大资产出售及重大资产购买两项内容。其中,公司拟将持有的完成内部散运整合后的中海散运100%股权出售给中远集团和/或其全资子公司,拟出售资产预评估值为56.89亿元;同时向中远集团购买其所持有的大连远洋100%股权,后者预评估值为63.73亿元。上述两项交易互为前提,同步实施。
中海发展表示,此次交易完成后,公司将把握国际航运市场转型发展的历史机遇,加快国际化进程,着力统一布局海外投资,并制定统一的海内外市场拓展战略。同时公司与大连远洋将在船队结构、航线布局、营销定价、船员结构、采购成本、船队运营等领域充分发挥协同效应,实现资源合理配置,提升公司整体实力等。
根据以重组完成后的公司2015年9月30日未经审计的模拟合并财务报表,2015年1-9月模拟营业收入和营业成本分别为8287.73万元和5827.83万元,归属于母公司所有者的净利润为19.98亿元,较公司2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润6.91亿元增长189.25%。
值得一提的是,中海发展董事会会议于同日审议通过了《关于授权管理层研究股权激励方案的议案》。为积极探索实行混合所有制企业员工持股,使公司核心人员更紧密地与股东、公司的利益保持一致,公司董事会已授权管理层研究制定切实可行的公司股权激励方案,配合本次重大资产重组做好人员方面的相关工作。
中远航运:暂不涉及中远中海此阶段重组 15日复牌
中远航运12月11日晚间公告称,根据控股股东通知,中国远洋运输(集团)总公司与中国海运(集团)总公司拟实施重组已获得国务院国有资产监督管理委员会的原则性批复,现阶段重组将首先围绕集装箱运输、船舶租赁、油运业务、散运业务、金融业务等板块开展,暂不涉及公司所属的特种船业务板块;基于前述原因,经审慎考虑,决定本阶段终止筹划公司重大资产重组。公司将于12月14日下午13:45-14:45召开投资者说明会,同时公司股票将于12月15日复牌。
中远航运表示,近年来,公司以“打造综合竞争力最强的特种船运输公司,成为大型工程项目设备运输的领导者”为战略目标,在“运输+安装”业务以及工程项目全程物流业务等方面加大开拓力度,不断推动航运主业的转型升级。未来,公司将根据“一带一路”等国家战略及行业政策,择机对公司业务板块进行进一步的调整优化。同时公司承诺,自此次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组。
同时中远航运公告称,公司于12月11日收到公司控股股东中远集团增持计划通知,中远集团计划在12个月内(自2015年7月10日起算),根据市场情况,在法律、法规允许的范围内,通过上海证券交易所交易系统以合适的价格择机增持中远航运股份,且12个月内累计增持比例不超过中远航运已发行总股本的1%,并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的中远航运股份。
中海科技14日复牌 中国海运重组暂不涉及公司所属板块
中海科技12月11日晚间公告,间接控股股东中国海运(集团)总公司与中国远洋运输(集团)总公司拟实施重组已获得国务院国有资产监督管理委员会的原则性批复,现阶段重组将首先围绕集装箱运输、船舶租赁、油运业务、散运业务、金融业务等板块开展,暂不涉及公司所属板块;基于前述原因,公司决定本阶段终止筹划公司重大事项。公司股票12月14日复牌。公司承诺六个月内不再筹划重大资产重组。
未来公司将继续大力开展智能交通、交通及航运信息化等业务,积极创新商业模式,加强市场拓展力度。
复星系多家公司公告:郭广昌正协助司法机关调查
复星系旗下控股公司复星医药、豫园商城、南钢股份12月11日晚间公告称,经其了解,其共同实际控制人郭广昌现正协助相关司法机关调查,目前可以以适当方式参与复星集团及上述公司重大事项之决策,上述公司将于12月14日复牌。
同时上述三家公司均表示,目前生产经营情况正常。其中复星医药表示,郭广昌系公司实际控制人及非执行董事,但不参与公司日常生产经营活动;豫园商城、南钢股份则称,郭广昌均未在其公司担任任何职务,也不参与其日常生产经营活动。
海南矿业:生产经营活动正常 14日复牌
海南矿业12月11日晚间公告称,经公司向公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司发函了解,公司实际控制人郭广昌现正协助相关司法机关调查。复星集团公司董事会认为,这并未对集团的财务或经营有任何重大不利影响,公司目前运营一切正常。
