9月23日晚间两市公司重要公告集锦
智度投资拟收购30亿元资产 发力移动互联网
智度投资9月23日晚间公告,拟购买4家移动互联网公司股权,包括移动互联网广告业务平台——猎鹰网络、移动应用商店——掌汇天下、数字整合营销平台——亦复信息、海外互联网软件开发、分发平台——Spigot公司。标的公司作价合计为303,273.39万元。公司股票继续停牌。
上市公司拟收购猎鹰网络全部股权,作价99,000万元(5.61元/股发行176,470,581股)。标的公司成立于2010年1月25日,主营为移动互联网广告业务,致力于成为搭建互联网流量级平台,为客户提供精准、高效的整合营销推广服务,且注重自研产品开发的互联网企业。截止2015年6月30日,猎鹰网络旗下拥有游戏研发子公司范特西、线下预装子公司新时空、从事有声读物开发的子公司优美动听、运营移动应用商店的子公司掌汇天下以及猎鹰香港、猎鹰胜效等六家子公司。
智度投资拟收购掌汇天下46.875%股权,作价4,687.5万元(5.61元/股发行8,355,611股)。掌汇天下成立于2010年11月,系孵化于创新工场的移动互联网项目,目前运营国内知名的Android移动应用商店——应用汇Appchina.com,应用汇通过开发者上传、爬虫搜索等方式,不断上架、更新手机软件产品,从而为移动互联网用户提供优质、便利的应用服务。
智度投资拟收购亦复信息全部股权,作价38,500万元(5.61元/股发行68,627,450股)。亦复信息成立于2014年7月,主要从事数字整合营销专业服务,主营业务由下属五家子公司分别运营,分为搜索引擎整合营销、精准营销、“万流客”SSP(SupplySidePlatform)、娱乐影视整合营销和社交媒体整合营销五类数字营销业务。
上市公司拟以现金25,169.671万美元收购Spigot公司全部股权。标的公司成立于2011年,注册于美国内华达州,其主营业务集中于互联网软件开发、应用和分发,致力成为连接全球广告客户和软件开发商的跨平台解决方案的领先提供商。Spigot公司为电商平台、搜索引擎以及其他用户开发浏览器插件,并将插件分发到相关浏览器中以及其他流行的应用软件中,通过网络为广告用户提供全球覆盖机会,并由此为应用开发者提供商业变现机会。
同时,公司拟6.72元/股分别向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智度发行不超过373,714,815股和74,404,761股股份,共发行不超过448,119,576股股份,共募集不超过3,011,363,562元。
上市公司的主营业务将变更为移动互联网流量经营业务,成为一家拥有移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的移动互联网公司,上市公司将坚持移动互联网业务为主业,并逐步收缩原有业务规模的发展方向。
云铝股份拟定增37亿元 控股股东参与认购
云铝股份9月23日晚间公告,拟不低于4.2元/股非公开发行不超过88095.24万股,募集资金总额不超过37亿元,公司控股股东冶金集团拟参与认购本次非公开发行的股票10%-25%。
募资用途方面,13.35亿元拟用于云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目,约1.79亿元拟用于并购老挝中老铝业有限公司项目,约10.67亿元拟用于老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目,不超过11亿元拟偿还银行贷款及补充流动资金。
云铝股份表示,为充分发挥资本市场资源配置功能,公司拟提出非公开发行A股股票的申请,通过老挝及文山氧化铝项目的实施,显著提高公司的氧化铝自给能力,降低公司的生产成本。此外,本次发行完成后,公司的财务结构将得到优化,节约的借款利息可以有效降低财务费用,提升公司的盈利能力,增强公司持续经营能力。
中江地产拟9亿元收购昆吾九鼎 涉足私募投资管理
中江地产9月23日晚间公告,拟采取现金支付的方式购买九鼎投资(系公司控股股东中江集团之控股股东)及拉萨昆吾(系九鼎投资全资子公司)合计持有的昆吾九鼎100%股权,交易价格确定为90986.21万元。公司股票继续停牌。
昆吾九鼎主营业务是私募股权投资管理,即通过私募方式向基金出资人募集基金,将募集的资金投资于企业的股权,最终通过股权的增值为基金赚取投资收益,而昆吾九鼎则通过向基金收取管理费以及管理报酬来获取收入和利润。2013年度、2014年度、2015年1-5月净利润分别为5524.97万元、19292.93万元、10238.69万元。
本次重组完成后,九鼎投资将昆吾九鼎注入中江地产,并充分利用昆吾九鼎强大的资金和客户资源以及私募股权投资管理业务的丰富经验,全面提高中江地产的核心竞争力,形成新的利润增长点,进一步增强公司持续盈利能力。
另外,公司披露了非公开发行股票预案,10元/股发行不超过12亿股,募集资金不超过120亿元。九鼎投资拟认购不超过61644.94万股,拉萨昆吾拟认购不超过54000万股,天风证券中江定增1号拟认购不超过4355.06万股。