海南矿业表示,目前公司生产经营活动一切正常。郭广昌先生虽为公司实际控制人,但并未在公司担任任何职务,也不参与公司的日常生产经营活动。截至公告日,公司经营情况正常。经公司申请,公司A股股票将于12月14日复牌。
民生银行拟非公开发行优先股募资至多200亿
民生银行12月11日晚间发布境内非公开发行优先股预案,公司拟在境内向不超过200名合格投资者非公开发行不超过2亿股优先股,每股面值为100元,募集资金总额不超过200亿元,拟用于补充公司其他一级资本。
方案显示,公司此次发行的优先股采用可分阶段调整的股息率,以5年为一个股息率调整期,在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息。发行时通过询价方式或中国证监会认可的其他方式确定股息率水平,且票面股息率不高于民生银行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。最终票面股息率相关安排在股东大会通过的原则框架下由公司董事会根据股东大会的授权结合市场情况确定。
值得一提的是,民生银行同日公告称,公司关注到有关上市公司发布公告称,公司非执行董事郭广昌“现正协助相关司法机关调查”。对此民生银行表示,目前公司业务、运行及财务状况一切正常,该事项未对公司产生影响。
而在民生银行当日披露的董事会决议公告中提到,公司董事郭广昌、巴曙松、尤兰田未出席该次会议。该会议应到公司董事17名,现场出席董事6名,副董事长刘永好、梁玉堂、董事郑海泉、秦荣生、王立华通过电话连线参加会议;委托他人出席3名,副董事长张宏伟、卢志强书面委托董事长洪崎代行表决权,董事王军辉书面委托董事王玉贵代行表决权。
广汇汽车拟至多95亿元要约收购港股公司宝信汽车
广汇汽车12月11日晚间发布重组预案,公司拟通过全资控制的子公司香港广汇提出自愿性附条件现金部分收购要约,收购香港联交所主板上市公司宝信汽车(股票代码:1293)不超过75%股份。交易完成后,公司拟维持宝信汽车在香港联交所的上市地位。由于交易所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
根据方案,公司此次要约收购的对价将以现金支付,其中每股宝信汽车股票要约价格为5.99港元,每份宝信汽车购股权的要约价格为0.266港元。根据宝信汽车目前已发行总股份数量25.57亿股计算,公司此次拟收购的宝信汽车股份数量最多为19.18亿股。假设全部接受部分要约19.18亿股股份及购股权要约1166.25万份购股权,公司应支付现金代价总额将约为114.92亿港元,合计人民币94.68亿元。
据介绍,宝信汽车是以经营豪华品牌及超豪华品牌为主的汽车销售服务集团,是宝马在中国最大的经销商,经销品牌主要集中在宝马、路虎、捷豹、法拉利、玛莎拉蒂等19个乘用车品牌。截至2015年9月30日,宝信汽车已经建立了覆盖中国12个省、直辖市及自治区共计82家门店的经销网络,主要网点分布于长三角、东北及华东、华北等广大东部地区。
财务数据方面,截至2015年9月30日,宝信汽车资产总额约196.16亿元,权益总值50.40亿元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现收入300.82亿元、307.23亿元和165.96亿元,母公司拥有人应占年内利润分别为10.07亿元、7.07亿元和1.53亿元。
广汇汽车表示,此次交易完成后,公司将获得在高端乘用车经销服务品牌方面的良好资源,有助于公司进一步优化公司品牌结构,并有助于完善公司经销服务网络布局,将融资租赁、二手车交易等汽车后市场产业链优势业务进一步延伸至经济发达的东部地区,更好的发挥协同效应。
根据方案,宝信汽车目前的实际控制人杨爱华及其控制的宝信投资、瑞华环球已经承诺,将同意接受有关由其拥有的全部宝信汽车股份的部分要约。截至目前,宝信投资、瑞华环球分别持有宝信汽车12.42亿股、1.28亿股股份,占宝信汽车已发行总股份的比例分别为48.58%及5.00%。
江南红箭重组拟获注23.89亿元军民品业务资产
江南红箭12月11日晚间发布重组预案,公司拟以12.10元/股非公开发行约1.68亿股,并支付现金3.58亿元,合计作价23.89亿元收购公司实际控制人兵器工业集团旗下军品、民品业务;同时公司拟以不低于14.74元/股非公开发行募集配套资金不超过23.89亿元,拟用于标的公司项目建设与补充营运资金及支付现金对价等。由于深交所需对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
根据方案,公司拟向豫西工业集团购买其持有的红阳机电100%股权、北方向东100%股权、北方红宇100%股权、红宇专汽100%股权;向山东工业集团购买其持有的北方滨海100%股权;向江北机械购买其持有的江机特种100%股权。交易对方豫西工业集团、山东工业集团和江北机械均为公司的最终控股股东兵器工业集团的下属公司。截至2015年9月30日,标的资产账面价值为12.56亿元,评估值为23.89亿元,评估增值率为90.18%。
方案显示,红阳机电主要承担国家大口径炮弹和导弹战斗部、智能化弹药等军品的研制生产任务;北方向东主营业务涉及军用弹药的科研生产制造及技术服务,主要产品涵盖多种火箭弹及导弹战斗部及子弹等;北方红宇核心业务是弹药类产品研发、生产和服务,产品涉及炮弹、火箭弹、导弹、航弹等多个武器平台;红宇专汽主要从事专用汽车的研发、制造和销售,主要产品包括冷藏保温汽车系列、爆破器材运输车系列等。
此外,北方滨海核心业务是军品产品的研发、生产和服务,目前主要有4个系列的弹药类产品,产品涉及装甲兵、炮兵、工程兵、二炮、反恐等领域的多个武器平台,同时其民品业务包括拖挂车轴、底盘结构件。江机特种主营业务涉及军用机电产品及其零部件的科研加工制造及技术服务、特种零部件配套加工等领域,其中军用机电产品主要涵盖导弹、智能弹药等四个领域,配套行业涉及兵器、航空、航天和船舶等。
江南红箭表示,兵器工业集团此次拟将下属智能弹药研发生产业务及优质民品产业的相关资产注入上市公司。此次交易完成后,公司将进一步丰富和拓展业务范围和产品线,新增产品将涵盖大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等军品及改装车、专用车、车底盘结构件及其他配件系列产品等民品业产品。
金融街再获安邦系举牌 持股比例达25%
金融街12月11日晚间公告称,截至12月10日,安邦保险集团通过其旗下和谐健康保险和安邦人寿保险分别持有公司股份47452.49万股和27270.76万股,即合计持有公司股份74723.25万股,占公司总股本的25.0000003%。
公告称,安邦保险集团此次增持主要是出于对公司未来发展前景的看好,同时其在未来12个月内,将根据证券市场整体状况并结合公司发展及其股票价格情况等因素,决定是否继续增持公司股份。
欧亚集团获安邦系首度“举牌”
欧亚集团12月11日晚间公告称,截至12月10日,安邦保险集团通过其旗下和谐健康保险、安邦养老保险合计持有公司股份795.45万股,占公司总股本的5.000036%,首次达到公司总股本的5%。
其中,截至12月10日,和谐保险通过“和谐健康保险股份有限公司—万能产品”账户购买公司普通股股票累计达到1,905,045股,占公司总股本的1.20%。安邦保险通过“安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品”账户购买公司普通股股票累计达到5,328,046股,占公司总股本的3.35%;通过“安邦养老保险股份有限公司—自有资金”账户购买公司股票累计达到721,370股,占公司总股本的0.45%。
大商股份获安邦系举牌 持股比例达5%
大商股份12月11日晚间公告称,公司于当日收到安邦养老保险有限公司及安邦人寿保险有限公司(合并简称“安邦保险”)发来的通知,截至12月10日,安保保险合计持有公司股票14,685,981股,占公司总股本的5.00002%。
权益变动书显示,截至12月10日,安邦养老保险通过“安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品”账户购买公司股份累计达到957.53万股,占公司总股本的3.26%;安邦人寿保险通过“安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合”账户累计购买公司股份511.07万股,占公司总股本的1.74%。安邦系表示,此次增持主要是出于对大商股份未来发展前景的看好。
乐视网近19亿元入股TCL多媒体 攻占电视市场