募资中,90亿元拟用于基金份额出资,30亿元拟用于“小巨人”计划。“小巨人计划”的实施模式,主要是由昆吾九鼎和优秀专业人士及其团队共同出资设立投资管理机构,开展某一项或几项具体细分领域的投资管理业务,进一步拓宽传统成熟型企业参股投资之外的业务领域,满足更加多样化的客户需求。
乐视网拟推1856万份股权激励计划 定增获批
乐视网9月23日晚间发布第三期股权激励计划,公司拟向共计360名激励对象授予合计1856万份股票期权,约占公司总股本的1%,授予价格为38.84元/股,对应业绩考核条件为:公司2015年至2018年净利润较2014年增长率分别不低于25%、50%、75%和100%。同日公司公告称,经中国证监会发行审核委员会审核,公司非公开发行股票申请获得无条件通过。
根据方案,公司此次激励对象包括公司中层管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员,总人数共计360人,但不包括公司的独立董事、监事。该计划拟向激励对象授予1856万份股票期权,约占公司总股本的1%,每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股乐视网股票的权利。股票期权的行权价格为38.84元。
该激励计划有效期自股票期权授权之日起计算,最长不超过5年。若达到计划规定的行权条件,授予的股票期权自授予日起满12个月后,激励对象应在未来48个月内分四期,按20%、20%、30%和30%比例行权。对应业绩目标为:以2014年为基数,公司2015年至2018年净利润增长率分别不低于25%、50%、75%和100%。
同日乐视网公告称,中国证监会发行审核委员会于9月23日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,本次非公开发行股票申请获得无条件通过。根据最新方案,公司拟向不超过5名特定对象,发行不超过1.55亿股,募集资金不超过48亿元用于视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目和品牌营销体系建设项目。
飞利信拟3.2亿并购加码互联网教育业务
飞利信9月23日晚间公告称,公司于9月23日与互联BVI签署了购买资产协议书,公司拟以自有资金3.2亿元受让互联BVI持有的互联天下科技发展(深圳)有限公司(简称“互联天下”)80%股权,旨在加码互联网教育业务布局。
据介绍,互联天下是国内领先的在线教育技术平台和运营服务提供商,拥有基于革命性的在线教育云计算等尖端技术,为学员提供丰富多彩、清晰流畅、身临其境、便捷实用的在线教育服务。其业务涵盖网络学历教育、职业教育、中小学及学前教育优质资源共享、职业素质教育、海外汉语培训、高校对口支援计划、企业网络培训、跨校区教学交流、行业技术培训等领域。
财务数据方面,截至2015年6月末,互联天下总资产为4069.44万元,净资产为2500.94万元;其2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入3165.13万元、2194.87万元,净利润分别为825.99万元和890.42万元。经评估,互联天下100%股权评估值为40866.99万元,较账面净资产增值率为1534.06%。经协商,公司收购互联天下80%股权的交易价格确定为3.2亿元。
根据方案,互联BVI作为交易的业绩承诺补偿义务人,承诺互联天下2015年度、2016年度、2017年度的净利润(以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据)分别不低于2500万元、3300万元和4400万元。
飞利信表示,此次投资完成后,将通过资本纽带,实现公司与互联天下的资源整合,互联天下突出的多媒体通讯技术将为飞利信的智能会议产品带来提升;同时,有利于增强公司在互联网教育业务方面的布局,并有利于互联天下把握互联网教育行业的重大发展机遇,快速做大做强。
山西证券下调定增底价至9.40元/股
山西证券9月23日晚间发布修订后的定增预案,公司拟将定增底价由原12.74元/股下调至9.40元/股,募集资金总额上限仍为40亿元不变,拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,以扩大业务范围和规模,优化业务结构,提高公司的综合竞争力。公司最新股价为11.08元/股。
经修订后,公司非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日(即2015年9月24日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于9.40元/股。
除上述事项调整外,原审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》其他内容不变。上述调整后的方案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