乐视网公告,12月11日,公司控股子公司乐视致新与TCL多媒体签订了《股份认购协议》,通过乐视致新在香港设立的全资子公司致新投资22.68亿港元(约18.75亿人民币),以6.5港元/股的价格认购TCL多媒体新股3.49亿股。
TCL多媒体为香港上市公司,是全球最大的电视机生产及分销企业之一,其产品遍及全球各地,专业的技术和品牌得到了市场的广泛认可。
本次交易能够有效加强乐视生态的终端环节并快速扩充用户基础,同时也能够使公司进一步形成控股公司、参股公司协同发展的业务架构,提升提供一揽子解决方案的能力。
在具体业务发展上,通过本次交易,乐视网能够充分利用TCL多媒体的产能优势补强生产环节,双方将探索各自营销渠道体系进一步打通的可行方式,进一步抢占电视终端市场,而乐视网也能够发挥内容及平台优势增强TCL多媒体的用户体验,并与TCL多媒体在围绕优质的内容及垂直服务领域用户合作扩大自身用户基础。
双方以股权关系为纽带可达成业务深度合作,使乐视网在业务模式上得到扩充和补强,实现双方战略资源及业务机会的深层次合作。
公司股票继续停牌,筹划收购乐视影业。
宝塔实业拟18.75亿并购跨界融资租赁行业
宝塔实业12月11日晚间发布重组预案,公司拟以10.66元/股非公开发行1.07亿股,并支付现金7.34亿元,合计作价18.75亿元收购“中植系”掌门人解直锟旗下润兴租赁75%股权;同时拟以不低于10.66元/股非公开发行募集配套资金不超过8.95亿元,其中公司控股股东宝塔石化拟认购约5.34亿元。
方案显示,润兴租赁设立于2013年10月,主要从事直接融资租赁业务、售后回租业务、委托租赁等业务,并积极开拓厂商租赁、联合租赁、分成租赁等新兴租赁业务模式,客户主要为下游煤炭化工等对资金需求量大的行业。目前解直锟通过其实际控制的兴世投资、世通达世、润泽投资合计持有润兴租赁100%股权。
公告称,根据商务部制定的《外商投资融资租赁公司准入审批指引》,本次交易标的润兴租赁要保持外商投资融资租赁公司的身份需要保持外商投资比例不低于25%,故此次交易未购买润兴租赁全部股权。
根据公告,润兴租赁75%股权的全体转让方向宝塔实业承诺:润兴租赁2015年度、2016年度及2017年度的净利润数分别为不低于2亿元、3亿元和4亿元。
宝塔实业表示,此次重组完成后,公司业务结构将从单一的轴承制造业务转变为轴承制造与融资租赁业务并行的结构,有利于公司业务结构的多元化,并推动公司整体盈利能力提升。同时公司还可以充分利用润兴租赁强大的融资渠道、成熟的融资团队以及健全的风控体系为自身提供融资服务,以拓宽融资渠道,降低融资成本,从而有效改善现有轴承业务的盈利能力。
商业城14日复牌 拟15亿并购宜租车联网
商业城12月11日晚间公告称,公司于12月3日收到上交所审核意见函,公司对函件提出的问题进行了逐一回复,并对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了更新与修订。经公司申请,公司股票自12月14日开市起复牌。
根据方案,商业城拟以13.28元/股非公开发行1.13亿股,作价15亿元收购宜租车联网100%股权;并拟以13.28元/股向张振新等6名特定对象非公开发行募集配套资金不超过14亿元。交易完成后,易乘投资的控股股东张振新及其一致行动人合计持有公司股份约42.74%,公司控股股东变更为易乘投资,实际控制人变更为张振新;公司原实际控制人黄茂如持股比例将由24.22%降至10.88%。
宜租车联网是一家以汽车租赁业务为基础的,覆盖从车辆采购到车辆处置的全生命周期闭环式服务的车联网企业,其主要为企事业单位,包括互联网专车平台,提供车联网平台管理及技术研发,车辆租赁,加盟商服务,司机招聘、管理、培训和二手车评估鉴定等服务;其2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入1.07亿元、1.30亿元,净利润分别为-2846.38万元和1149.07万元。
道明光学5600万元增资易威斯 布局新能源汽车
道明光学12月11日晚间公告,公司拟向安徽易威斯新能源科技股份有限公司增资并受让部分股权,其中股权转让款为1610万元,增资款为4000万元,公司合计出资5610万元。本次股权转让及增资完成后,公司将持有易威斯51%的股权。
易威斯专注于各类新能源汽车相关充电桩产品的研发、生产和销售以及新能源汽车充电站整体方案的设计和相关设备的安装等业务。交易方承诺,易威斯2016年至2018年经审计的净利润分别不低于1500万元、2500万元和3500万元。
二六三拟5250万收购致远软件7.5%股权
二六三12月11日晚间公告,公司12月11日与用友网络签署了股权转让协议,公司拟5250万元收购致远软件7.5%股权。经双方商洽,致远软件估值7亿元。
致远软件专注于协同管理软件领域,形成了从私有云到公有云、从互联网到移动互联网、从企业内部协同到外部协同的完整产品线及解决方案。致远软件连续10年中国协同管理软件市场占有率领先(CCID),每天有40000家企业级客户,超过300万终端用户使用致远协同管理软件产品与服务。
公司表示,致远软件的协同管理软件是公司企业通信业务的有效补充,不但可以增强客户忠诚度,增大客户单产,而且可以进一步探索企业协同市场空间和业务机会。同时,致远软件处于IPO前期准备阶段,如成功上市,公司投资后有望获得一定投资收益。
英唐智控拟4亿元收购资产 加码电子元器件分销
英唐智控12月11日晚间公告,拟以2.6亿元收购深圳柏健100%股权;以1.68亿元收购深圳海威思100%股权。同时,公司拟以19.74元/股向员工持股计划发行股票,募集配套资金3.8亿元。公司股票12月14日复牌。
此次交易,公司拟以22.73元/股共计发行不超过1563.57万股,其余对价以支付现金购买。
本次交易是上市公司实施外延式发展战略的步骤之一,2015年8月公司完成深圳华商龙100%股权收购后,上市公司主营业务在电子智能控制业务基础上增加电子元器件分销业务。由于深圳华商龙、深圳柏健、深圳海威思在电子元器件分销方面的侧重点不同,本次交易有利于丰富上市公司电子元器件分销业务产品线,扩大电子元器件分销业务规模及影响力。
深圳柏健承诺2016年、2017年、2018年净利润分别不低于2600万元、3100万元及3750万元。深圳海威思承诺2016年、2017年、2018年净利润分别不低于1680万元、2100万元及2520万元。
中电广通14日复牌 重组条件尚不成熟
中电广通12月11日晚间公告称,公司原拟筹划对非主营业务资产进行剥离,鉴于出售资产量大,构成重大资产重组。停牌期间,公司及相关方针对以上事项进行了大量的沟通与洽谈,由于公司与交易对方在交易价格方面存在较大分歧,公司进行重大资产重组的条件尚不成熟,经公司申请,公司股票自12月14日起复牌。
中国国航拟下调定增底价至7.89元/股
中国国航12月11日晚间公告称,公司拟调整于今年7月发布的定增预案,其中发行底价拟由12.07元/股下调为7.89元/股,发行数量上限拟由9.94亿股上调为15.21亿股,募集资金总额上限仍为不超过120亿元。公司最新股价为8.11元/股。
基于行业主管部门相关法规要求,中航集团公司拟以不超过40亿元资金按照确定后的非公开发行价格认购相应股份,以保持中国国航国有控股地位;募投项目包括:74.5亿元用于购买15架波音B787飞机项目;8亿元用于直销电子商务升级改造项目;1.5亿元用于机上WIFI(一期)项目;36亿元用于补充流动资金。
骆驼股份拟下调定增规模及发行底价
骆驼股份12月11日晚间公告称,公司拟调整于今年7月发布的定增预案,其中拟募集资金总额上限拟由20亿元下调为19亿元,发行底价拟由25.29元/股下调为19.02元/股,发行数量拟由不超过8000万元上调为不超过1亿元。同时公司股票将于12月14日复牌,停牌前股价为23.73元/股。
根据方案,公司此次对募投项目仅做“微调”,其中“动力型锂离子电池项目”拟投入募集资金由原方案中9亿元下调为8亿元,其余募投项目均未作调整。
中科英华终止筹划收购韩国铜箔公司
中科英华12月11日晚间公告称,经过公司初步的调查、了解后,经过综合评估,基于谨慎原则,经公司研究决定,取消此次收购韩国铜箔公司的计划,终止本次重大资产重组。同时公司将于12月14日上午召开召开投资者说明会。
公司表示,此次重组事项终止不会给公司生产经营和后续发展产生不利影响,公司将积极继续采取有效措施,围绕企业战略发展规划和经营需求,积极推动公司发展战略的实施。同时公司及相关信息披露义务人承诺:自公司召开投资者说明会后,三个月内不再筹划前述重大资产重组事项。
海宁皮城2亿元设立健康产业投资公司
海宁皮城12月11日晚间公告,为进一步拓展公司业务领域,发展医疗健康服务新产业,整合行业资源,公司拟出资设立一家健康产业投资公司,注册资本2亿元。