新研股份并购重组申请获证监会恢复审核
新研股份9月23日晚间公告称,公司于9月23日接中国证券监督管理委员会通知,恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的申请。
此前新研股份于9月11日晚间披露,因参与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的有关方面涉嫌违法被稽查立案,公司发行股份及支付现金购买资产申请被暂停审核。
根据此前公告,新研股份拟通过发行股份的方式购买明日宇航100%股权,交易标的价格为36.4亿元。同时公司拟向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集资金,配套融资总额不超过本次交易总额的25%。
茂硕电源拟调整定增方案 24日起停牌
茂硕电源9月23日晚间公告称,公司因正在调整非公开发行股票方案相关事项,该事项目前尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自9月24日开市起临时停牌,待上述事项经公司董事会审议通过后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
根据公司此前于今年5月发布的定增预案,公司拟以8.16元/股非公开发行1.05亿股,募集资金8.568亿元,除1.168亿元用于补充流动资金外,其余7.4亿元将分别投建江西萍乡40MW、江西新余35MW以及江西新余20MW三大光伏发电项目。其中公司实际控制人、董事长顾永德拟斥资8.12亿元拟认购9950万股,秦传君、方吉槟等5名公司(或子公司)核心高管亦认购了200万股至50万股不等。
华胜天成下调非公开发行股票价格
华胜天成9月23日晚间公告,公司原非公开发行的发行定价基准日为公司2015年第五次临时董事会会议决议公告日(即2015年7月22日)。公司定价基准日前20个交易日(2015年4月29日至5月27日)股票均价的90%为34.07元/股。2015年6月2日,公司实施了2014年度利润分配方案,本次非公开发行股票发行底价相应调整为34.01元/股。调整后,本次非公开发行的发行定价基准日为公司2015年第六次临时董事会会议决议公告日(即2015年9月24日)。公司定价基准日前20个交易日(2015年8月25日至9月23日)股票均价的90%为16.16元/股。募集资金不变,仍为24.2亿元,拟发行股票数量作相应调整。
炼石有色控股股东抛增持计划 金额不低于1亿元
炼石有色9月23日晚间公告,公司原拟定的重大资产重组方案中,控股股东张政、顺丰投资和元禾重元拟认购部分非公开发行股份。鉴于公司筹划重组事项已终止,基于对公司未来发展前景以及目前股票价值的合理判断,同时为进一步加强与公司的合作,顺丰投资和元禾重元计划在未来六个月内(自9月24日起)买入公司股票。
张政将通过深圳证券交易所交易系统或通过定向资产管理方式增持公司股票,具体为:未来六个月内,在公司股价低于20元/股时择机增持公司股票且累计增持金额不低于1亿元。
顺丰投资将通过深圳证券交易所交易系统买入公司股票,具体为:在公司股价低于20元/股时择机买入公司股票且累计买入金额不低于1亿元。元禾重元将通过深圳证券交易所交易系统买入公司股票,具体为:在公司股价低于20元/股时择机买入公司股票且累计买入金额不低于0.5亿元,不高于1亿元。
张政、元禾重元和顺丰投资承诺:在本次增持(买入)计划实施期间及增持(买入)实施完毕之日后6个月内不减持公司股票。
宁波银行发行优先股申请获证监会审核通过
宁波银行9月23日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于9月23日审核了公司非公开发行优先股的申请。根据审核结果,公司非公开发行优先股的申请获得通过。
宁波银行此前于2014年10月发布预案,公司拟发行总数不超过5000万股优先股,募集资金总额不超过50亿元,发行对象为不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者,募集资金将按照相关规定用于补充公司一级资本。
歌尔声学3亿元员工持股计划完成股票购买
歌尔声学9月23日晚间公告称,截至9月23日,公司“家园2号”员工持股计划已通过二级市场买入方式完成股票购买,共计购买公司股票1302.17万股,占公司股份总数的0.85%,成交均价约为23.035元/股,成交金额约为3亿元。
金晶科技拟推股票激励计划
金晶科技9月23日晚间公告,拟向合计384名激励对象授予4123.85万股限制性股票,授予价格为2.77元/股。
业绩考核目标分别为2016年净利润为1500万;以2016年净利润1500万为基数,2017年净利润增长50%;以2016年净利润1500万为基数,2018年净利润增长100%。解锁比例分别为30%、30%、40%。