公司此次投资是为把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇,通过设立健康产业投资公司,开拓发展医疗健康服务新产业,挖掘潜在投资机会,通过股权投资等方式进一步整合资源,加快公司在康复医疗、医养结合等大健康产业新兴领域发展,有利于公司能更好把握未来该行业发展的新机遇,使公司产业经营与资本经营形成良性互补,培养新的业务领域和利润增长点,增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力,推动上市公司持续发展,符合公司的长远利益。
海通证券拟建立自贸区分账核算单元体系
海通证券12月11日晚间公告称,公司董事会于当日审议通过了《关于公司建立自贸区分账核算单元体系一般性授权的议案》,同意授权公司经营管理层建立自贸区分账核算单元体系(简称:FTU),并建立相应的管理制度、技术系统等机制实现与其他业务分开核算,将FTU业务系统单点接入人民银行上海总部的自贸区分账核算单元资金监测系统。
同时,公司董事会同意由公司经营管理层转授权自贸区分公司作为业务主管部门负责FTU业务的日常运营管理。公司在上海的其他营业网点申请FTU业务,由自贸区分公司按照《海通证券自贸区分账核算单元业务网点授权管理办法》对其进行相应授权后开展。
同日海通证券公告称,公司董事会于近日收到公司独立董事吕长江提交的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员职务,其辞职之后将不再担任公司其他任何职务。鉴于其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关规定,该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
东宝生物拟设立员工持股计划
东宝生物12月11日晚间公告,拟设立员工持股计划。初始筹集资金总额不超过2000万元,认购资产管理计划的次级份额,资产管理计划份额上限为5000万份,按照不超过1.5:1的比例设立优先级份额和次级份额,资产管理计划主要投资范围为东宝生物股票。
世纪游轮:不存在应披露未披露事项 14日复牌
世纪游轮因核查股价异动波动事项,9日起停牌。公司12月11日晚间公告,经核查,公司不存在应披露而未披露事项。公司股票12月14日复牌。
奥特迅被证监会立案调查
奥特迅公告,12月11日,公司接到证监会调查通知书,因公司涉嫌未按规定及时披露董事长被司法机关采取强制措施的重大事项,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。
目前,公司董事长兼总经理廖晓霞已在公司正常履职,公司2015年11月21日发布《关于重大事项的进展公告》。公司于2015年8月26日发布《关于重大事项的公告》,廖晓霞因个人涉及相关案件,正在相关部门协助调查。目前,公司生产经营状况正常。
华昌达终止资产重组 标的资产业绩不达预期
华昌达12月11日晚间公告,终止受让江苏仕德伟网络科技股份有限公司、昆山诺克科技汽车装备有限公司100%股权。
仕德伟科技2015年1-10月经营业绩未能达到预期,诺克科技2015年1-10月经营业绩及市场情况也未能达到预期结果,鉴于上述情况,公司董事会决定终止与仕德伟科技和诺克科技的重大资产重组。
同时公司承诺三个月内不再筹划重大资产重组事项。
普莱柯等三家公司联合设立农业产投基金
普莱柯12月11日晚间公告称,公司拟与另外两家上市公司大北农(002385)、金正大(002470)共同发起设立一家面向现代农业的产业投资基金,并聘请融拓资本担任基金管理人。基金认缴总规模为8.08亿元,其中大北农、金正大、普莱柯分别认缴出资额为5亿元、2亿元和1亿元。
根据公告,该基金将紧紧围绕三家公司的发展战略及业务方向进行投资,着力为三家公司培育和孵化优质标的资产,其将投资包括:养殖产业标的资产、种植产业标的资产、支撑农业产业升级的“互联网+”标的资产等。
蒙发利筹划收购境外公司 14日起停牌
蒙发利12月11日晚间公告,公司拟收购一家境外公司,该事项对公司有重大影响,能否成功实施存有不确定性。公司股票12月14日起停牌。
科陆电子拟与LG化学设立合资公司
科陆电子12月11日晚间公告,公司与株式会社 LG 化学于近日签署《合资经营意向书》,双方拟在中国成立中外合资经营企业。