东方明珠拟参与投资制作荒野求生类真人秀节目
东方明珠9月23日晚间公告,公司与云集将来传媒(上海)有限公司、美国Discovery Networks Asia Pacific PTE LTD(探索频道)作为投资主体共同投资,联合制作由SMG纪实频道发起的荒野求生类真人秀原创节目《跟着贝尔去冒险》。节目总预算为人民币7500万元,三家公司投资比例各占三分之一(人民币2500万元)。云集将来为文广集团控股子公司。
上市公司表示,《跟着贝尔去冒险》是美国探索频道多年来成功推出的Bear Gyrlls荒野求生节目的品牌,在全球享有很高的知名度,属于版权内容中的优质资源。此次合作,是投资三方共同创制中国版的原创节目,公司参与投资制作,不仅可以从前端直接获得该节目的版权权益,为公司的版权库累积资源,并且可以为公司旗下的自有百视通平台(IPTV/OTT)获得免费跟播首播权,以及为公司版权运营事业群下的运营子公司五岸传播带来版权运营的商业权益。该项目预期将为公司带来一定的财务投资收益。而且,此项目三方共投,风险分担,并追求投入产出;通过东方卫视的平台广告运营获得主体回收收益,投资风险小,回收收益有保障。
新海宜终止非公开发行股票事项
新海宜9月23日晚间公告称,由于政策法规、资本市场及行业环境已经发生了诸多变化,公司综合考虑各种因素,决定终止此前于今年4月份发布的非公开发行股票相关事项。
新海宜今年4月发布定增预案,公司拟向泓融投资等6名投资者非公开发行募集资金总额不超过16.3亿元,拟用于云服务平台建设项目、专网通信系统研发与产业化项目、社区健康美业O2O服务平台建设项目、偿还银行贷款和补充流动资金。
公司表示,针对非公开发行的“云服务平台建设项目” 、“专网通信系统研发与产业化项目”等募集资金投资项目,公司拟继续落实“大通信”战略目标,借助资本市场平台,探索多种不同融资方式,并结合市场环境变化情况,审慎决策并继续推进。
碧水源拟筹划资产重组事项 24日起停牌
碧水源9月23日晚间公告称,公司因筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京久安建设投资集团有限公司49.85%股权,因有关事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2015年9月24日(星期四)开市起停牌。
公开资料显示,北京久安建设投资集团有限公司为碧水源控股子公司,注册资本15050万元,具有建设部颁发的市政公用工程施工总承包壹级资质、机电设备安装总承包二级资质、园林古建筑专项资质、钢结构工程资质等。久安集团以市政工程、环保建设为主,兼有建设投资、房地产开发、进出口贸易和机械租赁业务等。
方正电机并购重组事项获有条件通过 24日复牌
方正电机9月23日晚间公告称,公司于9月23日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于9月23日召开的2015年第81次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。公司股票自9月24日开市起复牌。
恒顺众昇再获城投金控增持近1.5%股份
恒顺众昇9月23日晚间公告称,此前因增持公司股份而触及举牌线的青岛城投金融控股有限公司(简称“城投金控”)再度持续增持。9月17日至9月23日期间,城投金控通过交易系统增持公司股份458.37万股, 占公司总股本的1.495%,增持均价为39.9元至47.94元。
对于增持目的,城投金控表示为认可并看好恒顺众昇的业务发展模式及未来发展前景,希望通过此次股权增持,获取上市公司股权增值带来的收益。本次增持后,城投金控持有公司股份比例为7.495%,为公司第四大股东。
青鸟华光重组获证监会无条件通过
青鸟华光9月23日晚间公告,公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得证监会无条件通过。公司股票自9月24日起复牌。
齐星铁塔控股股东增持422万股
齐星铁塔9月23日晚间公告称,公司控股股东龙跃投资于9月18日和23日通过交易系统累计增持公司股份422.14万股,占公司总股本的1.0128%,增持均价为16.80元至17.60元。
本次增持后,龙跃投资持有公司股份数为12037.08万股,占公司总股本的28.88%,同时其承诺在本次增持期间及法定期限内,不减持公司股份。
漳州发展控股股东增持453万股
漳州发展公告,公司控股股东福建漳龙集团有限公司于9月17日至23日期间,通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份4,532,671股,占公司股本总数的0.51%。
南方轴承终止筹划资产重组事项
南方轴承9月23日晚间公告称,公司原拟筹划重大资产重组事项,交易对方为北京神州普惠科技股份有限公司。但经多次努力,交易双方在核心交易条款上存在分歧,最终双方仍未能就有关合作条款达成一致意见。公司经慎重考虑,决定终止本次重大资产重组。
公司表示,此次筹划重大资产重组事项的终止,对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。虽然行业整体需求略有下降,但公司通过加大市场推广、合理调整产品结构等措施,2015年上半年公司经营稳中有增。同时公司承诺,在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起3个月内,不再筹划重大资产重组事项。
根据相关规定,结合实际情况,公司将于2015年9月28日召开投资者说明会,并在披露投资者说明会召开情况公告后申请股票复牌。
顺络电子获两高管增持逾210万股
顺络电子9月23日晚间公告称,公司董事兼总裁施红于9月22日、23日通过二级市场增持公司股份共计79.26万股,占公司总股本的0.107%;公司董事兼副总裁李有云于9月23日通过二级市场增持公司股份133.25万股,占公司总股本的0.1798%。
增持人施红阳、李有云承诺:本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。
欣旺达再获实际控制人增持109万股
欣旺达9月23日晚间公告称,公司实际控制人王明旺于9月23日通过二级市场交易系统增持公司股份109.49万股,占公司总股本的0.174%,平均增持价格为23.585元/股,合计金额2582.40万元。
本次增持完成后,王明旺合计拥有公司股份18993.98万股,占公司总股本的30.11%。
根据增持计划,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟在2015年7月20日起6个月内在法律、法规允许的范围内,以合适的时机及价格增持公司股份,增持资金不少于2.3亿元。
唐山港控股股东完成3000万元增持计划
唐山港9月23日晚间公告称,公司控股股东唐港实业于9月22日和23日累计增持公司股份394.16万股,占公司总股本的0.175%,增持金额合计3000万元,已完成其增持计划。
本次增持后,唐港实业持有本公司股份97763.69万股,占公司总股本的43.48%,同时其承诺,在法定期限内不减持所持有的公司股份。
恒邦股份控股股东完成3000万元增持计划
恒邦股份9月23日晚间公告称,公司控股股东恒邦集团于8月25日至9月22日期间通过集中竞价方式累计增持公司股份340.39万股,占公司总股本的0.37%,合计增持金额为3001.3万元,已完成其增持计划。
本次增持后,恒邦集团合计持有公司股份32660.39万股,占公司总股本的35.87%,同时其承诺增持期间及增持6个月内不转让本次增持的股份。
美达股份中止筹划重大事项 24日复牌
近期,美达股份就拟收购圣美医疗部分股权事项与圣美医疗及其控股股东公司进行了磋商。美达股份9月23日晚间公告,交易双方在核心交易条件等事项上仍存在一定分歧。在短时间内公司可能难以与标的公司股东就分歧达成一致。经慎重考虑,公司决定中止筹划本次收购事项。经公司申请,公司股票将于9月24日开市起复牌。
海默科技员工持股计划累计购买190万股
海默科技9月23日晚间披露员工持股计划实施进展显示,截至9月23日,公司第一期员工持股计划通过“东兴海默1号定向资产管理计划”已以二级市场购买方式共计买入公司股票190万股,占公司总股本的0.59%,购买均价为7.96元/股。
公司最新股价为8.91元/股。
此前经海默科技董事会及股东大会审议通过,同意公司实施第一期员工持股计划,并委托东兴证券设立“东兴海默1号定向资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票,该计划的资产总额不超过3500万元。
海印股份控股股东增持150万股
海印股份公告,9月23日,控股股东海印集团以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《海印集团—资产管理计划》增持公司150万股,占公司股份总数的0.07%,增持均价5.97元/股,增持总金额8,951,397元。
渤海股份控股股东增持98万股
渤海股份公告,公司控股股东入港处自9月21日至23日期间,累计增持公司股票977,810股,增持总金额14,996,763.71元,增持均价15.34元/股,占公司总股本的0.5%。
天山生物并购重组获有条件通过 24日复牌
天山生物9月23日晚间公告称,公司于9月23日收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于9月23日召开的2015年第81次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。经公司申请,公司股票于9月24日(星期四)开市起复牌。
东方财富停牌系并购重组事项上会
东方财富9月23日晚间公告称,公司于9月22日收到中国证监会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经申请,公司股票自9月23日开市起停牌。