公司与 LG 化学拟共同在中国境内设立有限责任公司形式的中外合资经营企业,开发、生产及销售使用 LG 化学及 LG 化学子公司电芯的储能电池包。
云南旅游拟筹划合作设立百亿元旅游产业基金
云南旅游公告,公司与上海景域文化传播股份有限公司、江南园林有限公司为共同设立旅游产业基金、推动旅游投资开发运营这一领域的相关事宜,于12月11日签署了《战略合作框架协议》。
根据协议,拟由三方共同发起设立规模为100亿的旅游产业基金,重点就符合甲方战略布局和规划的旅游景点景区、旅游经营性项目进行投资合作、就符合三方战略业务发展需求的投资项目进行投资合作。公司表示,框架协议表达双方战略合作意向,对公司短期经营业绩不会构成重大影响。
湖南发展拟3500万元发起设立消费金融公司
湖南发展12月11日晚间公告称,公司拟参与发起设立华银消费金融股份有限公司(暂定名,简称“消费金融公司”)。该消费金融公司拟定注册资本为5亿元,其中公司拟出资额为3500万元,占注册资本比例拟为7%。
湖南发展表示,当前发展消费金融公司的政策环境不断改善,市场条件和技术条件日趋成熟,此次投资一是可以进一步夯实公司股权投资业务,二是公司着力推进的健康养老等业务被纳入了国家重点推进的消费领域,也属于消费金融公司消费贷款业务范畴,可以实现与健康养生养老业务协同发展。
海南海药与中日友好医院合作远程医疗
海南海药12月11日晚间公告称,公司近日与中日友好医院同签署了《战略合作框架协议》,双方将共同促进远程医疗,建立协同医疗网络,推进远程医疗和配套业务向基层拓展,建立远程医疗商业模式。
根据协议,依托中日友好医院建立的远程医疗运行体系,海南海药向基层医院推广远程医疗,并负责远程医疗运行中所需要的相关服务,探索第三方运行服务模式和管理机制;双方共同探索依托远程医疗体系,开展健康管理、康复管理、健康养老、医疗保险支付途径等领域的系列合作;共同开发支撑相应医疗项目的商业支付方案,开展相应的远程医疗和病员转诊业务;探索远程医疗中的药品管理和配送机制。
据介绍,中日友好医院是国家卫生计生委直属的三级甲等医院,同时其受国家卫生计生委的委托,执行国家卫生计生委远程医疗管理与培训中心代章管理工作,研究提出我国远程医疗体系建设发展的意见和建议,协助国家卫生计生委组建全国远程医疗质控网络,组织和指导开展质控工作,并将借助远程医疗的体系,带动基层医疗卫生事业共同发展。
宁波银行:中粮信托持有公司超过20%优先股
宁波银行12月11日晚间公告,公司于12月9日完成了优先股的挂牌转让工作,本次优先股的发行数量为4850万股,发行对象共7名。本次发行完成后,中粮信托有限责任公司持有1141万股,占公司优先股股本总额的比例为23.53%,其他优先股股东的持股比例则均未达到20%。
新大洲A:中航新大洲首款航空发动机零部件正式交付
新大洲A12月11日晚间公告称,公司持股45%的中航新大洲航空制造有限公司(简称“中航新大洲”)于12月11日在北京市顺义航空产业园向法国Snecma公司正式交付了首款航空发动机零部件Bearing 5 (1A1C)。
据介绍,该零部件Bearing 5 (1A1C) 是用于Leap发动机上的零件中的一种,Leap发动机用户机型,主要为下一代单通道客机,包括中国C919、波音 737MAX 和空客 A320neo等,是今后二十年世界民用飞机市场三大主力发动机之一。
新大洲A表示,中航新大洲首款航空发动机零部件的正式交付,不仅是客户对中航新大洲制造的产品品质的认可,对新大洲与中航发展合作进入航空制造具有重要的、里程碑的意义。截止公告日,中航新大洲除上述首款大飞机发动机零部件正式交付外,在零件试制进度方面已完成12款正式件,未来将积极推进Leap发动机零部件项目,不断增加产品,早日实现产品规模销售。
三六五网获得开展互联网科技小额贷款资质
三六五网12月11日晚间公告,公司收到《中标通知书》,确定公司为主发起人的招投标团队在南京市互联网科技小额贷款公司招标活动中正式中标。本次中标将可使公司获得开展互联网科技小额贷款的资质,可在有关政策许可范围内开展小额贷款业务,突破现有金融业务开展中存在的瓶颈,有利于公司互联网金融战略的进一步推进。
公司将尽快按照相关政策要求,尽快与其他发起人一起筹建互联网科技小额贷款公司。
太原重工产品获德国铁路公司供应商资质认证
太原重工12月11日晚间公告称,公司于近日收到由德国铁路股份公司颁发的《德国铁路股份公司供应商资质认证证书》,公司产品“200公里以下铁路整体车轮”获得认证。
太原重工表示,该证书的获得表明公司生产铁路车轮的能力和条件符合德铁的采购标准,具备向德铁提供商品化供货的条件。随着我国“一带一路”战略和中国高铁“走出去”的推进以及世界轨道交通业的发展,依靠公司在铁路轮轴产品生产、研发方面的装备、技术及管理优势和丰富经验,轨道交通产品将为公司开拓更加广阔的市场前景。
旷达科技缩减定增募资额
旷达科技12月11日晚间公告,对非公开发行股票方案中的发行数量进行了调整,发行数量由不超过1.67亿股调整为不超过0.78亿股。募集资金总额由不超过25亿元调整为不超过11.7亿元。公司将募资投向光伏发电项目及补充流动资金。
粤电力A拟与控股股东组建自保公司
粤电力A12月11日晚间公告称,公司拟与控股股东粤电集团共同组建广东粤电财产保险自保有限公司(简称“粤电自保公司”),注册资本金暂定为3亿元,其中公司出资1.47亿元,持有49%股权。
据介绍,自保公司是由非保险企业拥有或控制并为其母公司及子公司提供风险保障的保险公司。作为一种提升集团量化风险管理能力和保险管理水平的重要载体,自保公司在国际上已被广泛应用。
公司表示,发电业务具有资金密集型、技术密集型和风险密集型的特点,存在风险管理的迫切需求。公司参股组建成立广东粤电财产保险自保有限公司,一方面有利于通过产融结合,提升公司整体风险管理水平;另一方面有利于发挥保险业务的规模优势,优化承保策略,争取更合理优惠的保险服务。
中国化学前11月累计新签合同额375.84亿元
中国化学12月11日晚间公告称,根据公司合同统计系统和财务快报数据显示,截至2015年11月,包括已经公告的重大合同,公司累计新签合同额375.84亿元,其中国内合同额288.4亿元,境外合同额87.44亿元;累计实现营业收入569.46亿元。
天宸股份再获控股股东一致人增持100万股
天宸股份12月11日晚间公告称,公司控股股东仲盛虹桥于12月11日由其关联公司成元投资通过上海证券交易所交易系统增持公司股份100.01万股,约占公司股份总额的0.22%。
截至目前,公司控股股东及其一致行动人在作出相关承诺后,已累计增持公司股份共计503.65万股,约占公司总股本的1.10%。本次增持后,仲盛虹桥及成元投资合计持有公司股份12901.39万股,约占公司股份总额的28.18%。
西王食品员工持股计划完成股票购买
西王食品12月11日晚间公告称,截至12月11日,公司第一期员工持股计划认购的鑫众53号的管理人兴证资管通过二级市场买入的方式累计购买公司股份858.358万股,占公司总股本的比例为2.28%,购买均价为15.21元/股。
截至目前,该员工持股计划已完成股票购买,所购买股票的锁定期自公告日起12个月。
浦东建设中标2.85亿元商品房项目工程
浦东建设12月11日晚间公告称,近日,公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(简称“浦建集团”)收到上海东鉴房地产开发有限公司发来的中标通知书,确定浦建集团中标上海市惠南镇东城区A12-4地块普通商品房项目工程,中标价为28478.23万元,工期为960日历天。
中安消拟筹划重大事项 14日起停牌
中安消12月11日晚间公告称,公司正在筹划重大事项,可能涉及非公开发行或重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自12月14日起停牌。公司承诺,将尽快确定是否进一步筹划上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
中国天楹拟筹划重大事项 14日起停牌
中国天楹12月11日晚间公告称,公司正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于12月14日上午开市起停牌,公司承诺五个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组程序。
蒙草抗旱筹划收购园林绿化设计公司 14日起停牌
蒙草抗旱12月11日晚间公告,拟筹划发行股份购买资产,标的公司的主营业务为园林绿化设计、施工及道路养护,预计本次交易金额不超过3亿元。因有关事项存在不确定性,公司股票12月14日起停牌。